Il campo Assegna a del wizard Nuovo obiettivo decide per chi è un obiettivo: specifici Dipendenti, uno o più Team, Entità legale o Ruolo, o l'Intera azienda. Un obiettivo assegnato a esattamente un dipendente è un obiettivo Individuale; qualsiasi altro obiettivo è un obiettivo Collettivo (condiviso, di team o aziendale). Con Crea un obiettivo individuale per ogni persona, puoi anche creare un obiettivo individuale separato per ogni persona in una selezione in un colpo solo.
Prima di iniziare
- Gli obiettivi a cascata (obiettivi principali, sotto-obiettivi e il tipo di metrica Basato su sotto-obiettivi) sono disponibili nel piano Enterprise.
- Hai bisogno di Obiettivi > Crea risultati chiave.
- Per assegnare un obiettivo a un Team, Entità legale, Ruolo o all'Intera azienda, il tuo permesso Crea risultati chiave deve avere l'ambito Per l'intera azienda. Con qualsiasi altro ambito, Assegna a offre solo Dipendenti, limitati ai dipendenti all'interno del tuo ambito.
- Decidi se tutti devono contribuire a un obiettivo condiviso (collettivo) o se ogni persona deve avere il proprio obiettivo (individuale). Solo gli obiettivi individuali possono essere pesati.
Passi
Assegna un obiettivo
- Vai a Prestazioni > Obiettivi e clicca su Nuovo obiettivo.
- In Assegna a, apri il primo selettore ("Seleziona un tipo") e scegli una delle opzioni sottostanti.
- Nel secondo selettore, scegli per chi è l'obiettivo.
- Completa il resto del wizard e clicca su Invia.
| Assegna a | Cosa selezioni | Risultato |
|---|---|---|
| Dipendenti | One o più dipendenti (senza limiti) | One dipendente = obiettivo Individuale. Diversi dipendenti = un obiettivo Collettivo condiviso da tutti loro |
| Team | Fino a 10 team | One obiettivo Collettivo per ogni membro di quei team |
| Entità legale | Fino a 10 entità legali | One obiettivo Collettivo per ogni dipendente di quelle entità legali |
| Ruolo | Fino a 10 ruoli | One obiettivo Collettivo per ogni dipendente con quei ruoli |
| Intera azienda | Nient'altro | One obiettivo Collettivo per ogni dipendente dell'azienda |
Crea un obiettivo individuale per ogni persona
- Vai a Prestazioni > Obiettivi e clicca su Nuovo obiettivo.
- In Assegna a, seleziona le persone, il/i team, l'/le entità legali, il/i ruolo/i o l'Intera azienda.
- Sotto Opzioni, seleziona Crea un obiettivo individuale per ogni persona.
- Completa il wizard e clicca su Invia.
- Aspetta l'email "La creazione massiva degli obiettivi è terminata". Ogni persona ora ha il proprio obiettivo con lo stesso nome, periodo e obiettivi.
Vedi a chi è assegnato un obiettivo
- Vai a Prestazioni > Obiettivi.
- Guarda la colonna Assegnato a: mostra il dipendente, il team, le immagini di diverse persone o il logo dell'azienda per obiettivi aziendali.
- Per obiettivi assegnati a un team, entità legale, ruolo o più persone, apri il menu della riga (...) e clicca su Vedi membri, oppure apri l'obiettivo e clicca su Vedi membri. Un pannello laterale elenca ogni membro dell'obiettivo e il loro team.
Cambia a chi è assegnato un obiettivo
- Apri l'obiettivo e clicca su Modifica obiettivo (o usa Modifica obiettivo nel menu della riga).
- Cambia Assegna a.
- Clicca su Continua, poi su Modifica.
Regole e comportamento
- Se un obiettivo è assegnato con Dipendenti a esattamente una persona, allora il suo Tipo è Individuale. In ogni altro caso il suo Tipo è Collettivo.
- Se un obiettivo è assegnato a un Team, Entità legale, Ruolo o all'Intera azienda, allora i suoi membri si aggiornano automaticamente: le persone che si uniscono al team, all'entità legale o al ruolo ottengono l'obiettivo, e le persone che lasciano lo perdono. Non è necessario alcun intervento.
- Se un obiettivo è assegnato con Dipendenti, allora i suoi membri cambiano solo quando qualcuno modifica l'obiettivo.
