fatture di vendita
Dove trovare le fatture di vendita
- Nella barra laterale, vai su Finanza → Vendite
- Vai alla scheda Fatture di vendita
- Fare clic sulla fattura appropriata nella tabella per visualizzare la pagina dei dettagli della fattura.
I dati delle fatture sono dinamici e si adatteranno in base ai filtri impostati.
Pagina dei dettagli della fattura
Dalla pagina dei dettagli della fattura, l'utente può:
Per le fatture emesse:
- Vedi documenti correlati (fattura)
- Crea nota di credito
- Copia: nome dell'azienda, dati di fatturazione, partita IVA, numero di fattura
Per le bozze di fatture:
- Modifica bozza fattura
- Elimina bozza fattura
Come modificare una fattura di vendita
Esistono due modi per modificare una fattura di vendita:
- Cliccando sui tre puntini della fattura (…) → Modifica bozza nella tabella di raccolta dati
- Facendo clic sul pulsante Modifica bozza all'interno del progetto
Quali informazioni possono essere modificate
- Modello
- Sequenza seriale
- Data dell'operazione: data del documento
- Data di scadenza: data di scadenza della fattura
- Emittente: Nome della persona giuridica
- Destinatario: Cliente
- Progetto (se ne hai selezionato uno o vuoi aggiungerlo)
- Valuta: specificare la valuta dell'operazione
- Tasso di cambio
-
Voce di riga: dettagli di articoli e/o servizi forniti dalla persona giuridica.
- Articolo
- Quantità
- Prezzo
- aliquota fiscale
- Sconto %: Sconto commerciale globale sulla fattura
- Ritenuta (solo Spagna): Importo della ritenuta
-
Elementi personalizzati: aggiungi operazioni aziendali e altre informazioni nel documento.
- Promemoria
- Piè di pagina
Dopo aver apportato le modifiche, puoi scegliere di salvare la bozza o emettere la fattura.
Cliccando su "Emetti fattura", il sistema salva automaticamente la fattura come bozza. Se mancano informazioni obbligatorie (ad esempio relative alla persona giuridica o al cliente), la fattura non verrà emessa, ma la bozza verrà comunque salvata. È possibile chiudere la visualizzazione in tutta sicurezza e tornare in un secondo momento per completarla.
Le modifiche sono disponibili solo per le fatture in bozza , non per quelle emesse. Le fatture emesse non possono essere eliminate o modificate. Se non sei sicuro che tutte le informazioni siano corrette, ti consigliamo di salvarle prima come bozza.
Come creare una fattura di vendita
Crea fatture in modo semplice e veloce. Per creare una fattura, segui questi passaggi:
- Nella barra laterale, vai su Finanza → Vendite
- Accedi alla scheda Fatture di vendita
- Clicca su + Nuova fattura
-
Compila i dati della tua fattura
- Modello
- Sequenza seriale: seleziona una sequenza seriale o creane una nuova se lo desideri
- Data dell'operazione: data del documento
- Data di scadenza: data di scadenza della fattura
- Emittente: Nome della persona giuridica Fattura a:
- Destinatario: il selettore mostra sia i clienti che i fornitori.
- Progetto (facoltativo)
- Valuta: specificare la valuta dell'operazione
- Voce di riga: dettagli di articoli e/o servizi forniti dalla persona giuridica.
- Sconto %: Sconto commerciale globale sulla fattura
-
Ritenuta (solo Spagna): Importo della ritenuta
- aliquota fiscale
-
Elementi personalizzati: aggiungi operazioni aziendali e altre informazioni nel documento.
- Promemoria
- Piè di pagina
- Fare clic su Salva bozza se si desidera conservare il lavoro per le edizioni successive oppure fare clic su Emetti fattura
Se scegli un fornitore come contatto per una fattura, questo verrà automaticamente convertito in un cliente una volta salvata la fattura. Lo vedrai elencato nella sezione Clienti. Puoi anche creare facilmente un nuovo cliente.
