El Tipo de métrica de un objetivo decide cómo se mide su progreso: como una cantidad de dinero (Moneda), un recuento (Numérico), un Porcentaje, un resultado de sí o no (Logrado / no logrado) o el progreso combinado de sus subobjetivos (Basado en subobjetivos). Se elige en el paso Configuración del asistente Nuevo objetivo, en Configurar la métrica. Los objetivos en los que un valor más bajo es mejor (a veces llamados objetivos inversos, negativos o de reducción) usan un Valor inicial mayor que el Valor objetivo.

Antes de empezar

• Los objetivos en cascada (objetivos principales, subobjetivos y el tipo de métrica Basado en subobjetivos) están disponibles en el plan Enterprise.
• Para definir el tipo de métrica de un objetivo nuevo, necesitas Objetivos > Crear resultados clave. Para cambiarlo en un objetivo existente, debes tener permiso para editar el objetivo (Objetivos > Gestionar resultados clave; consulta Permisos de Objetivos).
• Decide el punto de partida y el valor objetivo. Por ejemplo: ingresos de 0 a 120.000 EUR, tasa de abandono de clientes del 10 % al 5 %, o "Lanzar la nueva web" logrado o no.

Paso a paso

Elige el tipo de métrica

1. Ve a Desempeño > Objetivos y haz clic en Nuevo objetivo (o abre un objetivo y haz clic en Editar objetivo).
2. Completa el paso Información general y haz clic en Continuar.
3. En Configurar la métrica, abre Tipo de métrica y selecciona una de las opciones de la tabla siguiente.
4. Introduce los valores que pide el tipo de métrica (consulta la tabla).
5. Haz clic en Enviar (o en Editar si estás editando un objetivo).

Crea un objetivo en el que un valor más bajo es mejor

1. En Configurar la métrica, selecciona Moneda, Numérico o Porcentaje.
2. Introduce un Valor inicial mayor que el Valor objetivo. Ejemplo: para reducir el absentismo del 10 % al 5 %, selecciona Porcentaje e introduce 10 como Valor inicial y 5 como Valor objetivo.
3. Haz clic en Enviar.

A medida que el valor actual baja hacia el valor objetivo, el progreso del objetivo aumenta. En el ejemplo, un valor actual del 7,5 % supone un 50 % de progreso, y un 5 %, un 100 %.

Reglas y comportamiento

• Si el tipo de métrica es Moneda, la Unidad debe ser un código de moneda válido (como EUR o USD) y los valores admiten hasta 2 decimales.
• Si el tipo de métrica es Numérico, eliges la Unidad de esta lista: Clientes, Unidades, Artículos, Puntos, Leads, Operaciones.
• Si cambias el tipo de métrica a Porcentaje, el Valor inicial y el Valor objetivo se rellenan con 0 y 100. Puedes cambiar ambos.
• Si el tipo de métrica es Logrado / no logrado, el objetivo no tiene valor inicial ni valor objetivo, y el progreso es del 0 % (No logrado) o del 100 % (Logrado).
• Si el tipo de métrica es Basado en subobjetivos, el objetivo no tiene valor propio: su progreso, su logro y su valor objetivo se calculan a partir de sus subobjetivos, y nadie puede actualizar su progreso manualmente.
• Si el Valor inicial es mayor que el Valor objetivo, el progreso aumenta a medida que baja el valor actual.
• Si el Valor inicial es igual al Valor objetivo, el progreso es del 100 % cuando el valor actual es igual al valor objetivo y del 0 % en cualquier otro caso.
• Si el valor actual se aleja del valor objetivo (por ejemplo, queda por debajo del valor inicial en un objetivo creciente), el progreso se muestra como 0 %. El progreso nunca es negativo.
• Si el valor actual supera el valor objetivo, el progreso se muestra por encima del 100 % (por ejemplo, 120 %).
• Si cambias el tipo de métrica de un objetivo existente, sus valores objetivo por periodo se restablecen y tienes que volver a introducirlos.
• Si un objetivo medido Basado en subobjetivos ya tiene subobjetivos, no se puede cambiar su tipo de métrica.

Resolución de problemas

• Síntoma: "No puedo cambiar el tipo de métrica de mi objetivo." → Causa: El objetivo se mide Basado en subobjetivos y ya tiene subobjetivos. → Solución: Primero desvincula o elimina sus subobjetivos y, después, edita el objetivo.
• Síntoma: "Mi objetivo de reducción muestra un 0 % aunque el valor ha mejorado." → Causa: El Valor inicial se introdujo más bajo que el Valor objetivo, así que el objetivo espera que el valor suba. → Solución: Edita el objetivo e introduce un Valor inicial mayor que el Valor objetivo.
• Síntoma: "No puedo escribir una unidad como 'llamadas' en mi objetivo numérico." → Causa: Las unidades numéricas proceden de una lista fija. → Solución: Elige la unidad más parecida (por ejemplo, Unidades o Artículos) y describe la unidad real en el nombre o la descripción del objetivo.
• Síntoma: "No aparece la opción Actualizar progreso en mi objetivo." → Causa: Los objetivos medidos Basado en subobjetivos toman el progreso de sus subobjetivos. → Solución: Actualiza el progreso de los subobjetivos.

FAQ

1. ¿Cómo creo un objetivo para reducir la tasa de abandono?
Selecciona Porcentaje, introduce la tasa de abandono actual como Valor inicial (por ejemplo, 10) y la tasa que quieres alcanzar como Valor objetivo (por ejemplo, 5). El progreso aumenta a medida que baja la tasa de abandono.

2. ¿Puedo hacer el seguimiento de un objetivo en dólares?
Sí. Selecciona Moneda y elige USD (o cualquier otra moneda) en Unidad.

3. ¿Qué diferencia hay entre Porcentaje y Numérico?
Los objetivos de tipo Porcentaje se expresan en % y, cuando se dividen en periodos, todos los periodos tienen el mismo valor objetivo (por ejemplo, 85 % cada trimestre). Los objetivos de tipo Numérico cuentan unidades y, cuando se dividen en periodos, el valor objetivo total se reparte entre los periodos.

4. ¿Cómo creo un objetivo que solo pueda estar hecho o no hecho?
Selecciona Logrado / no logrado. Para completarlo, actualiza su progreso y elige Logrado.

5. ¿Puedo cambiar más adelante un objetivo de Numérico a Logrado / no logrado?
Sí, editando el objetivo, salvo que se mida Basado en subobjetivos y tenga subobjetivos. Al cambiar el tipo, sus valores objetivo por periodo se restablecen.