- Se il tuo ambito Crea risultati chiave non è Per l'intera azienda, allora puoi solo assegnare obiettivi ai dipendenti all'interno del tuo ambito, e ogni dipendente selezionato deve esserne parte.
- Se selezioni più di 10 team, entità legali o ruoli, allora il wizard mostra "Puoi selezionare al massimo 10".
- Se selezioni Crea un obiettivo individuale per ogni persona, allora ogni obiettivo è creato per una persona, è un obiettivo Individuale, e ricevi un'email quando tutti gli obiettivi sono stati creati o quando la creazione è fallita (in tal caso nulla è salvato).
- Crea un obiettivo individuale per ogni persona è offerto solo quando crei un nuovo obiettivo da zero. Non è offerto durante la modifica, quando crei un sotto-obiettivo, o quando crei un obiettivo da un piano d'azione.
- Un obiettivo è visibile ai manager e agli amministratori dei suoi membri in base al loro ambito Vedi risultati chiave: una persona vede un obiettivo quando almeno uno dei suoi membri è all'interno del loro ambito, o quando hanno creato l'obiettivo.
- Solo gli obiettivi Individuali possono essere pesati in Modifica pesi.
Limitazioni
- Non puoi assegnare un obiettivo a un team, entità legale, ruolo o all'intera azienda a meno che il tuo ambito Crea risultati chiave non sia Per l'intera azienda.
- Non puoi combinare tipi in un obiettivo (ad esempio un team più due dipendenti extra). Crea obiettivi separati, o seleziona tutte le persone sotto Dipendenti.
- Non puoi selezionare più di 10 team, entità legali o ruoli in un obiettivo.
- Non puoi contrassegnare un obiettivo come pubblico. La visibilità deriva dai membri e dai permessi del visualizzatore.
- Non puoi aggiungere sotto-obiettivi mentre utilizzi Crea un obiettivo individuale per ogni persona.
Risoluzione dei problemi
- Sintomo: "Il selettore di tipo mostra solo Dipendenti." → Causa: Il tuo ambito Crea risultati chiave non è Per l'intera azienda. → Correzione: Assegna a dipendenti individuali, o chiedi a un amministratore di creare l'obiettivo di team o aziendale.
- Sintomo: "Un nuovo membro del team non può vedere l'obiettivo del team." → Causa: Se l'obiettivo è stato assegnato con Dipendenti (una lista selezionata), i nuovi membri del team non vengono aggiunti automaticamente. → Correzione: Modifica l'obiettivo e aggiungi la persona, o riassegnalo con Team.
- Sintomo: "Il salvataggio fallisce con 'Questo collettivo non ha membri, quindi non c'è nessuno per cui creare obiettivi.'" → Causa: Hai usato Crea un obiettivo individuale per ogni persona su una selezione senza dipendenti. → Correzione: Scegli un team, un'entità legale o un ruolo che abbia membri.
- Sintomo: "La cella Assegnato a è vuota." → Causa: Il team o il ruolo dell'obiettivo è stato archiviato o eliminato, o l'obiettivo non ha più membri. → Correzione: Modifica l'obiettivo e assegnalo di nuovo.
FAQ
1. Come posso impostare lo stesso obiettivo di vendita per ogni venditore?
Assegna l'obiettivo al Team vendite (o seleziona le persone sotto Dipendenti) e seleziona Crea un obiettivo individuale per ogni persona. Ogni venditore ottiene il proprio obiettivo e il proprio progresso.
2. Cos'è un obiettivo collettivo?
Un obiettivo condiviso da più persone, un team, un'entità legale, un ruolo o l'intera azienda. Tutti vedono e contribuiscono allo stesso progresso.
3. Chi può aggiornare il progresso di un obiettivo di team?
La persona che l'ha creato e le persone il cui ambito Aggiorna il progresso dei risultati chiave copre ogni membro dell'obiettivo. Vedi Inizia con gli obiettivi.
4. Un obiettivo aziendale appare per ogni dipendente?
Appare per ogni dipendente i cui permessi consentono di vedere gli obiettivi di almeno un membro dell'azienda, che normalmente include se stesso. Mostra il logo dell'azienda in Assegnato a.
5. Posso cambiare un obiettivo di team in obiettivi individuali in seguito?
Non direttamente. Crea nuovi obiettivi con Crea un obiettivo individuale per ogni persona e elimina l'obiettivo di team se non ne hai più bisogno.