Un periodo di pianificazione è il contenitore per un ciclo di pianificazione del personale — ad esempio, il tuo piano di assunzioni per il 2026. Come Proprietario, crei il periodo, scegli i Pianificatori di Personale, imposti le autorizzazioni e poi apri la finestra di richiesta. Questo articolo copre tutti e tre i metodi di creazione e le opzioni di configurazione.
Da dove iniziare
Per accedervi:
- Nella barra laterale, vai su Finanza.
- Apri Pianificazione & Analisi lo spazio di lavoro precedentemente chiamato Spazio di Lavoro Finanziario.
- Seleziona Pianificazione del Personale, quindi clicca su Nuovo periodo.
Come creare il tuo piano di personale
Il wizard ti guida attraverso tre passaggi mostrati come un passo a passo.
Passo 1 — Informazioni generali
- Nome del periodo (obbligatorio).
- Data di inizio del periodo e Data di fine del periodo (obbligatorio, GG/MM/AAAA).
- Data di inizio della richiesta e Data di fine della richiesta (obbligatorio, GG/MM/AAAA).
- Attiva/disattiva: Creare automaticamente posizioni di sostituzione se la posizione ha una data di fine (disattivato per impostazione predefinita).
- Attiva/disattiva: Includere il costo del manager come parte del costo totale del suo team (disattivato per impostazione predefinita). Quando attivato, lo stipendio di ogni manager viene aggiunto al costo previsto del loro team.
Passo 2 — Pianificatori di personale
Aggiungi le persone che pianificheranno il personale per questo periodo. Possono successivamente delegare ai manager del loro team.
Passo 3 — Autorizzazioni
Tu (il creatore) sei preimpostato come Proprietario e non puoi essere rimosso o declassato qui. Aggiungi altre persone e assegna a ciascuna un livello:
- Editor — può modificare i dettagli del periodo e modificare e approvare le richieste.
- Viewer — può vedere il periodo, ma non può modificare o approvare.
Clicca su Salva per creare il periodo. Viene creato con lo stato Programmato.
Le autorizzazioni dell'amministratore sovrascrivono qualsiasi autorizzazione data nel piano di personale, consentendo, dando automaticamente loro autorizzazioni di Editor
Modifica della finestra di richiesta
Un nuovo periodo è Programmato ma non ancora aperto. Per consentire ai pianificatori di inviare, apri il periodo e clicca su Pianifica periodo di richiesta. Scegli:
- Pianifica per dopo — imposta una data/ora di inizio e fine della richiesta.
- Lancia ora — imposta solo la data/ora di fine della richiesta; la finestra si apre immediatamente.
Definisci quando i pianificatori di personale possono inviare le loro richieste di personale. Dopo la data di fine, le richieste non possono più essere create o modificate.
Una volta aperta la finestra, ogni Pianificatore di Personale riceve una notifica di attività per iniziare a pianificare.
Eliminazione di un periodo
Dal menu a discesa, scegli Elimina:
- Un periodo con nessuna richiesta viene eliminato permanentemente dopo conferma.
- Un periodo con richieste approvate o in attesa mostra un avviso che perderai queste richieste prima di confermare.
- Un periodo Chiuso non può essere eliminato — vedrai un errore in linea.