Puoi anche creare una fattura direttamente dalla pagina dei dettagli del preventivo rapido per i preventivi accettati: seleziona un preventivo e clicca su +Nuova fattura
Come esportare l'elenco delle fatture di vendita
- Vai alla sezione Fatture di vendita
- Fare clic sull'icona dei tre punti (…) nell'angolo in alto a destra
- Seleziona Esporta dati
- Scegli il formato desiderato, imposta i filtri necessari e personalizza i nomi delle colonne di esportazione in base alle tue esigenze
- Fare clic su Salva
Riceverai un'e-mail con il file esportato e potrai trovarlo anche nella sezione documenti di Factorial .
Annullare una fattura di vendita emessa: azione rapida
Questa azione rapida consente di annullare una fattura di vendita emessa generando automaticamente una nota di credito che storna completamente gli importi originali.
Una volta selezionato, il sistema:
- Crea una nota di accredito con le stesse voci di riga e ripartizione delle imposte (in negativo)
- Collega la nota di credito alla fattura originale per una tracciabilità completa
- Aggiorna lo stato della fattura in Annullato o Accreditato
Ciò garantisce l'accuratezza contabile, preserva la tracciabilità dei dati ed elimina la necessità di ricreare manualmente i documenti. Le autorizzazioni dovrebbero definire chi può eseguire questa azione.
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Citazioni
Dove trovare le citazioni
- Nella barra laterale, vai su Finanza → Vendite
- Accedi alla scheda Preventivi
Per visualizzare la pagina dei dettagli del preventivo, l'utente deve cliccare sul preventivo appropriato nella tabella di raccolta dati.
Come creare un preventivo
Dai impulso al tuo business con preventivi professionali. Ora puoi monitorare le opportunità di business e finalizzare il processo con una fattura di vendita.
- Nella barra laterale, vai su Finanza → Vendite
- Accedi alla scheda Preventivi
- Clicca su + Crea preventivo
- Selezionare:
- Nome
-
Citazione per
- Prodotto
- Tempo e materiali
- Fare clic su Nuovo preventivo per confermare
- All'interno del preventivo, accedi alla scheda Dettagli preventivo per compilare
-
Informazioni di base
- Nome
- Numero
- Data di emissione
- Data di scadenza
- Descrizione
-
Emittente e impostazioni finanziarie
- Identità legale dell'emittente
- Valuta della persona giuridica
- Valuta di quotazione
-
Personalizza il tuo documento
- Modello
- Promemoria
- Piè di pagina
-
Gestione
- Stato
- Citazione per
-
Cliente e affare
- Cliente
- Affare
- Valore stimato dell'affare
- Data stimata di chiusura dell'affare
- Opzione per essere reindirizzati a Modifica offerta
-
Informazioni di base
- Fare clic su Salva o Ignora.
Un preventivo convertito in fattura aggiungerà > -- il che significa che una volta che la fattura ha un numero di documento, anche il preventivo relativo a quella fattura ne avrà uno.
Come modificare un preventivo
- Vai a una bozza di preventivo specifica che dovrebbe essere modificata
- lecca l' icona dei tre punti (…)
- Clicca su Modifica preventivo
Le modifiche sono disponibili solo per i preventivi non convertiti in fatture.
Fatture di vendita nei progetti
Come creare una fattura di vendita dai progetti
In qualità di proprietario di un progetto, se hai bisogno di monitorare le vendite dei progetti consegnati, ora puoi farlo in Factorial .
L'abbonamento al progetto include 3 fatture di vendita che possono essere collegate a un progetto diverso. Se superi questo limite e hai bisogno di più fatture, richiedi informazioni sulla fatturazione delle vendite, che ti consentirà di creare un numero illimitato di fatture associate ai progetti.
Dai progetti
Consulta questo articolo per scoprire come creare una fattura di vendita dai progetti
Dalle vendite
- Nella barra laterale, vai su Vendite
- Accedi alla scheda Fatture di vendita
- Crea una fattura come prima
- Seleziona un progetto
- Compila i dati della tua fattura
- Fare clic su Salva bozza se si desidera conservare il lavoro per le edizioni successive oppure fare clic su Emetti fattura.
Prossimamente: serie di numeri multipli.
Creare diverse serie di numeri per diverse attività aziendali, note di credito e rispettare le normative sul formato delle fatture