Com nossa ferramenta de gerenciamento de projetos, você pode criar novos projetos com facilidade, atribuir funcionários e acompanhar suas horas de trabalho. Além disso, você pode editar projetos conforme necessário e alterar o status para refletir o progresso.
Antes de começar, verifique as configurações de permissões para gerenciamento de projetos . Lembre-se de que os administradores têm essa opção ativada por padrão, mas você pode ativá-la para qualquer grupo de permissões.
Como criar um projeto
- Na sua barra lateral, acesse Projetos.
- Clique em + Criar projeto
- Selecione o nome do projeto.
- Clique em Criar projeto
Filtros de projetos
Você pode filtrar os projetos por:
- Cobrança
- Faturável
- Não faturável
- Cliente
- Pessoa jurídica
- Status
- Ativo
- Rascunho
- Processamento
- Fechado
- Papel no projeto
- Proprietário
- Editor
- Visualizador
- Usuários com função
Configurações do projeto
Dentro de um projeto, acesse a aba Configurações . Lá, você encontrará estas configurações:
- Status : Defina as permissões de acesso para o seu projeto.
- Ativo
- Rascunho
- Fechado
- Informações básicas: Especifique os detalhes que definem seu projeto.
- Nome do projeto
- Código do projeto
- Cliente
- Data de início
- Data de vencimento
- Descrição
- Funções do projeto: Defina as diferentes funções de gestão para o seu projeto.
- Crie funções clicando em +Adicionar
- Detalhes financeiros: Especifique a faturabilidade do projeto, a moeda e os custos fixos.
- Pessoa jurídica
- Custos fixos
- Definir como faturável ou não
- Configuração de planejamento: Selecione o tipo de planejamento desejado.
- Sem limite de orçamento
- Preço fixo
- Tempo e materiais
Editar, duplicar ou excluir um projeto
- Clique nos três pontos à direita e selecione uma das opções:
- Atribua pessoas
- Projeto duplicado
- Configurações (clique aqui para editar as informações básicas e as funções do projeto)
- Excluir projeto
Se você encerrar um projeto, as pessoas não poderão mais registrar o tempo gasto nele.
Como duplicar um projeto
Com essa funcionalidade, você pode duplicar toda a hierarquia do projeto, incluindo os funcionários atribuídos , com apenas um clique. Isso ajuda a economizar tempo e reduz o risco de erros durante a replicação manual.
- Na sua barra lateral, acesse Projetos.
- Acesse a linha do projeto que deseja duplicar e clique nos três pontos.
- Selecione Projeto duplicado
- Preencha as informações:
- Nome do projeto
- Código do projeto
- Descrição
- Data de início e data de vencimento
- Ativar a opção "Duplicar tudo"
- Fases
- Cessionários
- Clientes
- Tarefas
Ou desative para escolher individualmente
- Clique em Duplicar projeto
Atribuir e desatribuir funcionários a um projeto
- Encontre o projeto desejado na lista de Projetos.
- Clique na aba Pessoas.
- Clique em Atribuir pessoas
- Escolha se deseja:
- Atribua a empresa inteira
- Selecione manualmente os funcionários
- Você pode filtrá -los. por equipes ou gerentes
- Clique em Atribuir pessoas
Para desatribuir uma pessoa , basta clicar no ícone de três pontos do funcionário e escolher a opção "Desatribuir pessoa" .
Ao desvincular um funcionário de um projeto, significa que esse funcionário não poderá mais registrar o tempo gasto nesse projeto. No entanto, todas as horas registradas antes da desvinculação do funcionário permanecerão no sistema.
Você pode Acompanhe as horas que cada funcionário dedicou a um projeto específico . Você também pode Exportar relatórios para melhor compreender os dados e obter insights.