Los acuerdos representan oportunidades potenciales de venta con sus clientes. Cada acuerdo avanza por diferentes etapas de su proceso de ventas, desde el primer contacto hasta el cierre del trato.
Con Deals en CRM , puedes:
- Realiza un seguimiento del estado de cada oportunidad.
- Estimar el valor de las transacciones y las fechas de cierre previstas.
- Asignar responsables y supervisar el progreso de las ventas.
- Vincula presupuestos y facturas directamente a cada transacción.
Cómo crear una nueva oportunidad de negocio
- En tu barra lateral → Ventas → oportunidad de negocio
- Haz clic en + Nueva oferta (esquina superior derecha)
- Complete los detalles de la oportunidad:
- Cliente: seleccione de su lista de contactos
- Nombre del proyecto: una breve descripción (por ejemplo, “Rediseño de sitio web”).
- Importe estimado y moneda.
- Etapa de la negociación: elija entre Nueva, Calificación, Propuesta enviada, Negociación o Cerrada ganada/perdida.
- Responsable del acuerdo: quién se encarga de su gestión.
- Fecha de cierre prevista: cuándo prevé que se complete la operación.
- Haz clic en Crear.
Consejo: Puedes editar una oportunidad de negocio en cualquier momento abriéndola y seleccionando "Editar oportunidad de negocio" en la esquina superior derecha.
Comprender su proceso
Tus operaciones están organizadas por etapas en un tablero visual, lo que te permite ver en qué fase se encuentra cada oportunidad.
- Nuevo: ofertas creadas recientemente.
- Calificación: evaluar la idoneidad o recopilar información.
- Propuesta enviada: cotización u oferta compartida con el cliente.
- Negociación: últimas conversaciones antes del cierre.
- Venta cerrada: convertida con éxito en una venta.
- Cerrado perdido: oportunidad no aprovechada.
Cada tarjeta muestra:
- Nombre y monto de la operación
- Cliente y propietario
- Número de presupuestos o facturas
- Fecha de cierre prevista
Puedes arrastrar y soltar las ofertas entre las distintas etapas a medida que avanzan.
Vista de detalles de la oportunidad de negocio
Haz clic en cualquier oferta para abrir su página de detalles, donde encontrarás:
- Valor estimado de la transacción y barra de progreso.
- Fecha de cierre prevista e información sobre la creación del acuerdo.
-
Pestañas vinculadas:
- Detalles: descripción general de la oportunidad.
- Citas: propuestas creadas para este acuerdo.
- Facturas: cualquier factura vinculada a ella.
Próximos pasos
Una vez que su acuerdo alcance la etapa de "Propuesta enviada" , puede crear un presupuesto directamente desde el acuerdo, utilizando el Generador de presupuestos para generar automáticamente presupuestos y convertirlos en proyectos.