Mit ONE erledigen: „Welche Aktionspläne aus der Beurteilung 2026 wurden eingereicht und wann?“
Wenn Führungskraft und beurteilte Person einen Aktionsplan eingereicht haben, erstellt Factorial daraus ein PDF und legt es in den Dokumenten der Person ab. Wenn in der Beurteilung Aktionspläne rechtsverbindlich machen aktiviert ist, wird das PDF über Signaturit zur elektronischen Signatur gesendet und muss von beiden unterschrieben werden.
Bevor Sie beginnen
- Das PDF wird erst erstellt, wenn beide Seiten auf Aktionsplan einreichen geklickt haben.
- Die elektronische Signatur wird pro Beurteilung unter Bearbeiten > Funktionen > Aktionspläne erlauben > Aktionspläne rechtsverbindlich machen festgelegt.
Inhalt des PDF
| Abschnitt | Inhalt |
|---|---|
| Kopfzeile | Titel des Aktionsplans, beurteilte Person, Eintrittsdatum, beurteilende Person, wer wann eingereicht hat (bei elektronischer Signatur: unterschrieben hat) |
| Antworten der Beurteilung | Die Antworten aus Selbstbewertung und Vorgesetztenbeurteilung mit Kommentaren |
| Vereinbarungen | Die vereinbarten Aktionspunkte |
| Kurse | Abgeschlossene Kurse im jeweiligen Jahr und beantragte Kurse mit antragstellender Person und Status des Antrags |
| Fazit | Das Fazit der Führungskraft |
| Kommentare | Nur wenn die Führungskraft beim Einreichen festgelegt hat, dass die Kommentare ins PDF übernommen werden |
Schritt für Schritt
Das PDF finden
- Öffnen Sie den Aktionsplan (Performance > Beurteilungen > Beurteilung > Person > Aktionsplan anzeigen).
- Die Karte des Dokuments zeigt Generiert am [Datum]. Klicken Sie darauf, um das PDF herunterzuladen.
- Das PDF liegt außerdem in den Dokumenten der Person.
Den Aktionsplan unterschreiben (Beurteilungen mit elektronischer Signatur)
- Nachdem beide Seiten eingereicht haben, zeigt der Plan E-Signatur ausstehend: Beide Parteien haben den Aktionsplan eingereicht, jetzt muss unterschrieben werden.
- Alle Unterzeichnenden erhalten die Aufforderung zur Unterschrift, sobald das Dokument bereit ist.
- Klicken Sie im Aktionsplan auf die Schaltfläche zum Unterschreiben oder folgen Sie dem Link in der E-Mail und unterschreiben Sie.
- Wenn beide unterschrieben haben, wechselt der Status zu Unterschrieben.
Status des Dokuments zum Aktionsplan
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Wird erstellt | Das PDF wird erstellt. Sie werden benachrichtigt, sobald es fertig ist. |
| Eingereicht | Beide haben eingereicht. Keine elektronische Signatur erforderlich. |
| Ausstehende Unterschriften | Eine oder beide Unterschriften fehlen noch (Zähler „1/2 Unterschriften“). |
| Unterschrieben | Beide haben unterschrieben. |
| Aktionsplan abgelehnt | Eine unterzeichnende Person hat abgelehnt. Das Dokument ist rechtlich nicht mehr gültig. |
| Aktionsplan abgelaufen | Das Dokument wurde nicht innerhalb eines Jahres von beiden unterschrieben und kann nicht mehr unterschrieben werden. |
| Aktionsplan gelöscht | Das PDF wurde gelöscht. Es bleibt 30 Tage im Papierkorb. |
Regeln und Verhalten
- Wenn beide Seiten einreichen, wird das PDF automatisch erstellt, und Führungskraft und beurteilte Person erhalten die Benachrichtigung, dass das PDF des Aktionsplans erfolgreich erstellt wurde.
- Wenn die Führungskraft festlegt, dass die Kommentare ins PDF übernommen werden, wird der Kommentarverlauf dem Dokument hinzugefügt. Er ist dann für alle sichtbar, die Zugriff auf die Dokumente der Person haben. Die beurteilte Person sieht einen entsprechenden Hinweis.
- Wenn die elektronische Signatur aktiviert ist, weist der Dialog zum Einreichen die beurteilte Person darauf hin, dass sie benachrichtigt wird, sobald das Dokument zur digitalen Unterschrift bereit ist.
- Wenn ein Aktionsplan länger als ein Jahr von einer Partei nicht unterschrieben wird, läuft er automatisch ab.
- Wenn die Vorgesetztenbeurteilung zusätzliche Beurteilende hat, unterschreibt die Person elektronisch, die auf der Seite der Führungskraft unterschreibt. Es unterschreibt nur eine Führungskraft.
- Wenn eine unterzeichnende Person keinen Zugriff auf die Dokumente der beurteilten Person hat, wird die Schaltfläche zum Unterschreiben nicht angezeigt.
Einschränkungen
- Sie können das PDF nicht bearbeiten. Es gibt den Plan zum Zeitpunkt der beiden Einreichungen wieder.
- Sie können das PDF nicht selbst neu erstellen. Wenden Sie sich an den Support, wenn der Inhalt falsch ist.
- Sie können außer der beurteilten und der beurteilenden Person keine weiteren Unterzeichnenden hinzufügen.
- Ohne die Funktion für elektronische Signaturen in Ihrem Plan können Sie keine elektronische Signatur verwenden.
Fehlerbehebung
- Symptom: „Es gibt kein PDF.“ → Ursache: Eine Seite hat noch nicht eingereicht oder das PDF wird erstellt. → Lösung: Prüfen Sie Ausstehende Übermittlung unter Meine Aktionspläne oder warten Sie auf die Benachrichtigung.
- Symptom: „Im PDF fehlen Kurse oder lange Antworten sind abgeschnitten.“ → Ursache: Das PDF wurde vor einer Korrektur erstellt. → Lösung: Wenden Sie sich an den Support, um das PDF zu ersetzen. Wenn es bereits unterschrieben ist, laden Sie zuerst die unterschriebene Kopie herunter. Beim Ersetzen müssen beide Personen erneut unterschreiben.
- Symptom: „Der Status ist Aktionsplan abgelaufen.“ → Ursache: Das Dokument wurde nicht innerhalb eines Jahres von beiden unterschrieben. → Lösung: Es kann nicht mehr unterschrieben werden.
- Symptom: „Ich sehe die Schaltfläche zum Unterschreiben nicht.“ → Ursache: Sie haben keinen Zugriff auf die Dokumente der Person. → Lösung: Bitten Sie eine Person mit Admin-Rechten, Ihre Berechtigungen für Dokumente zu prüfen.
FAQ
1. Wer unterschreibt den Aktionsplan?
Die beurteilte Person und ihre beurteilende Person (in der Regel die Führungskraft).
2. Wo wird die unterschriebene Kopie gespeichert?
In den Dokumenten der beurteilten Person.
3. Enthält das PDF die Kollegenbeurteilungen?
Nein. Es enthält die Antworten aus Selbstbewertung und Vorgesetztenbeurteilung, die im Aktionsplan verglichen werden.
Fragen Sie ONE:
- „Welche Aktionspläne aus der Beurteilung 2026 wurden eingereicht und wann?“
- „Welche Aktionspläne in meinem Team sind noch offen?“