Un plan de acción es la conversación de seguimiento de una evaluación de desempeño dentro de Factorial. Cuando se han enviado la autoevaluación y la evaluación del manager, el manager inicia el plan de acción: ambas partes ven las respuestas lado a lado, las comentan, acuerdan acciones (que pueden convertirse en objetivos), solicitan cursos y el manager escribe una conclusión. Cuando ambas partes lo envían, Factorial genera un PDF y lo guarda en los documentos del empleado.

Antes de empezar

• La evaluación debe tener activada Permitir planes de acción (lo está por defecto).
• Se tienen que haber enviado la Autoevaluación y la Evaluación del manager de la persona. Si la evaluación solo incluye Autoevaluación, basta con la autoevaluación y el manager actual del empleado dirige el plan.
• El empleado no puede iniciar su propio plan de acción.

Pasos

Iniciar un plan de acción (manager)

1. Ve a Desempeño > Evaluaciones y abre la evaluación.
2. En la pestaña Insights, abre la tarjeta Planes de acción ("Compara respuestas y crea acciones para alcanzar objetivos compartidos") y haz clic en Iniciar o Ver todos.
3. El panel Mis acuerdos agrupa a las personas en Listo para empezar, No iniciado y Pendiente de envío.
4. Haz clic en Iniciar acuerdo en una persona, o en Iniciar todos para empezar todos los planes que estén listos.
5. Confirma en Iniciar plan de acción: "Al hacer clic en 'Iniciar', avisaremos a [nombre] y tendrá acceso a las respuestas de esta evaluación de desempeño."

Trabajar en el plan de acción (manager y empleado)

1. Abre el plan de acción desde el correo electrónico, tu bandeja de entrada o Mis acuerdos > Ver acuerdo.
2. Compara las respuestas lado a lado en Preguntas, Desempeño general y Evaluación de competencias. Usa Ocultar/Mostrar para contraer una sección. "Falta la respuesta" significa que una pregunta no se ha respondido.
3. Añade un comentario a una respuesta si quieres hablar de ella.
4. En Acciones, haz clic en Añadir acción..., escríbela y guárdala. En una acción puedes:
   • usar Definir un objetivo para crear un objetivo para el empleado a partir de ella y, después, Ver objetivo para abrirlo;
   • Editar o Eliminar la acción.
5. En Cursos sugeridos, haz clic en Solicitar nuevo curso y elige Del catálogo o Nueva propuesta para solicitar una formación (requiere Formaciones).
6. El manager escribe la Conclusión con Añadir conclusión....
7. Usa Comentarios (debajo de Conclusión) para mantener una conversación. Los nuevos comentarios aparecen sin recargar la página.
8. Cada parte hace clic en Enviar plan de acción. El manager puede marcar Incluir los comentarios en el PDF en el cuadro de diálogo de envío.

Reglas y comportamiento

• Si no se han enviado tanto la autoevaluación como la evaluación del manager, el plan de acción muestra "Todavía no disponible".
• Cuando el manager inicia el plan de acción, el empleado recibe el correo "Plan de acción de desempeño iniciado" y puede ver las respuestas de la autoevaluación y de la evaluación del manager, aunque esté activada Restringir la visibilidad de los resultados.
• Si un admin o responsable inicia el plan, el manager de la persona recibe la notificación "Plan de acción del empleado iniciado".
• Cuando una de las partes lo envía, la otra recibe un aviso ("Plan de acción enviado por [nombre]" / "Tu plan de acción está listo para enviar") y el plan muestra "[nombre] ya ha enviado el plan de acción. No se permiten cambios."
• Si tú lo has enviado y la otra parte todavía no, puedes hacer clic en Editar plan de acción para hacer cambios; la otra parte recibe un aviso cuando lo vuelves a enviar.
• Cuando ambas partes lo envían, el plan se bloquea, se genera el PDF y ambas reciben un aviso. Consulta PDF y firma electrónica del plan de acción.
• Si cualquiera de las partes lo ha enviado, ya no se pueden añadir comentarios.
• Cuando alguien comenta, el empleado y el evaluador reciben un aviso por correo electrónico y en su bandeja de entrada.
• Solo pueden comentar el empleado, su evaluador y los managers del empleado.
• Si la evaluación solo incluye Autoevaluación, el manager solo puede escribir en la sección Conclusión.
• Si usas Definir un objetivo en una acción, el objetivo se crea en Objetivos y queda vinculado a la acción.
• Si se sustituye al evaluador, el nuevo evaluador puede iniciar y firmar el plan de acción.
• Si la evaluación del manager tiene evaluadores adicionales, cualquiera de ellos puede iniciar el plan de acción y firmar la parte del manager, y todos reciben sus notificaciones. Solo una persona firma la parte del manager. Consulta Comparte una evaluación del manager con evaluadores adicionales (coevaluadores).

Limitaciones

• No puedes iniciar un plan de acción solo a partir de evaluaciones entre compañeros o de personas a cargo.
• No puedes editar el plan cuando ambas partes lo han enviado.
• No puedes añadir a otros participantes (por ejemplo, RR. HH.) a la conversación de comentarios.
• No puedes solicitar cursos sin el módulo de Formaciones; en su lugar, verás un mensaje para mejorar el plan.
• No puedes eliminar un plan de acción una vez iniciado.

Resolución de problemas

• Síntoma: "El plan de acción dice 'Todavía no disponible'." → Causa: no se ha enviado la autoevaluación o la evaluación del manager. → Solución: pide al evaluador que falta que la envíe.
• Síntoma: "Ya no puedo comentar." → Causa: una de las partes ya lo ha enviado. → Solución: quien lo ha enviado puede hacer clic en Editar plan de acción para reabrirlo antes de que la otra parte lo envíe.
• Síntoma: "El empleado no puede iniciar el plan de acción." → Causa: solo pueden iniciarlo los managers, el evaluador de la evaluación del manager, los responsables y los admins. → Solución: pide al manager que lo inicie.
• Síntoma: "No aparece la tarjeta Planes de acción." → Causa: Permitir planes de acción está desactivada o la evaluación no incluye ni Autoevaluación ni Manager a persona a cargo. → Solución: un responsable puede activar Permitir planes de acción en Editar > Funciones antes de que finalice la evaluación.

FAQ

1. ¿El plan de acción puede empezar antes de que finalice la evaluación?

Sí. En cuanto se han enviado la autoevaluación y la evaluación del manager.

2. ¿Las acciones se convierten automáticamente en objetivos?

No. Haz clic en Definir un objetivo en cada acción que quieras convertir en objetivo.

3. ¿Quién puede ver el plan de acción?

El empleado, el evaluador, los managers del empleado, los responsables de la evaluación y los admins.

4. ¿Podemos hacer la reunión de evaluación en Factorial en lugar de en persona?

Sí, para eso está la conversación de Comentarios. Muchos equipos también se reúnen en persona y usan el plan para dejar constancia del resultado.