La función de Gestión de Contactos permite crear, asignar y hacer seguimiento de clientes dentro de los proyectos. Con múltiples maneras de crear y asignar clientes, esta función agiliza el seguimiento de clientes y mejora los informes de proyectos.
Beneficios de la gestión de contactos
- Seguimiento centralizado: administre y realice un seguimiento fácilmente de los detalles del cliente en múltiples proyectos.
- Informes mejorados: vea datos específicos del cliente, incluidos proyectos asociados y contribuciones financieras.
- Asignación eficiente: asigne rápidamente clientes a proyectos de forma individual o en masa.
Crear un nuevo contacto como cliente
De Finanzas
- Vaya a Finanzas desde el menú principal
- Vaya a Ventas
- Haga clic en + Agregar cliente
- Agregue los detalles del contacto y haga clic en Guardar
- Una vez guardado, el cliente estará disponible para su asignación a proyectos.
Desde la configuración de un proyecto
- Seleccione un proyecto
- Haga clic en Editar
- En Información básica , haga clic en Cliente
- Dentro del menú desplegable, haga clic en Crear nuevo contacto
- Complete la información y haga clic en Guardar
- Haga clic en Enviar
El nuevo cliente se asignará automáticamente al proyecto.
Formas de asignar clientes a un proyecto
1. Asignar al crear un nuevo proyecto
- En la sección Proyectos , haga clic en + Crear proyecto
- En el Paso 1: Información básica , seleccione el cliente en el menú desplegable
El cliente seleccionado aparecerá automáticamente en la tabla de datos del proyecto, lo que garantiza un fácil seguimiento y generación de informes.
2. Asignar clientes de forma masiva a múltiples proyectos
- Vaya a la sección de Proyectos
- Seleccione varios proyectos marcando las casillas junto a sus nombres
- En la barra de abajo, seleccione Asignar clientes
Este método le permite asignar de manera eficiente un solo cliente a múltiples proyectos a la vez.
3. Asignar clientes a través de la configuración del proyecto
- Navegue a un proyecto específico y haga clic en Editar
- En la sección Información básica , asigne un cliente al proyecto
Acceder a la información del cliente desde la página de contacto
También puede ver y administrar los detalles del proyecto relacionados con el cliente directamente desde la sección Clientes :
- Vaya a Finanzas → Ventas y seleccione Clientes
- Haga clic en el nombre de un cliente
- Vaya a la pestaña Proyectos
- Vea todos los proyectos asociados a ese cliente y su información relacionada
