Ein Planungszeitraum ist der Container für eine Runde der Personalplanung – zum Beispiel Ihr Einstellungsplan für 2026. Als Eigentümer/in erstellen Sie den Zeitraum, wählen die Personalplaner/innen aus, setzen Berechtigungen und öffnen dann das Anforderungsfenster. Dieser Artikel behandelt alle drei Erstellungsmethoden und die Einrichtungsmöglichkeiten.
Wo anfangen
Um darauf zuzugreifen:
- Gehen Sie in der Seitenleiste zu Finanzen.
- Öffnen Sie Finanzplanung, den früher als Finanzarbeitsbereich bezeichneten Arbeitsbereich.
- Wählen Sie Personalplanung und klicken Sie dann auf Neuer Zeitraum.
So erstellen Sie Ihren Personalplan
Schritt 1 – Allgemeine Informationen
- Zeitraumname (erforderlich).
- Beginn des Zeitraums und Ende des Zeitraums (erforderlich, TT/MM/JJJJ).
- Beginn des Anforderungszeitraums und Ende des Anforderungszeitraums (erforderlich, TT/MM/JJJJ).
- Umschalten: Automatisch Rückfüllstellen erstellen, wenn die Position ein Enddatum hat (standardmäßig deaktiviert).
- Umschalten: Die Kosten des Managers als Teil der Gesamtkosten seines Teams einbeziehen (standardmäßig deaktiviert). Wenn aktiviert, wird das Gehalt jedes Managers zu den prognostizierten Kosten seines Teams hinzugefügt.
Schritt 2 – Personalplaner/innen
Fügen Sie die Personen hinzu, die für diesen Zeitraum die Personalplanung übernehmen. Sie können später an die Manager/innen in ihrem Team delegieren.
Schritt 3 – Berechtigungen
Sie (der/die Ersteller/in) sind voreingestellt als Eigentümer/in und können hier nicht entfernt oder herabgestuft werden. Fügen Sie andere Personen hinzu und weisen Sie jeder einen Level zu:
- Editor/in – kann die Details des Zeitraums bearbeiten sowie Anfragen bearbeiten und genehmigen.
- Betrachter/in – kann den Zeitraum sehen, aber nicht bearbeiten oder genehmigen.
Klicken Sie auf Speichern, um den Zeitraum zu erstellen. Er wird mit dem Status Geplant erstellt.
Admin-Berechtigungen überschreiben alle in der Personalplanung gegebenen Berechtigungen, wodurch ihnen automatisch die Berechtigungen eines Editors/ einer Editorin zugewiesen werden
Ändern des Anforderungsfensters
Ein neuer Zeitraum ist Geplant, aber noch nicht geöffnet. Um den Planern die Einreichung zu ermöglichen, öffnen Sie den Zeitraum und klicken Sie auf Anforderungszeitraum planen. Wählen Sie:
- Für später planen – setzen Sie ein Start- und Enddatum/-uhrzeit für die Anfrage.
- Jetzt starten – setzen Sie nur das Enddatum/-uhrzeit der Anfrage; das Fenster öffnet sich sofort.
Definieren Sie, wann die Personalplaner/innen ihre Personalrequests einreichen können. Nach dem Enddatum können Anfragen nicht mehr erstellt oder bearbeitet werden.
Sobald das Fenster geöffnet ist, erhält jeder Personalplaner/ jede Personalplanerin eine Aufgabenbenachrichtigung, um mit der Planung zu beginnen.
Ein Zeitraum löschen
Wählen Sie im Overflow-Menü Löschen:
- Ein Zeitraum mit keinen Anfragen wird nach Bestätigung dauerhaft gelöscht.
- Ein Zeitraum mit genehmigten oder ausstehenden Anfragen zeigt eine Warnung an, dass Sie diese verlieren, bevor Sie bestätigen.
- Ein Geschlossener Zeitraum kann nicht gelöscht werden – Sie sehen einen Inline-Fehler.