El campo Asignar a del asistente de Nuevo objetivo determina para quién es un objetivo: empleados concretos (Empleados), uno o varios Equipos, Entidades legales o Roles, o Toda la empresa. Un objetivo asignado a un solo empleado es un objetivo Individual; cualquier otro es un objetivo Colectivo (compartido, de equipo o de empresa). Con Crear un objetivo individual para cada persona, también puedes crear de una vez un objetivo individual distinto para cada persona de una selección.
Antes de empezar
- Los objetivos en cascada (objetivos principales, subobjetivos y el tipo de métrica Basado en subobjetivos) están disponibles en el plan Enterprise.
- Necesitas Objetivos > Crear resultados clave.
- Para asignar un objetivo a un Equipo, una Entidad legal, un Rol o a Toda la empresa, tu permiso Crear resultados clave debe tener el alcance Para toda la empresa. Con cualquier otro alcance, Asignar a solo ofrece Empleados, y solo los que están dentro de tu alcance.
- Decide si todas las personas deben contribuir a un objetivo compartido (colectivo) o si cada una debe tener su propio objetivo (individual). Solo los objetivos individuales se pueden ponderar.
Pasos
Asignar un objetivo
- Ve a Desempeño > Objetivos y haz clic en Nuevo objetivo.
- En Asignar a, abre el primer selector ("Selecciona un tipo") y elige una de las opciones de la tabla.
- En el segundo selector, elige para quién es el objetivo.
- Completa el resto del asistente y haz clic en Enviar.
| Asignar a | Qué seleccionas | Resultado |
|---|---|---|
| Empleados | Uno o varios empleados (sin límite) | Un empleado = objetivo individual. Varios empleados = un objetivo colectivo compartido por todos |
| Equipo | Hasta 10 equipos | Un objetivo colectivo para todos los miembros de esos equipos |
| Entidad legal | Hasta 10 entidades legales | Un objetivo colectivo para todos los empleados de esas entidades legales |
| Rol | Hasta 10 roles | Un objetivo colectivo para todos los empleados con esos roles |
| Toda la empresa | Nada más | Un objetivo colectivo para todos los empleados de la empresa |
Crear un objetivo individual para cada persona
- Ve a Desempeño > Objetivos y haz clic en Nuevo objetivo.
- En Asignar a, selecciona las personas, equipos, entidades legales, roles o Toda la empresa.
- En Opciones, selecciona Crear un objetivo individual para cada persona.
- Completa el asistente y haz clic en Enviar.
- Espera al correo "Ha terminado la creación masiva de objetivos". Cada persona tiene ahora su propio objetivo con el mismo nombre, periodo y valores objetivo.
Ver a quién está asignado un objetivo
- Ve a Desempeño > Objetivos.
- Mira la columna Asignado a: muestra el empleado, el equipo, los avatares de varias personas o el logotipo de la empresa en los objetivos de toda la empresa.
- En los objetivos asignados a un equipo, una entidad legal, un rol o varias personas, abre el menú de la fila (...) y haz clic en Ver miembros, o abre el objetivo y haz clic en Ver miembros. Un panel lateral muestra todos los miembros del objetivo y su equipo.
Cambiar a quién está asignado un objetivo
- Abre el objetivo y haz clic en Editar objetivo (o usa Editar objetivo en el menú de la fila).
- Cambia Asignar a.
- Haz clic en Continuar y, después, en Editar.
Reglas y comportamiento
- Si un objetivo se asigna con Empleados a una sola persona, su Tipo es Individual. En cualquier otro caso, su Tipo es Colectivo.
- Si un objetivo se asigna a un Equipo, una Entidad legal, un Rol o a Toda la empresa, sus miembros se actualizan automáticamente: quien entra en el equipo, la entidad legal o el rol recibe el objetivo, y quien sale lo pierde. No hace falta editarlo.
- Si un objetivo se asigna con Empleados, sus miembros solo cambian cuando alguien edita el objetivo.
