Verkaufsrechnungen

Wo finde ich Verkaufsrechnungen?

1. Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Finanzen → Vertrieb
2. Wechseln Sie zum Tab „Verkaufsrechnungen“.
3. Klicken Sie in der Tabelle auf die entsprechende Rechnung, um die Rechnungsdetailseite anzuzeigen.

Rechnungsdetailseite

Auf der Rechnungsdetailseite kann der Benutzer:

Für ausgestellte Rechnungen:

• Siehe zugehörige Dokumente (Rechnung)
• Gutschrift erstellen
• Kopie: Firmenname, Rechnungsdaten, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Rechnungsnummer

Für Entwurfsrechnungen:

• Rechnungsentwurf bearbeiten
• Rechnungsentwurf löschen

Wie man eine Verkaufsrechnung bearbeitet

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Verkaufsrechnung zu bearbeiten:

• Durch Klicken auf die drei Punkte (…) der Rechnung → Entwurf in der Datenerfassungstabelle bearbeiten
• Durch Klicken auf die Schaltfläche „Entwurf bearbeiten“ innerhalb des Projekts

Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, können Sie entweder den Entwurf speichern oder die Rechnung ausstellen.

Wie man eine Verkaufsrechnung erstellt

Erstellen Sie mühelos und schnell Rechnungen. Eine Rechnung kann durch Befolgen der folgenden Schritte erstellt werden:

1. Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Finanzen → Vertrieb
2. Öffnen Sie die Registerkarte „Verkaufsrechnungen“. 
3. Klicken Sie auf „+ Neue Rechnung“.
4. Geben Sie Ihre Rechnungsdaten ein.
   • Vorlage
   • Seriensequenz: Sie wählen eine Seriensequenz aus oder erstellen bei Bedarf eine neue.
   • Datum der Durchführung: Datum des Dokuments
   • Fälligkeitsdatum: Fälligkeitsdatum der Rechnung
   • Aussteller: Name der juristischen Person Rechnung an:
   • Empfänger: Der Selektor zeigt sowohl Kunden als auch Lieferanten an.
   • Projekt (optional)
   • Währung: Geben Sie die Währung der Operation an.
   • Position: Einzelheiten zu Artikeln und/oder Dienstleistungen, die von der juristischen Person bereitgestellt werden.
   • Rabatt %: Weltweiter Handelsrabatt auf Rechnung
   • Einbehalt (nur Spanien): Einbehaltsbetrag
     • Steuersatz
   • Benutzerdefinierte Elemente: Fügen Sie Geschäftsvorgänge und weitere Informationen in das Dokument ein.
     • Memo
     • Fußzeile
5. Klicken Sie auf „Entwurf speichern“, wenn Sie die Arbeit für zukünftige Ausgaben aufbewahren möchten, oder klicken Sie einfach auf „Rechnung ausstellen“.

Wie exportiere ich die Liste der Verkaufsrechnungen?

1. Gehen Sie zum Abschnitt „Verkaufsrechnungen“.
2. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten (…) in der oberen rechten Ecke.
3. Daten exportieren auswählen
4. Wählen Sie das gewünschte Format , legen Sie die erforderlichen Filter fest und passen Sie die Spaltennamen für den Export Ihren Anforderungen an.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Wie aktiviere ich Verifactu?

1. Im Bereich „Verkaufsrechnungen“ wird Ihnen ein Banner angezeigt, der Sie zur Einstellungsseite weiterleitet, damit Sie die juristischen Personen aktivieren können, für die Sie Verifactu aktivieren möchten.

   

2. Sobald dies abgeschlossen ist, werden Sie umgehend weitergeleitet, um ein Formular auszufüllen. Füllen Sie es aus und senden Sie es ab.

   

1. Sie werden aufgefordert, eine Datei herunterzuladen. Laden Sie sie herunter, signieren Sie sie und laden Sie sie anschließend wieder hoch.

