La funzionalità Gestione contatti consente di creare, assegnare e tracciare i clienti all'interno dei progetti. Con più modi per creare e assegnare clienti, questa funzionalità semplifica il tracciamento dei clienti e migliora il reporting del progetto.

Vantaggi della gestione dei contatti

• Monitoraggio centralizzato: gestisci e monitora facilmente i dettagli dei clienti su più progetti.
• Reporting migliorato: visualizza i dati specifici del cliente, inclusi i progetti associati e i contributi finanziari.
• Assegnazione efficiente: assegna rapidamente i clienti ai progetti, singolarmente o in blocco.

Creazione di un nuovo contatto come cliente

Per creare un nuovo cliente, segui questi passaggi:

1. Vai a Finanza dal menu principale
2. Clicca su Contatti
3. Aggiungi i dettagli del contatto e fai clic su Salva
4. Una volta salvato, il cliente sarà disponibile per l'assegnazione ai progetti

Modalità di assegnazione dei clienti a un progetto

1. Assegna durante la creazione di un nuovo progetto

1. Crea un nuovo progetto dalla sezione Progetti
2. Nel passaggio 1: informazioni di base , seleziona il cliente dal menu a discesa

Il cliente selezionato apparirà automaticamente nella tabella dati del progetto, garantendo semplicità di monitoraggio e reporting.

2. Assegnazione in blocco dei clienti a più progetti

1. Vai alla sezione Progetti
2. Seleziona più progetti selezionando le caselle accanto ai loro nomi
3. Fare clic su Azioni e scegliere Assegna clienti

Questo metodo consente di assegnare in modo efficiente un singolo cliente a più progetti contemporaneamente.

3. Assegnare i clienti tramite le impostazioni del progetto

1. Vai a un progetto specifico e cliccaci sopra
2. Vai alla scheda Impostazioni
3. Nella sezione Informazioni di base , assegna un cliente al progetto

Accesso alle informazioni del cliente dalla pagina dei contatti

Puoi anche visualizzare e gestire i dettagli del progetto relativi al cliente direttamente dalla sezione Clienti :

1. Vai a Finanza e seleziona Contatti
2. Fare clic sul nome di un cliente (ad esempio, "Alan Insurance")
3. Visualizza tutti i progetti associati a quel cliente e le relative informazioni