Um plano de ação é a conversa de acompanhamento de uma revisão de desempenho, dentro de Factorial. Uma vez que a autoavaliação e a avaliação do gerente são enviadas, o gerente inicia o plano de ação: ambos os lados veem as respostas lado a lado, comentam sobre elas, concordam com os itens de ação (que podem se tornar metas), solicitam cursos, e o gerente escreve uma conclusão. Quando ambos enviam, Factorial gera um PDF e o arquiva nos documentos do funcionário.

Antes de começar

• A revisão deve ter Permitir planos de ação ativado (está ativado por padrão).
• A Autoavaliação e a Avaliação do gerente da pessoa devem ser enviadas. Se a revisão tiver apenas a Autoavaliação, apenas a autoavaliação é necessária e o gerente atual do funcionário lidera o plano.
• O funcionário não pode iniciar seu próprio plano de ação.

Etapas

Iniciar um plano de ação (gerente)

1. Vá para Desempenho → Revisões e abra a revisão.
2. Na aba Insights, abra o cartão Planos de ação ("Compare respostas e crie itens de ação para ajudar a alcançar metas compartilhadas") e clique em Iniciar ou Ver todos.
3. O painel Meus acordos agrupa pessoas em Pronto para começar, Não iniciado e Pendente de envio.
4. Clique em Iniciar acordo em uma pessoa, ou Iniciar todos para iniciar todos os planos que estão prontos.
5. Confirme em Iniciar plano de ação: "Quando você clicar em 'Iniciar', notificaremos <nome> e eles terão acesso às respostas nesta revisão de desempenho."

Trabalhar no plano de ação (gerente e funcionário)

1. Abra o plano de ação pelo e-mail, sua caixa de entrada, ou Meus acordos → Ver acordo.
2. Compare as respostas lado a lado em Perguntas, Desempenho geral e Avaliação de competências. Use Ocultar/Mostrar para colapsar uma seção. "Resposta ausente" significa que uma pergunta não foi respondida.
3. Adicione um comentário a uma resposta se você quiser discutir sobre isso.
4. Em Itens de ação, clique em Adicionar item de ação..., escreva e salve. Em um item de ação você pode:
   • Definir uma meta para criar uma meta para o funcionário a partir disso, e então Ver meta para abri-la;
   • Editar ou Excluir.
5. Em Cursos sugeridos, clique em Solicitar novo curso e escolha Do catálogo ou Nova proposta para solicitar um treinamento (requer Treinamentos).
6. O gerente escreve a Conclusão com Adicionar conclusão....
7. Use Comentários (abaixo de Conclusão) para um tópico de discussão. Novos comentários aparecem sem recarregar.
8. Cada lado clica em Enviar plano de ação. O gerente pode marcar Incluir os comentários no PDF na janela de envio.

Regras e comportamento

• Se a autoavaliação e a avaliação do gerente não forem ambas enviadas, então o plano de ação mostrará "Ainda não disponível".
• Se o gerente iniciar o plano de ação, então o funcionário recebe o e-mail "Plano de ação de desempenho iniciado" e pode ver as respostas da autoavaliação e da avaliação do gerente, mesmo que Restringir visibilidade dos resultados esteja ativado.
• Se um administrador ou proprietário iniciar o plano, então o gerente da pessoa recebe a notificação "Plano de ação do funcionário iniciado".
• Se um lado enviar, então o outro lado é notificado ("Plano de ação enviado por <nome>" / "Seu plano de ação está pronto para ser enviado") e o plano mostra "<nome> já enviou o plano de ação. Nenhuma edição é permitida."
• Se você enviou e o outro lado ainda não, então você pode clicar em Editar plano de ação para fazer alterações; a outra parte é notificada quando você enviar novamente.
• Se ambos os lados enviarem, então o plano é bloqueado, o PDF é gerado e ambos são notificados. Veja PDF do plano de ação e assinatura eletrônica.
• Se um dos lados tiver enviado, então nenhum novo comentário pode ser adicionado.
• Se alguém comentar, então o funcionário e o avaliador são notificados por e-mail e em sua caixa de entrada.
• Apenas o funcionário, seu avaliador e os gerentes do funcionário podem comentar.
• Se a revisão tiver apenas Autoavaliação, então o gerente só pode escrever na seção Conclusão.
• Se você Definir uma meta a partir de um item de ação, então a meta é criada em Metas e vinculada ao item.
• Se o avaliador for substituído, então o novo avaliador pode iniciar e assinar o plano de ação.
• Se a avaliação do gerente tiver revisores adicionais, então qualquer um deles pode iniciar o plano de ação e assinar o lado do gerente, e eles recebem suas notificações. Apenas uma pessoa assina o lado do gerente. Veja Gerenciar uma revisão ativa: participação, pares, revisores e status.

Limitações

• Você não pode iniciar um plano de ação apenas a partir de revisões de pares ou de relatórios diretos.
• Você não pode editar o plano depois que ambos os lados enviarem.
• Você não pode adicionar outros participantes (por exemplo, RH) ao tópico de comentários.
• Você não pode solicitar cursos sem o módulo de Treinamentos; em vez disso, você verá uma mensagem de atualização.
• Você não pode excluir um plano de ação uma vez que ele tenha sido iniciado.

Solução de problemas

• Sintoma: "O plano de ação diz 'Ainda não disponível'." → Causa: a autoavaliação ou a avaliação do gerente não foi enviada. → Solução: peça ao revisor ausente para enviar.
• Sintoma: "Não consigo comentar mais." → Causa: um lado já enviou. → Solução: o remetente pode clicar em Editar plano de ação para reabri-lo antes que o outro lado envie.
• Sintoma: "O funcionário não pode iniciar o plano de ação." → Causa: apenas gerentes, o avaliador do gerente, proprietários e administradores podem iniciá-lo. → Solução: peça ao gerente para iniciá-lo.
• Sintoma: "Não há cartão de Planos de ação." → Causa: Permitir planos de ação está desativado, ou a revisão não tem nem a Autoavaliação nem o tipo de revisão Gerente para relatório direto. → Solução: um proprietário pode ativar Permitir planos de ação em Editar > Recursos antes que a revisão seja concluída.

FAQ

1. O plano de ação pode começar antes do final da revisão?

Sim. Assim que a autoavaliação e a avaliação do gerente forem enviadas.

2. Os itens de ação se tornam metas automaticamente?

Não. Clique em Definir uma meta em cada item de ação que você deseja como uma meta.

3. Quem pode ver o plano de ação?

O funcionário, o avaliador, os gerentes do funcionário, proprietários da revisão e administradores.

4. Podemos ter a reunião de revisão em Factorial em vez de offline?

Sim, o tópico de Comentários é para isso. Muitas equipes também se encontram pessoalmente e usam o plano para registrar o resultado.