El Tipo de métrica de un objetivo decide cómo se mide su progreso: como una cantidad de dinero (Moneda), un conteo (Numérico), un Porcentaje, un resultado de sí/no (Logrado / no logrado) o el progreso combinado de sus sub-objetivos (Basado en sub-objetivos). Lo eliges en el paso de Configuración del asistente de Nuevo objetivo, bajo Configurar la métrica. Los objetivos donde un valor más bajo es mejor (a veces llamados objetivos inversos, negativos o de reducción) utilizan un Valor inicial mayor que el Valor objetivo.

Antes de comenzar

• Los objetivos en cascada (objetivos principales, sub-objetivos y el tipo de métrica Basado en sub-objetivos) están disponibles en el plan Enterprise.
• Para establecer el tipo de métrica de un nuevo objetivo, necesitas Objetivos > Crear resultados clave. Para cambiarlo en un objetivo existente, debes tener permiso para editar el objetivo (Objetivos > Administrar resultados clave, consulta Comienza con objetivos).
• Decide el punto de partida y el objetivo. Por ejemplo: ingresos de 0 a 120,000 EUR, tasa de abandono de clientes del 10% al 5%, o "Lanzar el nuevo sitio web" logrado o no.

Paso a paso

Elige el tipo de métrica

1. Ve a Rendimiento > Objetivos y haz clic en Nuevo objetivo (o abre un objetivo y haz clic en Editar objetivo).
2. Completa el paso de Información general y haz clic en Continuar.
3. Bajo Configurar la métrica, abre Tipo de métrica y selecciona una de las opciones de la tabla a continuación.
4. Ingresa los valores que la tipo de métrica solicita (consulta la tabla).
5. Haz clic en Enviar (o Editar cuando estés editando un objetivo).

Crea un objetivo donde un valor más bajo es mejor

1. En Configurar la métrica, selecciona Moneda, Numérico o Porcentaje.
2. Ingresa un Valor inicial mayor que el Valor objetivo. Ejemplo: para reducir el ausentismo del 10% al 5%, selecciona Porcentaje, ingresa Valor inicial 10 y Valor objetivo 5.
3. Haz clic en Enviar.

A medida que el valor actual disminuye hacia el objetivo, el progreso del objetivo aumenta. En el ejemplo, un valor actual de 7.5% significa un 50% de progreso, y 5% significa un 100% de progreso.

Reglas y comportamiento

• Si el tipo de métrica es Moneda, entonces la Unidad debe ser un código de moneda válido (como EUR o USD) y los valores aceptan hasta 2 decimales.
• Si el tipo de métrica es Numérico, entonces eliges la Unidad de esta lista: Clientes, Unidades, Artículos, Puntos, Leads, Negocios.
• Si cambias el tipo de métrica a Porcentaje, entonces el Valor inicial y el Valor objetivo se pre-llenan con 0 y 100. Puedes cambiar ambos.
• Si el tipo de métrica es Logrado / no logrado, entonces el objetivo no tiene valor inicial ni valor objetivo, y el progreso es 0% (No logrado) o 100% (Logrado).
• Si el tipo de métrica es Basado en sub-objetivos, entonces el objetivo no tiene un valor propio: su progreso, logro y objetivo se calculan a partir de sus sub-objetivos, y nadie puede actualizar su progreso manualmente.
• Si el Valor inicial es mayor que el Valor objetivo, entonces el progreso aumenta a medida que el valor actual disminuye.
• Si el Valor inicial es igual al Valor objetivo, entonces el progreso es 100% cuando el valor actual es igual al objetivo y 0% de lo contrario.
• Si el valor actual se aleja del objetivo (por ejemplo, por debajo del valor inicial en un objetivo creciente), entonces el progreso se muestra como 0%. El progreso nunca es negativo.
• Si el valor actual supera el objetivo, entonces el progreso se muestra por encima del 100% (por ejemplo, 120%).
• Si cambias el tipo de métrica de un objetivo existente, entonces sus objetivos por período se restablecen y necesitas ingresarlos nuevamente.
• Si un objetivo medido Basado en sub-objetivos ya tiene sub-objetivos, entonces su tipo de métrica no puede cambiarse.

Resolución de problemas

• Síntoma: "No puedo cambiar el tipo de métrica de mi objetivo." → Causa: El objetivo se mide Basado en sub-objetivos y ya tiene sub-objetivos. → Solución: Desvincula o elimina primero sus sub-objetivos, luego edita el objetivo.
• Síntoma: "Mi objetivo de reducción muestra 0% aunque el valor mejoró." → Causa: El Valor inicial se ingresó más bajo que el Valor objetivo, por lo que el objetivo espera que el valor crezca. → Solución: Edita el objetivo e ingresa un Valor inicial mayor que el Valor objetivo.
• Síntoma: "No puedo escribir una unidad como 'llamadas' para mi objetivo numérico." → Causa: Las unidades numéricas provienen de una lista fija. → Solución: Elige la unidad más cercana (por ejemplo, Unidades o Artículos) y describe la unidad real en el nombre o descripción del objetivo.
• Síntoma: "La opción Actualizar progreso falta en mi objetivo." → Causa: Los objetivos medidos Basado en sub-objetivos toman su progreso de sus sub-objetivos. → Solución: Actualiza el progreso de los sub-objetivos en su lugar.

FAQ

1. ¿Cómo creo un objetivo para reducir la tasa de abandono?
Selecciona Porcentaje, ingresa la tasa de abandono actual como el Valor inicial (por ejemplo, 10) y la tasa de abandono que deseas como el Valor objetivo (por ejemplo, 5). El progreso aumenta a medida que la tasa de abandono disminuye.

2. ¿Puedo rastrear un objetivo en dólares?
Sí. Selecciona Moneda y elige USD (o cualquier otra moneda) en Unidad.

3. ¿Cuál es la diferencia entre Porcentaje y Numérico?
Los objetivos Porcentaje se expresan en % y, cuando se dividen en períodos, cada período tiene el mismo objetivo (por ejemplo, 85% cada trimestre). Los objetivos Numérico cuentan unidades y, cuando se dividen en períodos, el objetivo total se distribuye a lo largo de los períodos.

4. ¿Cómo creo un objetivo que esté solo hecho o no hecho?
Selecciona Logrado / no logrado. Para completarlo, actualiza su progreso y elige Logrado.

5. ¿Puedo cambiar un objetivo de Numérico a Logrado / no logrado más tarde?
Sí, editando el objetivo, a menos que se mida Basado en sub-objetivos y tenga sub-objetivos. Sus objetivos por período se restablecen cuando cambias el tipo.