Factorial trasforma il valore iniziale, il valore target e il valore attuale di un obiettivo in una percentuale di progresso, e trasforma quella percentuale e le date dell'obiettivo in uno stato. Questo articolo spiega le regole esatte, con numeri, per obiettivi singoli, obiettivi suddivisi in periodi e obiettivi misurati in base a sotto-obiettivi. I clienti a volte chiamano il progresso "raggiungimento", "completamento" o un "punteggio OKR".
Prima di iniziare
- Gli obiettivi a cascata (obiettivi principali, sotto-obiettivi e il tipo di metrica Basato su sotto-obiettivi) sono disponibili nel piano Enterprise.
- Hai bisogno di Vedi risultati chiave per vedere un obiettivo e il suo progresso.
- Le parole utilizzate qui corrispondono alla pagina dei dettagli dell'obiettivo: Raggiungimento è il valore raggiunto fino ad ora, Target è il valore da raggiungere, e Progresso complessivo è la percentuale.
Passo dopo passo
Controlla il progresso e lo stato di un obiettivo
- Vai su Performance > Obiettivi.
- Nella lista degli obiettivi, leggi le colonne Stato e Progresso. Per un obiettivo suddiviso in periodi, Progresso mostra una barra per periodo, e Stato mostra lo stato del periodo che contiene oggi.
- Clicca sull'obiettivo per aprire la sua pagina di dettaglio. Le schede Progresso complessivo, Raggiungimento e Target mostrano i totali per l'intero obiettivo.
- Se l'obiettivo è suddiviso in periodi, Assegnazione del target mostra il target, il raggiungimento, il progresso e lo stato di ciascun periodo.
Regole e comportamento
Progresso di un valore singolo
- Progresso = (valore attuale − valore iniziale) ÷ (valore target − valore iniziale) × 100, arrotondato a due decimali.
- Se il risultato è inferiore a 0, allora il progresso mostra 0%. Il progresso non diventa mai negativo.
- Se il risultato è superiore a 100, allora il progresso mantiene il numero reale, per esempio 120%. L'eccellenza è mostrata, non limitata.
- Se il valore iniziale è uguale al valore target, allora il progresso è 100% quando il valore attuale è uguale al target, e 0% altrimenti.
- Se il target è inferiore al valore iniziale (un obiettivo in cui un valore più basso è migliore, come ridurre il churn), allora si applica la stessa formula, quindi muoversi verso il basso verso il target aumenta il progresso.
Esempio: obiettivo in aumento. Valore iniziale 0, valore target 100 affari, valore attuale 40 affari. Progresso = (40 − 0) ÷ (100 − 0) × 100 = 40%.
Esempio: il valore iniziale conta. Valore iniziale 5, valore target 10, valore attuale 6. Progresso = (6 − 5) ÷ (10 − 5) × 100 = 20%, non 60%.
Esempio: obiettivo in diminuzione. Ridurre i ticket aperti da 15 a 10. Valore attuale 14. Progresso = (14 − 15) ÷ (10 − 15) × 100 = 20%.
Esempio: eccellenza. Valore iniziale 0, valore target 50 contatti, valore attuale 60 contatti. Progresso = 120%.
Progresso per tipo di metrica
| Tipo di metrica | Come viene calcolato il progresso |
|---|---|
| Numerico e Valuta | Formula sopra. Per un obiettivo suddiviso in periodi, i periodi vengono sommati: raggiungimento totale rispetto al target totale. |
| Percentuale | Formula sopra per periodo. Per un obiettivo suddiviso in periodi, il progresso dell'obiettivo è la media dei progressi dei suoi periodi, poiché un target percentuale si ripete in ogni periodo invece di sommarsi. Il suo raggiungimento è la media dei valori dei periodi. Un periodo senza nulla registrato conta come 0%. |
| Raggiunto / non raggiunto | Raggiunto = 100%, Non raggiunto = 0%. Per un obiettivo suddiviso in periodi, il progresso dell'obiettivo è la media dei suoi periodi. |
| Basato su sotto-obiettivi | Calcolato dai sotto-obiettivi. Vedi "Progresso di un obiettivo basato su sotto-obiettivi" in questo articolo. |
Esempio: obiettivo numerico suddiviso per trimestre. Target 100 affari per l'anno, suddiviso equamente (25 per trimestre), valore iniziale 0. Raggiungimento Q1 30, raggiungimento Q2 20, Q3 e Q4 nulla per ora. Raggiungimento totale 50 ÷ target totale 100 = 50% complessivo. Q1 mostra 120% e Raggiunto, Q2 mostra 80%.
