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Los objetivos en cascada te permiten construir una jerarquía en lugar de rastrear cada objetivo de manera aislada: un objetivo de alto nivel se convierte en un Objetivo principal, y los objetivos que contribuyen a él son sus Subobjetivos (en términos de OKR, el objetivo y sus resultados clave). Un objetivo principal cuyo Tipo de métrica está Basado en subobjetivos calcula su progreso automáticamente a partir de sus subobjetivos. Puedes crear subobjetivos a partir de un objetivo principal, agregar objetivos existentes como subobjetivos, vincular un objetivo a un padre y desvincularlo nuevamente.

Antes de comenzar

• Para agregar un subobjetivo, necesitas Objetivos > Crear resultados clave y permiso para editar el objetivo principal (Objetivos > Administrar resultados clave, consulta Comienza con objetivos).
• Para vincular o desvincular un objetivo de un padre, necesitas permiso para editar ese objetivo.
• Decide si el padre debe ser medido Basado en subobjetivos (el progreso se acumula automáticamente) o mantener su propia medición (los subobjetivos están vinculados solo para alineación).
• Si el padre es medido Basado en subobjetivos, cada subobjetivo debe tener el mismo Periodo de objetivo y Frecuencia objetivo que el padre.

Paso a paso

Crea un nuevo subobjetivo

1. Ve a Rendimiento > Objetivos.
2. Abre el menú de la fila (...) del objetivo principal y haz clic en Agregar subobjetivo. O abre el objetivo principal y haz clic en Agregar subobjetivo.
3. Completa el asistente de Nuevo objetivo. Si el padre es medido Basado en subobjetivos, el Periodo de objetivo y Frecuencia objetivo se copian del padre y se bloquean.
4. Haz clic en Enviar. El nuevo objetivo aparece en la pestaña de Subobjetivos del padre y debajo de la fila del padre en la lista de objetivos.

Agregar objetivos existentes como subobjetivos

1. Abre el objetivo principal.
2. Abre el menú junto a Agregar subobjetivo y haz clic en Agregar objetivos existentes.
3. Busca y selecciona uno o más objetivos. Solo se muestran objetivos sin un padre; si el padre es medido Basado en subobjetivos, solo se muestran objetivos con el mismo periodo y frecuencia.
4. Confirma. Factorial muestra "Subobjetivos agregados".

También puedes elegir subobjetivos al crear un objetivo: elige Basado en subobjetivos como el Tipo de métrica y selecciónalos en Subobjetivos.
 

Vincular un objetivo a un objetivo principal

1. Abre el objetivo que deseas vincular.
2. Haz clic en Agregar objetivo principal.
3. En Objetivo principal, busca y selecciona el objetivo que debería estar por encima de él.
4. Haz clic en Agregar. Factorial muestra "Objetivo vinculado a su padre", y el padre aparece en la miga de pan del objetivo.

Desvincular un objetivo de su padre

1. Abre el objetivo, o abre su menú de fila (...) en la lista de objetivos.
2. Haz clic en Desvincular de padre.
3. Haz clic en Desvincular para confirmar. Factorial muestra "Objetivo desvinculado de su padre".

El objetivo se convierte en un objetivo independiente y ya no contribuye al progreso del padre. Puedes vincularlo a un padre nuevamente en cualquier momento.

Ver la jerarquía

• En Rendimiento > Objetivos, haz clic en la flecha en una fila de objetivo para expandir sus subobjetivos. Los subobjetivos pueden ser expandibles nuevamente, hasta el último nivel.
• En la página de detalles de un objetivo, la miga de pan en la parte superior muestra todos sus ancestros, y la pestaña de Subobjetivos enumera sus subobjetivos directos.

Cómo un padre medido Basado en subobjetivos calcula el progreso

• Si todos los subobjetivos utilizan el mismo Tipo de métrica (Moneda, Numérico o Porcentaje), la misma unidad y se mueven en la misma dirección (todos aumentando o todos disminuyendo), entonces sus valores se suman. Ejemplo: La Región A tiene como objetivo 100,000 EUR y tiene 50,000 EUR; La Región B tiene como objetivo 50,000 EUR y tiene 50,000 EUR. El padre muestra un objetivo de 150,000 EUR, una consecución de 100,000 EUR y un progreso del 66.67%.
• Si los subobjetivos son objetivos de Porcentaje, entonces el progreso del padre es el progreso promedio de los subobjetivos. Ejemplo: 60% y 80% de progreso dan 70%.
• En cualquier otro caso (tipos mixtos, unidades mixtas, direcciones mixtas o subobjetivos Logrado / no logrado), entonces el progreso del padre es el progreso promedio de los subobjetivos. Ejemplo: un subobjetivo numérico al 50% y un subobjetivo Logrado / no logrado (100%) dan 75%.
• Si todos los subobjetivos están divididos en los mismos periodos, entonces el padre muestra los mismos periodos con los valores combinados.
• El estado del padre sigue las mismas reglas que cualquier objetivo: Logrado al 100% o más, Perdido después de la fecha de finalización por debajo del 100%, En camino cuando el progreso está por encima del 0%, y No iniciado de lo contrario.