   

1. Nach Abschluss des Vorgangs können Sie innerhalb weniger Minuten Rechnungen an Verifactu senden.

   

Zitate

Wo man Zitate findet

1. Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Finanzen → Vertrieb
2. Öffnen Sie die Registerkarte „Zitate“ .

So erstellen Sie ein Angebot

Steigern Sie Ihren Geschäftserfolg mit professionellen Angeboten. Verfolgen Sie Geschäftschancen und schließen Sie den Prozess mit einer Verkaufsrechnung ab.

1. Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Finanzen → Vertrieb
2. Öffnen Sie die Registerkarte „Zitate“ . 
3. Klicken Sie auf „+ Angebot erstellen“.
4. Wählen:
   • Name
   • Angebot für
     • Produkt
     • Zeit und Material
   • Klicken Sie auf „Neues Angebot“, um zu bestätigen.
   • Innerhalb des Angebots können Sie auf die Registerkarte „Angebotsdetails“ zugreifen, um das Formular auszufüllen.
     • Grundlegende Informationen
       • Name
       • Nummer
       • Ausgabedatum
       • Verfallsdatum
       • Beschreibung
     • Emittenten- und Finanzeinstellungen
       • Rechtspersönlichkeit des Ausstellers
       • Währung der juristischen Person
       • Währung notieren
     • Passen Sie Ihr Dokument an
       • Vorlage
       • Memo
       • Fußzeile
     • Management
       • Status
       • Angebot für
     • Kunde und Geschäft
       • Kunde
       • Handeln
       • Geschätzter Transaktionswert
       • Voraussichtlicher Vertragsabschluss
       • Option zur Weiterleitung zur Bearbeitung des Deals
5. Klicken Sie auf Speichern oder Verwerfen.

Wie man ein Zitat bearbeitet

1. Gehen Sie zu einem bestimmten Angebotsentwurf, der bearbeitet werden soll.
2. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten (…)
3. Klicken Sie auf „Angebot bearbeiten“.

Wenn Verifactu aktiviert ist:

• Artikeleingabe: Wenn Verifactu aktiviert ist, werden Ihnen 4 Optionen zur Auswahl des Transaktionstyps angezeigt:

  

  

  Und mehrere Optionen zur Auswahl des jeweiligen Artikeltyps:

  

  

  Darüber hinaus wurde ein neues Konzept namens Steuerfelder eingeführt, bei dem Sie das entsprechende Steuerregime auswählen müssen.

  

Wenn Sie Fragen zu einem dieser Punkte haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Korrekturrechnung

So stornieren Sie eine mit Verifactu ausgestellte Rechnung: Sie können die Rechnung direkt in der Rechnung stornieren. Anschließend wird automatisch eine neue Rechnung mit einem negativen Betrag erstellt.

Welche Informationen werden angezeigt, wenn ich mit Verifactu die Ansicht einer bestimmten Rechnung aufrufe?

Sie sehen das Aktivitätsprotokoll, in dem Sie alle Schritte der Rechnung nachverfolgen können – von der Erstellung über die Verbuchung bis hin zur Übermittlung an das Finanzamt usw.

Im Reiter „Dokumente“ finden Sie die Rechnung inklusive QR-Code, die Sie an den Kunden senden können.

Verkaufsrechnungen in Projekten

Wie man eine Verkaufsrechnung aus Projekten erstellt

Wenn Sie als Projektinhaber die Umsätze Ihrer abgeschlossenen Projekte verfolgen möchten, ist dies jetzt in Factorial möglich.

Aus Projekten

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie aus Projekten eine Verkaufsrechnung erstellen.

Aus dem Vertrieb

1. Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu „Verkäufe“ .
2. Öffnen Sie die Registerkarte „Verkaufsrechnungen “.
3. Erstellen Sie eine Rechnung wie zuvor
4. Wählen Sie ein Projekt aus
5. Geben Sie Ihre Rechnungsdaten ein.
6. Klicken Sie auf „Entwurf speichern“, wenn Sie die Arbeit für die nächste Ausgabe aufbewahren möchten, oder klicken Sie einfach auf „Rechnung ausstellen“.