Factorial rechnet Startwert, Zielwert und aktuellen Wert eines Ziels in einen Fortschritt in Prozent um und leitet aus diesem Prozentsatz und den Daten des Ziels einen Status ab. Dieser Artikel erklärt die genauen Regeln mit Zahlenbeispielen für einfache Ziele, für Ziele mit Teilzeiträumen und für Ziele, die auf Unterzielen basieren. Der Fortschritt wird manchmal auch Zielerreichung, Erfüllungsgrad oder OKR-Score genannt.
Bevor Sie beginnen
- Kaskadierende Ziele (übergeordnete Ziele, Unterziele und die Kennzahl Basierend auf Unterzielen) sind im Plan Enterprise verfügbar.
- Um ein Ziel und seinen Fortschritt zu sehen, benötigen Sie die Berechtigung Schlüsselergebnisse anzeigen.
- Die Begriffe entsprechen der Detailseite eines Ziels: Zielerreichung ist der bisher erreichte Wert, Ziel der zu erreichende Wert und Gesamter Fortschritt der Prozentsatz.
Schritt für Schritt
Fortschritt und Status eines Ziels prüfen
- Gehen Sie zu Performance > Ziele.
- Lesen Sie in der Liste die Spalten Status und Fortschritt. Bei einem Ziel mit Teilzeiträumen zeigt Fortschritt einen Balken pro Teilzeitraum, und Status zeigt den Status des Teilzeitraums, in dem das heutige Datum liegt.
- Klicken Sie auf das Ziel, um die Detailseite zu öffnen. Die Karten Gesamter Fortschritt, Zielerreichung und Ziel zeigen die Summen für das gesamte Ziel.
- Bei einem Ziel mit Teilzeiträumen zeigt Zielzuweisung Zielwert, Zielerreichung, Fortschritt und Status jedes Teilzeitraums.
Regeln und Verhalten
Fortschritt bei einem einzelnen Wert
- Fortschritt = (aktueller Wert − Startwert) ÷ (Zielwert − Startwert) × 100, gerundet auf zwei Dezimalstellen.
- Liegt das Ergebnis unter 0, zeigt der Fortschritt 0 %. Der Fortschritt wird nie negativ.
- Liegt das Ergebnis über 100, bleibt die tatsächliche Zahl stehen, zum Beispiel 120 %. Übererfüllung wird angezeigt, nicht begrenzt.
- Sind Startwert und Zielwert gleich, beträgt der Fortschritt 100 %, wenn der aktuelle Wert dem Zielwert entspricht, sonst 0 %.
- Liegt der Zielwert unter dem Startwert (ein Ziel, bei dem weniger besser ist, etwa weniger Fluktuation), gilt dieselbe Formel: Jede Bewegung in Richtung Zielwert erhöht den Fortschritt.
Beispiel: steigendes Ziel. Startwert 0, Zielwert 100 Deals, aktueller Wert 40 Deals. Fortschritt = (40 − 0) ÷ (100 − 0) × 100 = 40 %.
Beispiel: Der Startwert zählt. Startwert 5, Zielwert 10, aktueller Wert 6. Fortschritt = (6 − 5) ÷ (10 − 5) × 100 = 20 %, nicht 60 %.
Beispiel: sinkendes Ziel. Offene Tickets von 15 auf 10 senken. Aktueller Wert 14. Fortschritt = (14 − 15) ÷ (10 − 15) × 100 = 20 %.
Beispiel: Übererfüllung. Startwert 0, Zielwert 50 Leads, aktueller Wert 60 Leads. Fortschritt = 120 %.
Fortschritt nach Art der Kennzahl
| Art der Kennzahl | Berechnung des Fortschritts |
|---|---|
| Numerisch und Währung | Formel oben. Bei einem Ziel mit Teilzeiträumen werden die Teilzeiträume addiert: gesamte Zielerreichung im Verhältnis zum Gesamtziel. |
| Prozentsatz | Formel oben pro Teilzeitraum. Bei einem Ziel mit Teilzeiträumen ist der Fortschritt der Durchschnitt der Teilzeiträume, da sich ein Prozentziel in jedem Teilzeitraum wiederholt, statt sich zu summieren. Die Zielerreichung ist der Durchschnitt der Werte der Teilzeiträume. Ein Teilzeitraum ohne Eintrag zählt als 0 %. |
| Erreicht / nicht erreicht | Erreicht = 100 %, Nicht erreicht = 0 %. Bei einem Ziel mit Teilzeiträumen ist der Fortschritt der Durchschnitt der Teilzeiträume. |
| Basierend auf Unterzielen | Wird aus den Unterzielen berechnet. Siehe „Fortschritt eines Ziels, das auf Unterzielen basiert“ weiter unten. |
Beispiel: numerisches Ziel, nach Quartalen aufgeteilt. Zielwert 100 Deals für das Jahr, gleichmäßig verteilt (25 pro Quartal), Startwert 0. Zielerreichung Q1: 30, Q2: 20, Q3 und Q4 bisher nichts. Gesamte Zielerreichung 50 ÷ Gesamtziel 100 = 50 %. Q1 zeigt 120 % und Erreicht, Q2 zeigt 80 %.
