La función de Gestión de Contactos te permite crear, asignar y rastrear clientes dentro de proyectos. Con múltiples formas de crear y asignar clientes, esta función agiliza el seguimiento de clientes y mejora la elaboración de informes de proyectos.
Beneficios de la gestión de contactos
- Seguimiento centralizado: Gestiona y rastrea fácilmente los detalles de los clientes a través de múltiples proyectos.
- Informes mejorados: Visualiza datos específicos de los clientes, incluidos los proyectos asociados y las contribuciones financieras.
- Asignación eficiente: Asigna rápidamente clientes a proyectos de forma individual o en grupo.
Crear un nuevo contacto como cliente
Desde Finanzas
- En tu barra lateral, ve a Ventas
- Accede a la pestaña Clientes
- Haz clic en + Agregar cliente
- Agrega los detalles del contacto y haz clic en Guardar
- Una vez guardado, el cliente estará disponible para asignación a proyectos en su pestaña Proyectos
Desde la configuración de un Proyecto
- Selecciona un proyecto
- Ve a la pestaña Configuración
- En Información básica, haz clic en Cliente
- En el menú desplegable, haz clic en Crear nuevo contacto
- Completa la información y haz clic en Guardar
El nuevo cliente se asignará automáticamente al proyecto
Formas de asignar clientes a un Proyecto
1. Asignar al crear un nuevo Proyecto
- En la sección Proyectos, haz clic en + Crear proyecto
- En Paso 1: Información Básica, selecciona el cliente del menú desplegable
El cliente seleccionado aparecerá automáticamente en la tabla de datos del proyecto, asegurando un fácil seguimiento e informes.
2. Asignar Clientes en bloque a múltiples Proyectos
- Ve a la sección Proyectos
- Selecciona múltiples proyectos marcando las casillas junto a sus nombres
- En la barra de abajo, elige Asignar Clientes
Este método te permite asignar eficientemente un solo cliente a múltiples proyectos a la vez.
3. Asignar Clientes a través de la configuración del Proyecto
- Navega a un proyecto específico y haz clic en Editar
- En la sección Información Básica, asigna un cliente al proyecto
Accediendo a la información del Cliente desde la página de contacto
También puedes visualizar y gestionar los detalles del proyecto relacionados con el cliente directamente desde la sección Clientes:
- Ve a Finanzas → Ventas y selecciona Clientes
- Haz clic en el nombre de un cliente
- Ve a la pestaña Proyectos
- Visualiza todos los proyectos asociados con ese cliente y su información relacionada
