O recurso Contact Management permite que você crie, atribua e rastreie clientes dentro de projetos. Com várias maneiras de criar e atribuir clientes, esse recurso simplifica o rastreamento de clientes e aprimora os relatórios de projetos.
Benefícios do gerenciamento de contatos
- Rastreamento centralizado: gerencie e rastreie facilmente os detalhes do cliente em vários projetos.
- Relatórios aprimorados: visualize dados específicos do cliente, incluindo projetos associados e contribuições financeiras.
- Atribuição eficiente: atribua rapidamente clientes a projetos individualmente ou em massa.
Criando um novo contato como cliente
Siga estas etapas para criar um novo cliente:
- Navegue até Finanças no menu principal
- Clique em Contato
- Adicione os detalhes do contato e clique em Salvar
- Uma vez salvo, o cliente estará disponível para atribuição a projetos
Formas de atribuir clientes a um projeto
1. Atribuir ao criar um novo projeto
- Crie um novo projeto na seção Projetos
- Na Etapa 1: Informações básicas , selecione o cliente no menu suspenso
O cliente selecionado aparecerá automaticamente na tabela de dados do projeto, garantindo fácil rastreamento e geração de relatórios.
2. Atribuir clientes em massa a vários projetos
- Vá para a seção Projetos
- Selecione vários projetos marcando as caixas ao lado de seus nomes
- Clique em Ações e escolha Atribuir clientes
Este método permite que você atribua com eficiência um único cliente a vários projetos ao mesmo tempo.
3. Atribuir clientes por meio das configurações do projeto
- Navegue até um projeto específico e clique nele
- Vá para a aba Configurações
- Na seção Informações básicas , atribua um cliente ao projeto
Acessando informações do cliente na página de contato
Você também pode visualizar e gerenciar detalhes do projeto relacionados ao cliente diretamente na seção Clientes :
- Vá para Finanças e selecione Contatos
- Clique no nome de um cliente (por exemplo, "Alan Insurance")
- Veja todos os projetos associados a esse cliente e suas informações relacionadas