Beispiel: Prozentziel, nach Quartalen aufgeteilt. Zielwert 80 % in jedem Quartal, Start 0 %. Q1 erreicht 80 % (100 % Fortschritt), Q2 erreicht 40 % (50 % Fortschritt), Q3 und Q4 liegen bei 0 %. Gesamter Fortschritt = (100 + 50 + 0 + 0) ÷ 4 = 37,5 %. Die Spalte für die Zielerreichung in der Liste zeigt den Durchschnitt der Werte: (80 + 40 + 0 + 0) ÷ 4 = 30 %.
Beispiel: Ziel „Erreicht / nicht erreicht“, nach Quartalen aufgeteilt. Q1 und Q2 sind als Erreicht markiert, Q3 und Q4 als Nicht erreicht. Gesamter Fortschritt = (100 + 100 + 0 + 0) ÷ 4 = 50 %.
Startwert jedes Teilzeitraums
- Beginnt ein Ziel bei 0, beginnt jeder Teilzeitraum bei 0.
- Beginnt ein Ziel bei einem anderen Wert, ist der Startwert jedes Teilzeitraums der Startwert des Ziels, skaliert mit dem Anteil des Teilzeitraums am Zielwert. Ein Ziel von 40 auf 100, aufgeteilt in vier gleiche Quartalswerte von 25, gibt jedem Teilzeitraum zum Beispiel einen Startwert von 10.
Status
Jedes Ziel und jeder Teilzeitraum erhält einen von vier Status, die in dieser Reihenfolge geprüft werden:
| Status | Wann |
|---|---|
| Erreicht | Der Fortschritt liegt bei 100 % oder mehr. |
| Nicht erreicht | Der Fortschritt liegt unter 100 % und das Fälligkeitsdatum ist vorbei. |
| Im Zeitplan | Der Fortschritt liegt über 0 % und das Fälligkeitsdatum ist noch nicht vorbei. |
| Nicht begonnen | Der Fortschritt liegt bei 0 % und das Fälligkeitsdatum ist noch nicht vorbei. |
- Bei einem Ziel mit Teilzeiträumen zeigen die Liste und die Statuskennzeichnung auf der Detailseite den Status des Teilzeitraums, in dem das heutige Datum liegt. Liegt das heutige Datum in keinem Teilzeitraum, wird der Status des gesamten Ziels angezeigt.
- Im Zeitplan bedeutet „hat Fortschritt und ist noch offen“. Der Fortschritt wird nicht mit der verstrichenen Zeit verglichen.
Beispiel. Ein Quartal, das am 31. März endet und 80 % Fortschritt hat, zeigt am 15. März Im Zeitplan und am 1. April Nicht erreicht.
Fortschritt eines Ziels, das auf Unterzielen basiert
Ein übergeordnetes Ziel, das Basierend auf Unterzielen gemessen wird, hat keine eigenen Werte. Factorial berechnet es bei jedem Aufruf neu.
- Verwenden alle Unterziele dieselbe Art der Kennzahl und dieselbe Einheit und gehen alle in dieselbe Richtung (alle steigend oder alle sinkend), werden Startwerte, Zielwerte und Zielerreichungen addiert, und der Fortschritt des übergeordneten Ziels folgt der Formel oben.
- Mischen die Unterziele Arten, Einheiten oder Richtungen, ist der Fortschritt des übergeordneten Ziels der Durchschnitt der Fortschritte der Unterziele.
- Sind die Unterziele Ziele mit Prozentsatz, ist der Fortschritt des übergeordneten Ziels der Durchschnitt ihrer Fortschritte.
- Sind die Unterziele Ziele mit Erreicht / nicht erreicht, ist der Fortschritt des übergeordneten Ziels der Durchschnitt ihrer Fortschritte.
- Ist ein Unterziel ein Ziel mit Prozentsatz und zwei oder mehr Teilzeiträumen, verwendet das übergeordnete Ziel den gesamten Fortschritt dieses Unterziels (den Durchschnitt seiner Teilzeiträume), also dieselbe Zahl wie auf der Seite des Unterziels, nicht nur den aktuellen Teilzeitraum.
