Le trattative rappresentano potenziali opportunità di vendita con i tuoi clienti. Ogni trattativa attraversa diverse fasi della tua pipeline di vendita, dal primo contatto alla chiusura dell'affare.
Con Deals in CRM puoi:
- Tieni traccia dello stato di ogni opportunità.
- Stima il valore dell'affare e le date di chiusura previste.
- Assegnare i proprietari e monitorare l'andamento delle vendite.
- Collega preventivi e fatture direttamente a ogni affare.
Come creare un nuovo accordo
- Nella barra laterale → Vendite → Offerte .
- Fare clic su + Nuova offerta (angolo in alto a destra).
- Compila i dettagli dell'offerta:
- Cliente: seleziona dall'elenco dei tuoi contatti.
- Nome dell'offerta: una breve descrizione (ad esempio, "Riprogettazione del sito web").
- Importo stimato e valuta.
- Fase dell'accordo: scegli tra Nuovo, Qualifica, Proposta inviata, Negoziazione o Chiuso vinto/perso.
- Titolare dell'affare: chi è responsabile della sua gestione.
- Data di chiusura prevista: data in cui si prevede che l'affare verrà completato.
- Fare clic su Crea .
Suggerimento: puoi modificare un'offerta in qualsiasi momento aprendola e selezionando Modifica offerta nell'angolo in alto a destra.
Comprendere la tua pipeline
I tuoi accordi sono organizzati in fasi su una bacheca visiva, consentendoti di vedere a che punto è ogni opportunità.
- Nuovo: offerte create di recente.
- Qualifica: valutazione dell'idoneità o raccolta di informazioni.
- Proposta inviata: preventivo o offerta condivisa con il cliente.
- Negoziazione: discussioni finali prima della chiusura.
- Chiuso vinto: convertito con successo in una vendita.
- Chiuso perso: opportunità non convertita.
Ogni carta mostra:
- Nome e importo dell'offerta
- Cliente e proprietario
- Numero di preventivi o fatture
- Data di chiusura prevista
Puoi trascinare e rilasciare le offerte tra le fasi man mano che procedono.
Visualizzazione dei dettagli dell'offerta
Clicca su un'offerta per aprire la sua pagina dei dettagli , dove troverai:
- Valore stimato dell'affare e barra di avanzamento.
- Data di chiusura prevista e informazioni sulla creazione dell'accordo.
-
Schede collegate:
- Dettagli: panoramica dell'opportunità.
- Preventivi: proposte create per questo accordo.
- Fatture: tutte le fatture ad essa collegate.
Prossimi passi
Una volta che il tuo accordo raggiunge la fase di proposta inviata , puoi creare un preventivo direttamente dall'accordo, utilizzando Quote Builder per generare automaticamente budget e convertirli in progetti.