Ein Aktionsplan ist das Nachgespräch zu einer Leistungsbeurteilung direkt in Factorial. Sobald Selbstbewertung und Vorgesetztenbeurteilung eingereicht sind, startet die Führungskraft den Aktionsplan: Beide Seiten sehen die Antworten nebeneinander, kommentieren sie, vereinbaren Aktionspunkte (die zu Zielen werden können), beantragen Kurse, und die Führungskraft schreibt ein Fazit. Wenn beide eingereicht haben, erstellt Factorial ein PDF und legt es in den Dokumenten der Person ab.

Bevor Sie beginnen

• In der Beurteilung muss Aktionspläne erlauben aktiviert sein (standardmäßig der Fall).
• Selbstbewertung und Vorgesetztenbeurteilung der Person müssen eingereicht sein. Enthält die Beurteilung nur die Selbstbewertung, reicht diese aus, und die aktuelle Führungskraft der Person leitet den Plan.
• Die beurteilte Person kann ihren eigenen Aktionsplan nicht starten.

Schritt für Schritt

Einen Aktionsplan starten (Führungskraft)

1. Gehen Sie zu Performance > Beurteilungen und öffnen Sie die Beurteilung.
2. Öffnen Sie in der Registerkarte Insights die Karte Aktionspläne („Vergleichen Sie die Antworten und erstellen Sie Vereinbarungen, um gemeinsame Ziele zu erreichen.“) und klicken Sie auf Start oder Alle anzeigen.
3. Der Bereich Meine Aktionspläne gruppiert die Personen nach Startbereit, Nicht begonnen und Ausstehende Übermittlung.
4. Klicken Sie bei einer Person auf Starten oder auf Alles starten, um alle startbereiten Pläne zu starten.
5. Bestätigen Sie im Dialog Aktionsplan starten. Die Person wird benachrichtigt und erhält Zugriff auf die Antworten dieser Leistungsbeurteilung.

Am Aktionsplan arbeiten (Führungskraft und Mitarbeitende)

1. Öffnen Sie den Aktionsplan über die E-Mail, Ihren Posteingang oder Meine Aktionspläne > Aktionsplan anzeigen.
2. Vergleichen Sie die Antworten nebeneinander unter Fragen, Gesamtleistung und Kompetenzbewertung. Mit Ausblenden und Einblenden klappen Sie einen Abschnitt zu oder auf. Fehlende Antwort bedeutet, dass eine Frage nicht beantwortet wurde.
3. Kommentieren Sie eine Antwort, wenn Sie darüber sprechen möchten.
4. Klicken Sie unter Vereinbarungen auf Aktionspunkt hinzufügen …, formulieren Sie den Punkt und speichern Sie. Bei einem Aktionspunkt können Sie:
   • mit Ziel setzen ein Ziel für die Person daraus erstellen und es anschließend öffnen;
   • ihn bearbeiten oder löschen.
5. Klicken Sie unter Lernplan auf Kurs beantragen und wählen Sie einen Kurs aus dem Katalog oder einen neuen Vorschlag, um eine Schulung zu beantragen (erfordert das Modul Schulungen).
6. Die Führungskraft schreibt das Fazit mit Fazit hinzufügen ….
7. Nutzen Sie die Kommentare (unter Fazit) für die Diskussion. Neue Kommentare erscheinen ohne Neuladen.
8. Jede Seite klickt auf Aktionsplan einreichen. Die Führungskraft kann im Dialog zum Einreichen festlegen, dass die Kommentare ins PDF übernommen werden.

