Asigne cientos de empleados/as a centros de costo en una sola operación subiendo un archivo CSV o Excel. One empareja automáticamente a los/as empleados/as, valida las asignaciones de los centros de costo y prepara las asignaciones para su revisión antes de aplicar cualquier cambio.
Esta función ayuda a los equipos de Finanzas y Contabilidad a ahorrar tiempo, reducir el trabajo manual y mejorar la precisión de los datos de los centros de costo utilizados para informes financieros y asignación de costos de nómina.
Vista general
Las asignaciones masivas de centros de costo le permiten asignar uno o varios centros de costo a muchos/as empleados/as a la vez utilizando One.
En lugar de actualizar a cada empleado/a individualmente, suba un archivo CSV o Excel que contenga los nombres de los/as empleados/as y sus asignaciones de centros de costo. One lee el archivo, empareja a los empleados/as con los registros existentes en Factorial, valida la información y prepara todas las asignaciones para revisión antes de aplicarlas.
Utilice esta función cuando necesite:
- Asignar centros de costo a un gran número de empleados/as
- Actualizar las asignaciones de centros de costo después de un cambio organizacional
- Importar datos de centros de costo desde un sistema externo de Finanzas o ERP
- Asignar empleados/as a múltiples centros de costo utilizando distribuciones basadas en porcentajes
Si un centro de costo incluido en el archivo no existe ya en Factorial, One lo crea automáticamente antes de completar la asignación.
Cómo usar
- Abra una conversación con One
- Suba un archivo CSV o Excel que contenga:
- Nombres de empleados/as
- Nombres de centros de costo
- Porcentajes de asignación para cada centro de costo
- One lee el archivo y compara la información con tus empleados/as y centros de costo existentes en Factorial.
- Si un centro de costo referenciado no existe, One lo crea automáticamente
- One valida las asignaciones e identifica cualquier registro que requiera su atención antes de realizar cambios
- Revise cuidadosamente las asignaciones propuestas
- Confirme la operación
- One aplica las asignaciones de centros de costo a todos los registros de empleados/as coincidentes en una sola operación
Si algunos/as empleados/as no fueron asignados a un centro de costo, verifique que los nombres de los/as empleados/as en su archivo coincidan con los nombres en Factorial. Si One no puede identificar con confianza a un/a empleado/a, marcará el registro para revisión antes de aplicar cambios.
Si el centro de costo no existe ya, One lo crea automáticamente durante la importación. Si la asignación aún no se completa, revise los resultados de validación para identificar cualquier problema con los datos subidos.
La asignación total de cada empleado/a a través de todos los centros de costo asignados debe ser igual a 100%. Si los porcentajes de asignación son inválidos, actualice el archivo y súbalo nuevamente si los totales son incorrectos.
Consejos y mejores prácticas
- Verifique que los nombres de empleados/as en su archivo coincidan con los nombres almacenados en Factorial para mejorar el proceso de emparejamiento.
- Asegúrese de que la asignación total para cada empleado/a sea igual a 100% al asignar múltiples centros de costo.
- Revise los resultados de validación de One antes de confirmar la importación para identificar cualquier empleado/a no emparejado/a o asignaciones inesperadas.
- Mantenga su archivo fuente actualizado para evitar importar información de centros de costo desactualizada.
FAQ
-
¿Qué formatos de archivo son compatibles?
Puede subir archivos CSV y Excel que contengan nombres de empleados/as, nombres de centros de costo y porcentajes de asignación.
-
¿Puedo asignar a un/a empleado/a a múltiples centros de costo?
Sí. One admite múltiples asignaciones de centros de costo para el mismo empleado/a, siempre que la asignación combinada sea del 100%.
-
¿Qué sucede si el centro de costo aún no existe?
One crea automáticamente el centro de costo que falta antes de completar la asignación.
-
¿Los cambios se aplican inmediatamente después de subir el archivo?
No. One prepara las asignaciones y resalta cualquier problema que requiera su revisión. Los cambios solo se aplican después de que confirme la operación.
-
¿Puedo revisar las asignaciones antes de que se apliquen?
Sí. One presenta un resumen de las asignaciones propuestas y cualquier problema de validación para que pueda revisarlas antes de confirmar.