Crea una revisión de rendimiento desde cero con el Nuevo wizard de revisión. El wizard solicita el título, tipos de revisión, grupo objetivo, sistema de puntuación, características, fecha límite y visibilidad, y luego guarda la revisión como un Borrador. Los participantes no son notificados hasta que lo lances.
Antes de empezar
- Necesitas el permiso Revisiones > Crear revisiones. Te conviertes en el propietario de cada revisión que creas.
- Verifica que el gerente de cada empleado sea correcto en su perfil. Las revisiones de gerente y de informe directo utilizan el gerente registrado al lanzarse.
- Si prefieres empezar desde un cuestionario existente, consulta Usar plantillas de revisión.
Paso a paso
- Ve a Rendimiento > Revisiones.
- Haz clic en Nuevo revisión en la parte superior derecha.
- En Crear una revisión, haz clic en Desde cero.
- Información básica: ingresa un Título y, opcionalmente, una Descripción. Haz clic en Continuar.
- Tipos de revisión: selecciona quién evalúa a las personas en la revisión: Autoevaluación, Gerente a informe directo, Compañero y/o Informes directos a gerente. Haz clic en Continuar. Consulta Comienza con las revisiones de rendimiento.
- Grupo objetivo: elige Ninguno (decidiré más tarde), Todos los empleados, Selección manual o Grupo dinámico. Haz clic en Continuar. Consulta Elegir el grupo objetivo.
- Sistema de puntuación: elige Pregunta final, Ponderaciones personalizadas o Sin puntuación. Haz clic en Continuar. Consulta Puntuaciones, escalas de puntuación y potencial.
- Características: activa o desactiva Permitir planes de acción, Incluir evaluación de competencias, Agregar puntuación de potencial y Permitir ediciones de revisión. Haz clic en Continuar. Consulta Características de revisión, visibilidad y lanzamiento.
- Cronograma: selecciona la fecha y hora de la fecha límite. La tarjeta RECORDATORIOS PROGRAMADOS muestra cuándo se enviarán los recordatorios automáticos. Haz clic en Continuar.
- Visibilidad: establece Conceder acceso anticipado a las respuestas a los gerentes, Restringir la visibilidad de resultados y Hacer la revisión entre pares anónima. Haz clic en Crear revisión.
- La revisión se abre en Borrador. Agrega las preguntas para cada tipo de revisión en el Cuestionario. Consulta Construir el cuestionario de revisión.
- Cuando todo esté listo, haz clic en Lanzar revisión. Consulta Características de revisión, visibilidad y lanzamiento.
Valores predeterminados en el wizard
| Ajuste | Predeterminado |
|---|---|
| Sistema de puntuación | Pregunta final |
| Permitir planes de acción | Activado |
| Incluir evaluación de competencias | Desactivado |
| Agregar puntuación de potencial | Desactivado |
| Permitir ediciones de revisión | Desactivado |
| Conceder acceso anticipado a las respuestas a los gerentes | Activado |
| Restringir la visibilidad de resultados | Desactivado |
| Hacer la revisión entre pares anónima | Desactivado |
Reglas y comportamiento
- Si dejas la fecha límite vacía, aún puedes crear la revisión, pero debes establecer una fecha límite antes de lanzarla.
- Si la fecha límite está en el pasado, entonces la revisión no se puede lanzar.
- Si eliges Ninguno (decidiré más tarde) en Grupo objetivo, entonces debes elegir a las personas en Editar > Grupo objetivo antes de lanzarla.
- Si tu empresa no tiene Enterprise, entonces Ponderaciones personalizadas se muestra como una opción de actualización y no se puede seleccionar.
- Si tu empresa tiene firma electrónica, entonces Permitir planes de acción muestra una opción adicional, Requerir firma electrónica.
- Si haces clic en Editar en un borrador, entonces puedes cambiar cada ajuste. Después del lanzamiento, algunos ajustes están bloqueados. Consulta Gestionar una revisión activa: participación, pares, revisores y estado.
- Si creas una revisión, entonces se te añade como su primer propietario. Puedes agregar más propietarios en Editar > Información básica > Propietarios.
- Se envían recordatorios automáticos a los revisores con evaluaciones pendientes 7 días y 1 día antes de la fecha límite.
Limitaciones
- No puedes establecer una fecha de inicio en el wizard. Eliges Lanzar ahora o Programar para más tarde cuando lo lanzas.
- No puedes hacer que una revisión se repita automáticamente.
- No puedes adjuntar archivos a una revisión.
- No puedes crear una revisión desde la Factorial aplicación móvil.
Resolución de problemas
- Síntoma: "No veo Nuevo revisión." → Causa: no tienes Crear revisiones. → Solución: pide a un administrador que agregue el permiso a tu grupo de permisos.
- Síntoma: "Ponderaciones personalizadas tiene una insignia de actualización." → Causa: la puntuación ponderada personalizada es parte de Enterprise. → Solución: usa Pregunta final, o pregunta a tu administrador sobre la actualización.
- Síntoma: "No puedo hacer clic en Continuar en el primer paso." → Causa: el Título está vacío. → Solución: ingresa un título.
FAQ
1. ¿Puedo guardar una revisión a medio camino y terminarla más tarde?
Sí. Una vez que haces clic en Crear revisión, la revisión se guarda como un Borrador y puedes editarla en cualquier momento con Editar.
2. ¿Se notifican a los empleados cuando creo la revisión?
No. Nadie es notificado hasta que la revisión se lanza.
3. ¿Puedo ver lo que los revisores verán?
Sí. En una revisión borrador, haz clic en Vista previa en la parte superior derecha para abrir la vista previa del cuestionario.
4. ¿Puedo copiar la revisión del año pasado?
Sí. En Rendimiento > Revisiones, abre el menú de acciones de la revisión y haz clic en Duplicar. La copia no tiene propietarios ni objetivos.