Reglas y comportamiento

• Un objetivo puede tener solo un objetivo principal.
• Los objetivos pueden estar anidados hasta 5 niveles de profundidad. Más allá de eso, el guardado falla con "Los objetivos solo pueden anidarse hasta 5 niveles de profundidad", y Agregar subobjetivo no se ofrece en los objetivos en el último nivel.
• Un objetivo no puede ser agregado como subobjetivo de uno de sus propios subobjetivos ("Un objetivo no puede ser agregado como hijo de uno de sus propios subobjetivos").
• Si el padre es medido Basado en subobjetivos, entonces cada subobjetivo debe tener el mismo periodo ("Un subobjetivo debe tener el mismo periodo que su objetivo principal") y frecuencia ("Un subobjetivo debe tener la misma frecuencia que su objetivo principal").
• Si el padre mantiene su propia medición (cualquier tipo diferente de Basado en subobjetivos), entonces sus subobjetivos pueden tener cualquier periodo y frecuencia, y no cambian el progreso del padre.
• Si un objetivo es parte de una jerarquía medida Basado en subobjetivos, entonces su periodo y frecuencia están bloqueados: "El periodo y la frecuencia están bloqueados mientras el objetivo participe en el seguimiento de subobjetivos".
• Si un objetivo medido Basado en subobjetivos tiene subobjetivos, entonces nadie puede actualizar su progreso manualmente, y su Tipo de métrica no puede ser cambiado.
• Si eliminas un objetivo principal, entonces sus subobjetivos no se eliminan; se convierten en objetivos independientes.
• Si un subobjetivo medido Basado en subobjetivos no tiene subobjetivos propios, entonces se ignora en el cálculo de su padre.
• Si creas objetivos individuales con Crear un objetivo individual para cada persona, entonces no puedes agregar subobjetivos en el asistente ("No se pueden agregar subobjetivos aquí"). Agrégales más tarde desde la página de detalles de cada objetivo.

Solución de problemas

• Síntoma: "El objetivo que quiero agregar no aparece en Agregar objetivos existentes." → Causa: Ya tiene un padre, o su periodo o frecuencia no coincide con un padre medido Basado en subobjetivos. → Solución: Desvínculalo de su padre actual, o edita su periodo y frecuencia para que coincidan.
• Síntoma: "No veo Agregar subobjetivo en un objetivo." → Causa: No puedes editar ese objetivo, no tienes Crear resultados clave, o el objetivo ya está en el quinto nivel. → Solución: Pregunta al creador del objetivo o a un administrador, o adjunta el subobjetivo más alto en el árbol.
• Síntoma: "El progreso del objetivo principal no cambió después de actualizar un subobjetivo." → Causa: El padre no está medido Basado en subobjetivos. → Solución: Edita el padre y establece el Tipo de métrica en Basado en subobjetivos, o actualiza el progreso del padre manualmente.
• Síntoma: "No puedo cambiar el periodo de un subobjetivo." → Causa: Pertenece a un padre medido Basado en subobjetivos. → Solución: Desvínculalo del padre primero.

FAQ

1. ¿Puede un objetivo contribuir a más de un objetivo?
No. Cada objetivo tiene un padre. El padre puede tener a su vez un padre, que es cómo los objetivos se distribuyen en la empresa.

2. ¿Dónde están los resultados clave de mis objetivos antiguos?
Después del traslado a la nueva experiencia de objetivos, cada objetivo antiguo se convirtió en un objetivo principal medido Basado en subobjetivos, y cada uno de sus resultados clave se convirtió en un subobjetivo. Consulta Comienza con objetivos.

3. ¿Puede un objetivo de equipo tener subobjetivos individuales para cada miembro del equipo?
Sí. Crea los objetivos individuales y vincúlalos al objetivo del equipo con Agregar objetivo principal, o usa Agregar objetivos existentes en el objetivo del equipo.

4. ¿Los subobjetivos necesitan la misma fecha límite que el padre?
Solo cuando el padre es medido Basado en subobjetivos. Entonces deben compartir el mismo periodo y frecuencia. Un padre con su propia medición puede tener subobjetivos con otras fechas.

5. ¿Qué pasa con un subobjetivo si elimino su padre?
Se queda y se convierte en un objetivo independiente.

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