La funzione Gestione dei Contatti ti consente di creare, assegnare e monitorare i clienti all'interno dei progetti. Con più modi per creare e assegnare clienti, questa funzione semplifica il monitoraggio dei clienti e migliora la reportistica dei progetti.
Vantaggi della gestione dei contatti
- Monitoraggio centralizzato: Gestisci e monitora facilmente i dettagli dei clienti attraverso più progetti.
- Reportistica migliorata: Visualizza dati specifici sui clienti, inclusi progetti associati e contributi finanziari.
- Assegnazione efficiente: Assegna rapidamente i clienti ai progetti singolarmente o in blocco.
Creazione di un Nuovo Contatto come cliente
Da Finanza
- Nella tua barra laterale, vai su Vendite
- Accedi alla scheda Clienti
- Clicca su + Aggiungi cliente
- Aggiungi i dettagli del contatto e clicca su Salva
- Una volta salvato, il cliente sarà disponibile per l'assegnazione ai progetti nella sua scheda Progetti
Da Impostazioni di un Progetto
- Seleziona un progetto
- Vai alla scheda Impostazioni
- In Informazioni di base, clicca su Cliente
- All'interno del menu a discesa, clicca su Crea nuovo contatto
- Compila le informazioni e clicca su Salva
Il nuovo cliente sarà automaticamente assegnato al progetto
Modi per assegnare clienti a un Progetto
1. Assegna durante la creazione di un nuovo Progetto
- Nella sezione Progetti, clicca su + Crea progetto
- In Passo 1: Informazioni di Base, seleziona il cliente dal menu a discesa
Il cliente selezionato apparirà automaticamente nella tabella dei dati del progetto, garantendo un monitoraggio e una reportistica facili.
2. Assegna in blocco Clienti a più Progetti
- Vai nella sezione Progetti
- Seleziona più progetti spuntando le caselle accanto ai loro nomi
- Sulla barra in basso, scegli Assegna Clienti
Questo metodo ti consente di assegnare in modo efficiente un singolo cliente a più progetti contemporaneamente.
3. Assegna Clienti tramite le impostazioni del Progetto
- Naviga verso un progetto specifico e clicca su Modifica
- Nella sezione Informazioni di Base, assegna un cliente al progetto
Accesso alle informazioni del Cliente dalla pagina contatti
Puoi anche visualizzare e gestire i dettagli del progetto relativi ai clienti direttamente dalla sezione Clienti:
- Vai su Finanza → Vendite e seleziona Clienti
- Clicca sul nome di un cliente
- Vai alla scheda Progetti
- Visualizza tutti i progetti associati a quel cliente e le relative informazioni