Esempio: obiettivo percentuale suddiviso per trimestre. Target 80% in ogni trimestre, inizio 0%. Q1 raggiunge 80% (100% di progresso), Q2 raggiunge 40% (50% di progresso), Q3 e Q4 sono a 0%. Progresso complessivo = (100 + 50 + 0 + 0) ÷ 4 = 37.5%. La colonna Raggiungimento della lista degli obiettivi mostra la media dei valori dei periodi: (80 + 40 + 0 + 0) ÷ 4 = 30%.
Esempio: obiettivo raggiunto / non raggiunto suddiviso per trimestre. Q1 e Q2 contrassegnati come Raggiunto, Q3 e Q4 Non raggiunto. Progresso complessivo = (100 + 100 + 0 + 0) ÷ 4 = 50%.
Valore iniziale di ciascun periodo
- Se un obiettivo inizia a 0, allora ogni periodo inizia a 0.
- Se un obiettivo inizia a un altro valore, allora il valore iniziale di ciascun periodo è il valore iniziale dell'obiettivo scalato dalla quota del target del periodo. Per esempio, un obiettivo da 40 a 100 suddiviso in quattro target trimestrali uguali di 25 dà a ciascun trimestre un valore iniziale di 10.
Stato
Ogni obiettivo e ogni periodo riceve uno dei quattro stati, controllati in questo ordine:
| Stato | Quando |
|---|---|
| Raggiunto | Il progresso è 100% o più. |
| Perso | Il progresso è inferiore al 100% e la data di scadenza è passata. |
| In carreggiata | Il progresso è superiore al 0% e la data di scadenza non è passata. |
| Non iniziato | Il progresso è 0% e la data di scadenza non è passata. |
- Se un obiettivo è suddiviso in periodi, allora la lista degli obiettivi e il tag di stato sulla pagina di dettaglio dell'obiettivo mostrano lo stato del periodo che contiene oggi. Se nessun periodo contiene oggi, mostrano lo stato dell'intero obiettivo.
- In carreggiata significa "ha qualche progresso ed è ancora aperto". Non confronta il progresso con il tempo trascorso.
Esempio. Un periodo trimestrale che termina il 31 marzo con 80% di progresso mostra In carreggiata il 15 marzo e Perso il 1 aprile.
Progresso di un obiettivo basato su sotto-obiettivi
Un obiettivo principale misurato Basato su sotto-obiettivi non ha valori propri. Factorial lo ricalcola dai suoi sotto-obiettivi ogni volta che viene letto.
- Se tutti i sotto-obiettivi utilizzano lo stesso tipo di metrica e la stessa unità, e si muovono tutti nella stessa direzione (tutti in aumento o tutti in diminuzione), allora i loro valori iniziali, target e raggiungimenti vengono sommati e il progresso del genitore utilizza la formula sopra.
- Se i sotto-obiettivi mescolano tipi, unità o direzioni, allora il progresso del genitore è la media delle percentuali di progresso dei sotto-obiettivi.
- Se i sotto-obiettivi sono obiettivi Percentuali, allora il progresso del genitore è la media dei loro progressi.
- Se i sotto-obiettivi sono obiettivi Raggiunto / non raggiunto, allora il progresso del genitore è la media dei loro progressi.
- Se un sotto-obiettivo è un obiettivo Percentuale suddiviso in due o più periodi, allora il genitore utilizza il progresso complessivo di quel sotto-obiettivo (la media dei suoi periodi), lo stesso numero mostrato sulla pagina del sotto-obiettivo, non solo il suo periodo attuale.
