Grâce à notre outil de gestion de projet, vous pouvez facilement créer de nouveaux projets, ajouter des sous-projets, affecter des employés et suivre leurs heures de travail. De plus, vous pouvez modifier les projets si nécessaire et changer leur statut pour refléter leur avancement.
Avant de commencer, vérifiez les paramètres de permissions pour la gestion de projet. N'oubliez pas que les administrateurs l'ont activé par défaut, mais vous pouvez l'activer pour n'importe quel groupe de permissions.
Comment créer un projet
- Dans votre barre latérale, allez dans Projets
- Cliquez sur + Créer un projet
- Remplissez les informations de base :
- Nom du projet et Code du projet
- Date de début et Date d'échéance
- Sélectionner le client (si nécessaire)
- Statut
- Définissez les rôles de votre projet :
- Les propriétaires de projet peuvent modifier les projets, créer des sous-projets, affecter des membres d'équipe et accéder aux informations financières
- Les éditeurs de projet peuvent uniquement modifier les projets, créer des sous-projets et affecter des membres d'équipe
- Ajoutez les détails financiers :
- Entité légale
- Les coûts fixes pour les dépenses indirectes essentielles aux opérations commerciales, couvrant des éléments comme le loyer et les salaires administratifs
- Définir comme facturable ou non
- Spécifiez le type de projet :
- Pas de planification
- Heure de projet
- Coût de projet
- Cliquez sur Créer un projet
Modifier, dupliquer ou supprimer un projet
- Cliquez sur les trois points à droite et choisissez entre :
- Affecter des personnes
- Dupliquer le projet
- Paramètres (cliquez ici pour modifier les informations de base et les rôles du projet)
- Supprimer le projet
Si vous fermez un projet, les employés ne pourront plus y enregistrer du temps.
Vous pouvez filtrer les projets par statut :
- Actif
- Fermé
- Facturable
- Non facturable
Comment ajouter des sous-projets
Les sous-projets sont des divisions plus petites au sein d'un projet, permettant une meilleure organisation et un meilleur suivi du travail. Chaque sous-projet peut contenir plusieurs sous-concepts, subdivisant davantage le travail.
Pour ajouter des sous-projets :
- Depuis la page Projet, cliquez sur l'onglet Sous-projets
- Cliquez sur + Créer un sous-projet
- Définissez le Nom du sous-projet
- Cliquez sur Créer un sous-projet
En cliquant sur l'icône des trois points, vous pouvez modifier le nom ou supprimer le sous-projet.
En cliquant sur la flèche, vous pouvez consulter les détails du sous-projet.
Affecter et désaffecter des employés à un projet
- Trouvez le projet souhaité dans la liste des projets
- Cliquez sur l'onglet Personnes
- Cliquez sur Affecter des personnes
- Choisissez si vous voulez :
- Affecter toute l'entreprise
- Sélectionner manuellement les employés
- Cliquez sur Affecter des personnes
Pour désaffecter une personne, cliquez simplement sur l'icône des trois points de cet employé et choisissez l'option Désaffecter la personne.
Si vous désaffectez un employé d'un projet, cela signifie que cet employé ne pourra plus enregistrer de temps sur ce projet. Cependant, toutes les heures enregistrées avant la désaffectation de l'employé resteront dans le système.
Comment dupliquer un projet
Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez dupliquer toute la hiérarchie du projet, y compris tous les sous-projets et les employés affectés, en un seul clic. Cela permet de gagner du temps et de réduire les risques d'erreurs lors de la réplication manuelle.
- Dans votre barre latérale, allez dans Projets
- Allez à la ligne du projet que vous souhaitez dupliquer et cliquez sur les trois points
- Sélectionnez Dupliquer le projet
- Remplissez les informations :
- Nom du projet
- Code du projet
- Date de début et date d'échéance
- Choisissez si vous souhaitez inclure les sous-projets et les personnes affectées
- Cliquez sur Dupliquer le projet
Vous pouvez suivre les heures que chaque employé a consacrées à un projet spécifique. Vous pouvez également exporter des rapports pour mieux comprendre les données et obtenir des informations.