Regeln und Verhalten

• Solange Selbstbewertung und Vorgesetztenbeurteilung nicht beide eingereicht sind, zeigt der Aktionsplan „Noch nicht verfügbar“.
• Wenn die Führungskraft den Aktionsplan startet, erhält die Person die E-Mail „Aktionsplan gestartet“ und sieht die Antworten aus Selbstbewertung und Vorgesetztenbeurteilung, auch wenn Sichtbarkeit auf eigene Ergebnisse einschränken aktiviert ist.
• Wenn eine Person mit Admin-Rechten oder ein Eigentümer den Plan startet, erhält die Führungskraft der Person die Benachrichtigung, dass der Aktionsplan gestartet wurde.
• Wenn eine Seite einreicht, wird die andere benachrichtigt, und der Plan zeigt, dass [Name] den Aktionsplan bereits eingereicht hat und keine Änderungen mehr möglich sind.
• Wenn Sie eingereicht haben und die andere Seite noch nicht, können Sie mit Aktionsplan bearbeiten Änderungen vornehmen. Die andere Seite wird benachrichtigt, wenn Sie erneut einreichen.
• Wenn beide Seiten eingereicht haben, wird der Plan gesperrt, das PDF erstellt und beide werden benachrichtigt. Weitere Informationen finden Sie unter „Aktionsplan als PDF und elektronische Signatur“.
• Sobald eine Seite eingereicht hat, können keine neuen Kommentare mehr hinzugefügt werden.
• Bei neuen Kommentaren werden die beurteilte und die beurteilende Person per E-Mail und im Posteingang benachrichtigt.
• Kommentieren können nur die beurteilte Person, ihre beurteilende Person und ihre Führungskräfte.
• Enthält die Beurteilung nur die Selbstbewertung, kann die Führungskraft nur im Abschnitt Fazit schreiben.
• Wenn Sie aus einem Aktionspunkt mit Ziel setzen ein Ziel erstellen, wird das Ziel unter Ziele angelegt und mit dem Aktionspunkt verknüpft.
• Wenn die beurteilende Person ersetzt wird, kann die neue Person den Aktionsplan starten und unterschreiben.
• Wenn die Vorgesetztenbeurteilung zusätzliche Beurteilende hat, kann jede von ihnen den Aktionsplan starten und auf der Seite der Führungskraft unterschreiben. Sie erhalten auch die Benachrichtigungen dazu. Nur eine Person unterschreibt auf der Seite der Führungskraft. Weitere Informationen finden Sie unter „Teilen Sie eine Vorgesetztenbeurteilung mit zusätzlichen Beurteilenden“.

Einschränkungen

• Sie können keinen Aktionsplan nur auf Basis von Kollegenbeurteilungen oder Beurteilungen durch direkt unterstellte Mitarbeiter starten.
• Nachdem beide Seiten eingereicht haben, können Sie den Plan nicht mehr bearbeiten.
• Sie können keine weiteren Personen (zum Beispiel aus HR) zu den Kommentaren hinzufügen.
• Ohne das Modul Schulungen können Sie keine Kurse beantragen. Stattdessen sehen Sie einen Hinweis zum Upgrade.
• Sie können einen gestarteten Aktionsplan nicht löschen.

Fehlerbehebung

• Symptom: „Der Aktionsplan zeigt ‚Noch nicht verfügbar‘.“ → Ursache: Selbstbewertung oder Vorgesetztenbeurteilung sind nicht eingereicht. → Lösung: Bitten Sie die fehlende beurteilende Person, einzureichen.
• Symptom: „Ich kann nicht mehr kommentieren.“ → Ursache: Eine Seite hat bereits eingereicht. → Lösung: Die Person, die eingereicht hat, kann den Plan mit Aktionsplan bearbeiten wieder öffnen, bevor die andere Seite einreicht.
• Symptom: „Die beurteilte Person kann den Aktionsplan nicht starten.“ → Ursache: Starten können ihn nur Führungskräfte, die beurteilende Person der Vorgesetztenbeurteilung, Eigentümer und Admins. → Lösung: Bitten Sie die Führungskraft, ihn zu starten.
• Symptom: „Es gibt keine Karte Aktionspläne.“ → Ursache: Aktionspläne erlauben ist deaktiviert oder die Beurteilung enthält weder Selbstbewertung noch Führungskraft. → Lösung: Ein Eigentümer kann Aktionspläne erlauben unter Bearbeiten > Funktionen aktivieren, bevor die Beurteilung beendet ist.

FAQ

1. Kann der Aktionsplan vor dem Ende der Beurteilung starten?
Ja, sobald Selbstbewertung und Vorgesetztenbeurteilung eingereicht sind.

2. Werden Aktionspunkte automatisch zu Zielen?
Nein. Klicken Sie bei jedem Aktionspunkt, der ein Ziel werden soll, auf Ziel setzen.

3. Wer sieht den Aktionsplan?
Die beurteilte Person, die beurteilende Person, die Führungskräfte der Person, die Eigentümer der Beurteilung und Admins.

4. Können wir das Beurteilungsgespräch in Factorial statt persönlich führen?
Ja, dafür sind die Kommentare gedacht. Viele Teams treffen sich auch persönlich und halten das Ergebnis im Plan fest.