- Se un sotto-obiettivo è esso stesso Basato su sotto-obiettivi e non ha sotto-obiettivi, allora viene saltato.
- Se tutti i sotto-obiettivi sono suddivisi negli stessi periodi, allora il genitore mostra gli stessi periodi, ciascuno combinato con le stesse regole.
Esempio: stessa unità. Sotto-obiettivo A: 10 di 20 affari. Sotto-obiettivo B: 15 di 30 affari. Entrambi partono da 0. Raggiungimento genitore 25, target 50, progresso 50%.
Esempio: tipi misti. Sotto-obiettivo A (Valuta) al 80%, sotto-obiettivo B (Numerico, clienti) al 40%. Progresso genitore = (80 + 40) ÷ 2 = 60%.
Limitazioni
- Non esiste uno stato In rischio o Ha bisogno di attenzione. Lo stato non confronta il progresso con il tempo trascorso.
- Non puoi scegliere una formula o un peso diverso per obiettivo. I sotto-obiettivi all'interno di un genitore contano tutti allo stesso modo quando il loro progresso è mediato.
- I pesi degli obiettivi non cambiano il progresso del proprio obiettivo. Vedi Rivedi e pesa gli obiettivi di un dipendente.
- Non puoi impostare manualmente una percentuale di progresso per un obiettivo Basato su sotto-obiettivi.
- Il progresso non viene mai mostrato come negativo, anche quando il valore attuale si allontana dal target.
Risoluzione dei problemi
- Sintomo: "Il mio obiettivo mostra 0% ma ho inserito un valore." → Causa: Il valore è uguale o peggiore del valore iniziale. → Correzione: Controlla il Valore iniziale dell'obiettivo. Il progresso conta solo la distanza dal valore iniziale verso il target.
- Sintomo: "Il mio obiettivo mostra più del 100%." → Causa: Il valore attuale ha superato il target. → Correzione: Nulla da correggere. L'eccellenza è mostrata di proposito.
- Sintomo: "La percentuale dell'obiettivo principale non è la somma che mi aspettavo." → Cause: I sotto-obiettivi mescolano tipi, unità o direzioni, quindi Factorial media il loro progresso invece di sommarne i valori. → Correzione: Usa lo stesso tipo e unità per i sotto-obiettivi che dovrebbero sommarsi.
- Sintomo: "Il mio obiettivo dice Perso ma abbiamo raggiunto il target il giorno dopo." → Cause: Il valore è stato registrato dopo la data di scadenza, o registrato nel periodo sbagliato. → Correzione: Aggiorna il valore del periodo corretto. Quando il progresso raggiunge il 100%, lo stato diventa Raggiunto.
- Sintomo: "Il mio obiettivo diceva In rischio." → Cause: Quello stato apparteneva all'esperienza precedente degli obiettivi. → Correzione: Nessuna. Vedi Inizia con gli obiettivi.
FAQ
1. Il tempo viene preso in considerazione nel progresso?
No. Il progresso dipende solo dai valori. Il tempo decide solo se un obiettivo aperto è Perso dopo la sua data di scadenza.
2. Le scadenze dei sotto-obiettivi devono corrispondere a quelle del genitore?
Sì, per un genitore misurato Basato su sotto-obiettivi. I suoi sotto-obiettivi devono avere lo stesso periodo e frequenza. Vedi Obiettivi a cascata con obiettivi principali e sotto-obiettivi.
3. Perché un obiettivo mensile mostra 12 piccole barre nella lista?
Ogni barra è un periodo. Il suo colore segue lo stato del periodo, e passare sopra mostra il raggiungimento e il target di quel periodo.
4. Come funziona un obiettivo "minore è meglio"?
Imposta un target inferiore al valore iniziale. Il progresso cresce man mano che il valore scende. Vedi Crea un obiettivo: misurazione, periodo, target e assegnatari.