- Wird ein Unterziel selbst Basierend auf Unterzielen gemessen und hat keine Unterziele, wird es übersprungen.
- Haben alle Unterziele dieselben Teilzeiträume, zeigt das übergeordnete Ziel dieselben Teilzeiträume, jeweils nach denselben Regeln zusammengefasst.
Beispiel: gleiche Einheit. Unterziel A: 10 von 20 Deals. Unterziel B: 15 von 30 Deals. Beide beginnen bei 0. Zielerreichung des übergeordneten Ziels 25, Zielwert 50, Fortschritt 50 %.
Beispiel: gemischte Arten. Unterziel A (Währung) bei 80 %, Unterziel B (Numerisch, Kunden) bei 40 %. Fortschritt des übergeordneten Ziels = (80 + 40) ÷ 2 = 60 %.
Einschränkungen
- Es gibt keinen Status „Gefährdet“ oder „Braucht Aufmerksamkeit“. Der Status vergleicht den Fortschritt nicht mit der verstrichenen Zeit.
- Sie können pro Ziel keine andere Formel oder Gewichtung wählen. Unterziele innerhalb eines übergeordneten Ziels zählen bei der Mittelung alle gleich.
- Zielgewichtungen ändern nicht den Fortschritt eines einzelnen Ziels. Weitere Informationen finden Sie unter „Gewichten Sie die Ziele einer Person“.
- Sie können für ein Ziel mit Basierend auf Unterzielen keinen Fortschritt manuell festlegen.
- Der Fortschritt wird nie negativ angezeigt, auch wenn sich der aktuelle Wert vom Zielwert entfernt.
Fehlerbehebung
- Symptom: „Mein Ziel zeigt 0 %, obwohl ich einen Wert eingegeben habe.“ → Ursache: Der Wert ist gleich oder schlechter als der Startwert. → Lösung: Prüfen Sie den Startwert des Ziels. Der Fortschritt zählt nur die Strecke vom Start- zum Zielwert.
- Symptom: „Mein Ziel zeigt mehr als 100 %.“ → Ursache: Der aktuelle Wert hat den Zielwert überschritten. → Lösung: Nichts zu tun. Übererfüllung wird absichtlich angezeigt.
- Symptom: „Der Prozentsatz des übergeordneten Ziels ist nicht die erwartete Summe.“ → Ursache: Die Unterziele mischen Arten, Einheiten oder Richtungen, deshalb mittelt Factorial ihren Fortschritt, statt die Werte zu addieren. → Lösung: Verwenden Sie für Unterziele, die sich summieren sollen, dieselbe Art und Einheit.
- Symptom: „Mein Ziel zeigt Nicht erreicht, obwohl wir es am nächsten Tag erreicht haben.“ → Ursache: Der Wert wurde nach dem Fälligkeitsdatum oder im falschen Teilzeitraum erfasst. → Lösung: Aktualisieren Sie den Wert des richtigen Teilzeitraums. Bei 100 % Fortschritt wechselt der Status zu Erreicht.
- Symptom: „Mein Ziel zeigte früher ‚Gefährdet‘.“ → Ursache: Dieser Status gehörte zur früheren Zielverwaltung. → Lösung: Nichts zu tun. Weitere Informationen finden Sie unter „Über Ziele“.
FAQ
1. Fließt die Zeit in den Fortschritt ein?
Nein. Der Fortschritt hängt nur von den Werten ab. Die Zeit entscheidet nur, ob ein offenes Ziel nach dem Fälligkeitsdatum Nicht erreicht ist.
2. Müssen die Daten der Unterziele zum übergeordneten Ziel passen?
Ja, bei einem übergeordneten Ziel, das Basierend auf Unterzielen gemessen wird. Seine Unterziele müssen denselben Zeitraum und dieselbe Frequenz haben. Weitere Informationen finden Sie unter „Verknüpfen Sie Ziele mit übergeordneten Zielen und Unterzielen“.
3. Warum zeigt ein monatliches Ziel in der Liste 12 kleine Balken?
Jeder Balken ist ein Teilzeitraum. Seine Farbe folgt dem Status des Teilzeitraums, und beim Darüberfahren sehen Sie Zielerreichung und Zielwert dieses Teilzeitraums.
4. Wie funktioniert ein Ziel, bei dem weniger besser ist?
Legen Sie einen Zielwert fest, der unter dem Startwert liegt. Der Fortschritt steigt, während der Wert sinkt. Weitere Informationen finden Sie unter „Erstellen Sie ein Ziel“.