Hazlo con One: "¿Qué planes de acción en la revisión de 2026 han sido presentados, y cuándo?"
Cuando tanto el/la manager como el/la empleado/a presentan un plan de acción, Factorial genera un PDF de este y lo archiva en los Documentos del empleado/a. Si la revisión tiene activada la opción Requerir firma electrónica, el PDF se envía para firma electrónica a través de Signaturit y ambos deben firmarlo.
Antes de comenzar
- El PDF se genera solo después de que ambas partes hagan clic en Enviar plan de acción.
- La firma electrónica se establece por revisión en Editar → Características → Permitir planes de acción → Requerir firma electrónica.
Qué contiene el PDF
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Encabezado | Plan de acción de desempeño, empleado/a, fecha de contratación, revisor/a, quién lo presentó y cuándo (o firmó, con firma electrónica) |
| Respuestas de revisión | Las respuestas de autoevaluación y revisión del/la manager, con comentarios |
| Elementos de acción | Los elementos de acción acordados |
| Cursos | Cursos completados en <año> y Cursos solicitados con quién los solicitó y el estado de la solicitud |
| Conclusión | La conclusión del/la manager |
| Comentarios | Solo si el/la manager marcó Incluir los comentarios en el PDF al presentar |
Pasos
Encontrar el PDF
- Abre el plan de acción (Desempeño → Evaluaciones → evaluación → persona → Ver acuerdo).
- La tarjeta del documento muestra Generado el <fecha>. Haz clic en ella para descargar.
- El PDF también está en los Documentos del empleado/a.
Firmar el plan de acción (revisiones de firma electrónica)
- Después de que ambas partes presenten, el plan muestra Firma electrónica pendiente ("Ambas partes presentaron el plan de acción. Ahora es momento de firmar.").
- Cada firmante recibe la solicitud de firma cuando el documento está listo.
- Haz clic en Firmar en el plan de acción, o sigue el correo electrónico de firma, y firma.
- Cuando ambos hayan firmado, el estado cambia a Firmado.
Estado del documento del plan de acción
| Estado | Significado |
|---|---|
| Generando | El PDF está siendo creado. Recibirás una notificación cuando esté listo. |
| Presentado | Ambos presentaron; no se requiere firma electrónica. |
| Firmas pendientes | Esperando una o ambas firmas (contador "1/2 firmas"). |
| Firmado | Ambos firmaron. |
| Plan de acción rechazado | Un firmante rechazó. "Ya no es legalmente válido." |
| Plan de acción expirado | No firmado por ambos en un año. Ya no se puede firmar. |
| Plan de acción eliminado | El PDF fue eliminado. Se queda en la papelera durante 30 días. |
Reglas y comportamiento
- Si ambas partes presentan, entonces el PDF se genera automáticamente y el/la manager y el/la empleado/a son notificados "PDF del plan de acción generado con éxito".
- Si el/la manager marca Incluir los comentarios en el PDF, entonces el hilo de comentarios se añade al documento, que es visible para todos con acceso a los documentos del empleado/a. El/la empleado/a ve el aviso "El hilo de comentarios va al documento firmado".
- Si la firma electrónica está activada, entonces el diálogo de envío del empleado/a dice "Confirma la tuya y te notificaremos cuando el documento esté listo para tu firma digital."
- Si un plan de acción permanece sin firmar por alguna de las partes durante más de un año, entonces expira automáticamente.
- Si la revisión del manager tiene revisores adicionales, entonces quien firme del lado del manager es quien firma electrónicamente. Solo un/a manager firma.
- Si un firmante no puede acceder a los documentos del empleado/a, entonces el botón Firmar no se muestra para ellos.
Limitaciones
- No puedes editar el PDF. Refleja el plan cuando ambos presentaron.
- No puedes regenerar el PDF tú mismo/a. Contacta al soporte si el contenido es incorrecto.
- No puedes agregar más firmantes que el/la empleado/a y el/la revisor/a.
- No puedes usar firma electrónica sin la función de firma electrónica en tu plan.
Solución de problemas
- Síntoma: "No hay PDF." → Causa: una parte no ha presentado, o todavía está Generando. → Solución: verifica Presentación pendiente en Mis acuerdos, o espera la notificación.
- Síntoma: "El PDF falta cursos o las respuestas largas están cortadas." → Causa: el PDF fue generado antes de una corrección. → Solución: contacta al soporte para reemplazar el PDF. Si ya fue firmado, descarga primero la copia firmada; un reemplazo pide a ambas personas que firmen nuevamente.
- Síntoma: "El estado es Plan de acción expirado." → Causa: no fue firmado por ambos en un año. → Solución: ya no se puede firmar.
- Síntoma: "No puedo ver el botón Firmar." → Causa: no tienes acceso a los documentos del empleado/a. → Solución: pide a un/a admin que revise tus permisos de documento.
FAQ
1. ¿Quién firma el plan de acción?
El/la empleado/a evaluado/a y su revisor/a (generalmente el/la manager).
2. ¿Dónde se almacena la copia firmada?
En los Documentos del empleado/a.
3. ¿El PDF incluye las revisiones de compañeros?
No. Incluye las respuestas de la autoevaluación y revisión del manager comparadas en el plan de acción.
Pregunta a One:
- "¿Qué planes de acción en la revisión de 2026 han sido presentados, y cuándo?"
- "¿Qué planes de acción en mi equipo aún están pendientes?"