Quan tant el/la gestor/a com l'empleat/da presenten un pla d'acció, Factorial genera un PDF d'aquest i el guarda als Documents de l'empleat/da. Si la revisió té activat Requerir signatura electrònica, el PDF s'envia per signatura electrònica a través de Signaturit i ambdós han de signar-lo.

Abans de començar

• El PDF es genera només després que ambdues parts facin clic a Presentar pla d'acció.
• La signatura electrònica es configura per revisió a Editar → Funcions → Permetre plans d'acció → Requerir signatura electrònica.

Què conté el PDF

Passos

Troba el PDF

1. Obre el pla d'acció (Rendiment → Revisió → revisió → persona → Veure acord).
2. La targeta del document mostra Generat el <data>. Fes-hi clic per descarregar.
3. El PDF també es troba als Documents de l'empleat/da.

Signa el pla d'acció (revisions de signatura electrònica)

1. Després que ambdues parts presentin, el pla mostra Signatura electrònica pendent ("Ambdues parts han presentat el pla d'acció. Ara és hora de signar.").
2. Cada signant rep la sol·licitud de signatura quan el document està llest.
3. Fes clic a Signar en el pla d'acció, o segueix l'email de signatura, i signa.
4. Quan ambdós han signat, l'estat canvia a Signat.

Estat del document del pla d'acció

Regles i comportament

• Si ambdues parts presenten, llavors el PDF es genera automàticament i el/la gestor/a i l'empleat/da són notificats "PDF del pla d'acció generat amb èxit".
• Si el/la gestor/a marca Incloure els comentaris en el PDF, llavors el fil de comentaris s'afegeix al document, que és visible per a tothom amb accés als documents de l'empleat/da. L'empleat/da veu l'avís "El fil de comentaris es posa al document signat".
• Si la signatura electrònica està activada, llavors el diàleg de presentació de l'empleat/da diu "Confirma la teva i t'avisarem quan el document estigui llest per a la teva signatura digital."
• Si un pla d'acció roman sense signar per alguna de les parts durant més d'un any, llavors caduca automàticament.
• Si la revisió del/la gestor/a té revisors addicionals, llavors qui signi pel costat del/la gestor/a és qui signa electrònicament. Només un/a gestor/a signa.
• Si un signant no pot accedir als documents de l'empleat/da, llavors el botó Signar no se'ls mostra.

Limitacions

• No pots editar el PDF. Reflecteix el pla quan ambdues parts han presentat.
• No pots regenerar el PDF tu mateix/a. Contacta amb el suport si el contingut és erroni.
• No pots afegir més signants que l'empleat/da i el revisor/a.
• No pots usar la signatura electrònica sense la funció de signatura electrònica al teu pla.

Resolució de problemes

• Síntoma: "No hi ha PDF." → Causes: una de les parts no ha presentat, o encara s'està Generant. → Solució: verifica Pendent de presentació a Els meus acords, o espera la notificació.
• Síntoma: "El PDF falta cursos o les respostes llargues estan retallades." → Causes: el PDF es va generar abans d'una solució. → Solució: contacta amb el suport per reemplaçar el PDF. Si ja s'ha signat, descarrega primer la còpia signada; un reemplaçament demana a ambdues persones que signin de nou.
• Síntoma: "L'estat és Pla d'acció caducat." → Causes: no es va signar per ambdues parts dins d'un any. → Solució: ja no es pot signar.
• Síntoma: "No puc veure el botó Signar." → Causes: no tens accés als documents de l'empleat/da. → Solució: demana a un/a administrador/a que verifiqui els teus permisos de document.

FAQ

1. Qui signa el pla d'acció?

L'empleat/da avaluat/da i el/la seu/a revisor/a (normalment el/la gestor/a).

2. On es guarda la còpia signada?

A los Documents de l'empleat/da.

3. Inclou el PDF les revisions entre companys?

No. Inclou les respostes de l'autoavaluació i de la revisió del/la gestor/a comparades en el pla d'acció.