Una guida rapida per aiutarti a comprendere e gestire i Gruppi di Permessi in Factorial. Imparerai come creare gruppi personalizzati, assegnare permessi, includere utenti—anche esterni—e scoprire dove trovare impostazioni più avanzate. I permessi determinano cosa ogni utente o gruppo può vedere e fare all'interno della piattaforma. Gli amministratori possono personalizzare l'accesso in base ai ruoli o alle esigenze.
Panoramica
In Factorial, puoi gestire i permessi facilmente attivandoli o disattivandoli, e assegnando permessi diversi a diversi tipi di dipendenti.
Il primo passo è configurare i gruppi di permessi per la tua azienda, che non sono altro che gruppi di dipendenti che avranno gli stessi accessi, utilizzando quelli predefiniti o creandone di personalizzati se necessario.
Dopo, puoi configurare i permessi per ciascuna Factorial all'interno di ciascun gruppo di permessi.
In questo modo, avrai un sistema di permessi completamente adattato alle tue esigenze.
Dove posso trovare i Permessi?
- Nella tua barra laterale, vai su Impostazioni
- In Generale, seleziona Permessi
Creare un gruppo personalizzato nei Permessi
Un gruppo di permessi è un insieme di dipendenti con la stessa autorità all'interno della piattaforma Factorial. In termini più semplici, è un gruppo designato con permessi identici. I gruppi personalizzati ti consentono di raggruppare utenti con esigenze di accesso simili—ideale per evitare configurazioni ripetitive. Ad esempio, potresti dover creare un gruppo di autorizzazione dedicato per Manager, team IT e team Finanza.
Factorial fornisce due gruppi di permessi per impostazione predefinita:
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Amministratori
- Individui in questo gruppo hanno pieno potere sulla piattaforma
- Dipendenti predefiniti
Per creare un gruppo personalizzato:
- Nella sezione Permessi, fai clic su Nuovo gruppo personalizzato
- Inserisci un nome del gruppo chiaro e descrittivo (ad es., “Manager delle ferie”)
- Fai clic su Salva per creare il gruppo
Assegnare Permessi a un gruppo
Definisci cosa i membri del gruppo possono visualizzare o gestire—ferie, report, dati dei dipendenti, ecc.
- Apri il gruppo creato
- Esamina le opzioni disponibili per ruoli come Dipendenti, Manager, Team Leader o Supervisori delle ferie
- Attiva o disattiva i permessi necessari in base alle responsabilità
- Fai clic su Salva per applicare
Aggiungere utenti a un gruppo di Permessi
Una volta configurato, dovrai includere i membri del team nel gruppo. Puoi aggiungere o rimuovere membri dai gruppi di permessi ogni volta che ne hai bisogno.
- All'interno del gruppo, seleziona la scheda Dipendenti
- Fai clic sull'icona ( + )
- Usa Assegna un dipendente per cercare e selezionare utenti
- Fai clic su Salva per confermare
Puoi Selezionare Tutti i membri di un filtro specifico; puoi farlo con un solo clic.
Aggiungere utenti esterni
- Nel gruppo in cui vuoi aggiungere l'utente esterno, vai alla scheda Utenti esterni
- Fai clic sull'icona ( + )
- Usa Assegna un utente esterno per cercare e selezionare utenti
- Fai clic su Salva per confermare
Configurare il permesso di visibilità del gruppo
La visibilità è un'impostazione di sicurezza aggiuntiva che puoi configurare per il tuo gruppo di permessi. Puoi scegliere quali dipendenti e le loro informazioni possono essere visualizzate dai membri del gruppo di permessi.
- Apri il Gruppo di permessi
- Fai clic sulla scheda Visibilità
- Seleziona quali dipendenti e le informazioni su di loro possono essere visualizzate dai membri di questo gruppo. Hai quattro opzioni tra cui scegliere:
- tutta l'azienda: include tutti registrati come dipendenti nell'azienda.
- Gruppo dinamico: include automaticamente tutti i dipendenti dei gruppi selezionati. Il gruppo non sarà modificabile.
- Il loro: include tutti coloro che hanno la relazione selezionata con i membri del gruppo.
- Selezione manuale: include tutti i dipendenti selezionati manualmente. Potrai aggiungere o rimuovere dipendenti in seguito.
- Fai clic su Salva modifiche
Puoi anche farlo facendo clic sui tre punti accanto al nome del gruppo nella pagina dei Permessi.
Spostare i dipendenti da un gruppo di permessi a un altro
Se vuoi farlo individualmente, devi:
- Aprire il gruppo di permessi
- Fare clic sulla scheda Dipendenti
- Fare clic sui 3 punti accanto al dipendente che vuoi spostare
- Selezionare l'opzione Sposta in un altro gruppo
- Comparirà un pop-up dove potrai scegliere in quale gruppo vuoi spostare il dipendente
Se vuoi farlo in blocco:
- Apri il gruppo di permessi
- Fai clic sulla scheda Dipendenti
- Fai clic su + e scegli Aggiungi dipendenti
- Compariranno tutti i dipendenti (anche se sono in un altro gruppo)
- Seleziona i dipendenti che vuoi aggiungere e fai clic su Salva
- Si sposteranno automaticamente i dipendenti selezionati nel gruppo scelto
Come duplicare un gruppo di Permessi
La funzione Duplica gruppo di permessi ti consente di copiare tutti i permessi da un gruppo esistente in un nuovo gruppo. Puoi quindi modificare i permessi individuali secondo necessità senza dover riconfigurare tutto manualmente.
- Trova il gruppo di permessi che vuoi duplicare
- Fai clic sul menu a tre punti (⋮) accanto al nome del gruppo
- Seleziona Duplica dal menu a discesa
FAQ
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Posso rimuovere qualcuno da un gruppo?
Tutti i dipendenti devono appartenere a un gruppo di permessi, quindi invece di rimuoverli, devi spostarli in un altro gruppo. Per farlo, vai alla scheda Dipendenti, fai clic sul menu a tre punti accanto al loro nome, seleziona Sposta in un altro gruppo, e scegli il nuovo gruppo.
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Posso eliminare un gruppo personalizzato?
Sì, ma prima devi spostare tutti i dipendenti assegnati a quel gruppo in un diverso gruppo di permessi. Una volta che il gruppo è vuoto, potrai eliminarlo.
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E per quanto riguarda i ruoli di Amministratore?
Gli utenti con un ruolo di Amministratore hanno pieno accesso a tutte le funzionalità e ai dati per impostazione predefinita. Non è necessario assegnarli a nessun gruppo di permessi personalizzato.
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Chi può rimuovere un permesso di accesso?
Solo la persona che ha originariamente concesso il permesso di accesso può rimuoverlo.