- Si tu alcance de Crear resultados clave no es Para toda la empresa, solo puedes asignar objetivos a empleados que estén dentro de tu alcance, y todos los empleados seleccionados deben estarlo.
- Si seleccionas más de 10 equipos, entidades legales o roles, el asistente muestra "Puedes seleccionar como máximo 10".
- Si seleccionas Crear un objetivo individual para cada persona, se crea un objetivo Individual por persona y recibes un correo cuando se han creado todos o si la creación falla (en ese caso, no se guarda nada).
- Crear un objetivo individual para cada persona solo está disponible al crear un objetivo nuevo desde cero. No aparece al editar, al crear un subobjetivo ni al crear un objetivo a partir de un plan de acción.
- Los managers y admins de los miembros de un objetivo lo ven según su alcance de Ver resultados clave: una persona ve un objetivo si al menos uno de sus miembros está dentro de su alcance o si lo ha creado ella.
- Solo los objetivos Individuales se pueden ponderar en Editar ponderaciones.
Limitaciones
- No puedes asignar un objetivo a un equipo, una entidad legal, un rol o a toda la empresa si tu alcance de Crear resultados clave no es Para toda la empresa.
- No puedes combinar tipos en un objetivo (por ejemplo, un equipo y dos empleados más). Crea objetivos separados o selecciona a todas las personas en Empleados.
- No puedes seleccionar más de 10 equipos, entidades legales o roles en un objetivo.
- No puedes marcar un objetivo como público. La visibilidad depende de los miembros y de los permisos de quien lo consulta.
- No puedes añadir subobjetivos si usas Crear un objetivo individual para cada persona.
Resolución de problemas
- Síntoma: "El selector de tipo solo muestra Empleados." → Causa: tu alcance de Crear resultados clave no es Para toda la empresa. → Solución: asígnalo a empleados concretos o pide a un admin que cree el objetivo de equipo o de empresa.
- Síntoma: "Una persona nueva del equipo no ve el objetivo del equipo." → Causa: si el objetivo se asignó con Empleados (una lista elegida a mano), los nuevos miembros del equipo no se añaden automáticamente. → Solución: edita el objetivo y añade a la persona, o vuelve a asignarlo con Equipo.
- Síntoma: "Al guardar aparece 'Este colectivo no tiene miembros, así que no hay nadie para quien crear objetivos'." → Causa: has usado Crear un objetivo individual para cada persona con una selección sin empleados. → Solución: elige un equipo, una entidad legal o un rol que tenga miembros.
- Síntoma: "La celda Asignado a está vacía." → Causa: el equipo o el rol del objetivo se ha archivado o eliminado, o el objetivo ya no tiene miembros. → Solución: edita el objetivo y vuelve a asignarlo.
FAQ
1. ¿Cómo defino el mismo objetivo de ventas para cada comercial?
Asigna el objetivo al equipo de ventas con Equipo (o selecciona a las personas en Empleados) y marca Crear un objetivo individual para cada persona. Cada comercial tendrá su propio objetivo y su propio progreso.
2. ¿Qué es un objetivo colectivo?
Un objetivo compartido por varias personas, un equipo, una entidad legal, un rol o toda la empresa. Todos ven el mismo progreso y contribuyen a él.
3. ¿Quién puede actualizar el progreso de un objetivo de equipo?
La persona que lo ha creado y las personas cuyo alcance de Actualizar el progreso de resultados clave incluye a todos los miembros del objetivo. Consulta Permisos de Objetivos.
4. ¿Un objetivo de toda la empresa aparece para todos los empleados?
Aparece para todos los empleados cuyos permisos les permiten ver los objetivos de al menos un miembro de la empresa, lo que normalmente les incluye a ellos mismos. Muestra el logotipo de la empresa en Asignado a.
5. ¿Puedo convertir más adelante un objetivo de equipo en objetivos individuales?
No directamente. Crea objetivos nuevos con Crear un objetivo individual para cada persona y elimina el objetivo del equipo si ya no lo necesitas.