Ein Planungszeitraum ist der Container für eine Runde der Personalplanung — zum Beispiel Ihr Einstellungsplan für 2026. Als Eigentümer/in erstellen Sie den Zeitraum, wählen die Personalplaner/innen aus, setzen Berechtigungen und öffnen dann das Anfragefenster. Dieser Artikel behandelt alle drei Erstellungsmethoden und die Einrichtungsmöglichkeiten.
Wo anfangen
Um darauf zuzugreifen:
- Gehen Sie in der Seitenleiste zu Finanzen.
- Öffnen Sie Planung & Analyse, den früher als Finanzarbeitsbereich bezeichneten Arbeitsbereich.
- Wählen Sie Personalplanung und klicken Sie dann auf Neuer Zeitraum.
So erstellen Sie Ihren Personalplan
Der Assistent führt Sie durch drei Schritte, die als Schritt-für-Schritt-Anleitung dargestellt sind.
Schritt 1 — Allgemeine Informationen
- Bezeichnung des Zeitraums (erforderlich).
- Beginn des Zeitraums und Ende des Zeitraums (erforderlich, TT/MM/JJJJ).
- Beginn des Anfragezeitraums und Ende des Anfragezeitraums (erforderlich, TT/MM/JJJJ).
- Umschalten: Automatisch Rückstellungspositionen erstellen, wenn die Position ein Enddatum hat (standardmäßig deaktiviert).
- Umschalten: Die Kosten des/der Managers/in als Teil der Gesamtkosten des Teams einbeziehen (standardmäßig deaktiviert). Wenn aktiviert, wird das Gehalt jedes Managers/jeder Managerin zu den prognostizierten Kosten ihres Teams hinzugefügt.
Schritt 2 — Personalplaner/innen
Fügen Sie die Personen hinzu, die die Personalplanung für diesen Zeitraum übernehmen werden. Sie können später an Manager/innen in ihrem Team delegieren.
Schritt 3 — Berechtigungen
Sie (der/die Ersteller/in) sind standardmäßig als Eigentümer/in festgelegt und können hier nicht entfernt oder herabgestuft werden. Fügen Sie weitere Personen hinzu und weisen Sie jeder Person eine Ebene zu:
- Editor/in — kann die Details des Zeitraums bearbeiten und Anfragen bearbeiten und genehmigen.
- Betrachter/in — kann den Zeitraum sehen, aber nicht bearbeiten oder genehmigen.
Klicken Sie auf Speichern, um den Zeitraum zu erstellen. Er wird mit dem Status Geplant erstellt.
Admin-Berechtigungen überschreiben alle Berechtigungen, die im Personalplan vergeben wurden, und geben ihnen automatisch Editor-Rechte.
Ändern des Anfragefensters
Ein neuer Zeitraum ist Geplant, aber noch nicht geöffnet. Um den Planern/innen das Einreichen zu ermöglichen, öffnen Sie den Zeitraum und klicken Sie auf Anfragezeitraum planen. Wählen Sie:
- Für später planen — setzen Sie ein Start- und Enddatum/-uhrzeit für die Anfrage.
- Jetzt starten — setzen Sie nur das Enddatum/-uhrzeit für die Anfrage; das Fenster öffnet sich sofort.
Definieren Sie, wann die Personalplaner/innen ihre Personal-Anfragen einreichen können. Nach dem Enddatum können Anfragen nicht mehr erstellt oder bearbeitet werden.
Sobald das Fenster geöffnet ist, erhält jeder Personalplaner/jede Personalplanerin eine Aufgabenbenachrichtigung, um mit der Planung zu beginnen.
Ein Zeitraum löschen
Wählen Sie im Overflow-Menü Löschen:
- Ein Zeitraum mit keinen Anfragen wird nach Bestätigung dauerhaft gelöscht.
- Ein Zeitraum mit genehmigten oder ausstehenden Anfragen zeigt eine Warnung an, dass Sie diese verlieren werden, bevor Sie bestätigen.
- Ein Geschlossener Zeitraum kann nicht gelöscht werden — Sie sehen einen Inline-Fehler.