Les transactions représentent des opportunités de vente potentielles avec vos clients. Chaque transaction passe par différentes étapes de votre processus de vente, du premier contact à la conclusion de la vente.
Avec Deals in CRM , vous pouvez :
- Suivre l'état d'avancement de chaque opportunité.
- Estimer la valeur des transactions et les dates de clôture prévues.
- Attribuer des propriétaires et suivre l'évolution des ventes.
- Lier directement les devis et les factures à chaque transaction.
Comment conclure un nouvel accord
- Dans votre barre latérale → Ventes → Offres .
- Cliquez sur + Nouvelle offre (en haut à droite).
- Renseignez les détails de la transaction :
- Client : sélectionnez un contact dans votre liste.
- Nom de l'offre : une brève description (ex. : « Refonte du site Web »).
- Montant estimé et devise.
- Étape de la transaction : choisissez entre Nouvelle, Qualification, Proposition envoyée, Négociation ou Clôturée (gagnée/perdue).
- Responsable du projet : qui est chargé de sa gestion.
- Date de clôture prévue : date à laquelle vous prévoyez que la transaction sera conclue.
- Cliquez sur Créer .
Astuce : Vous pouvez modifier une transaction à tout moment en l’ouvrant et en sélectionnant « Modifier la transaction » dans le coin supérieur droit.
Comprendre votre pipeline
Vos transactions sont organisées par étapes dans un tableau visuel, ce qui vous permet de voir où en est chaque opportunité.
- Nouveautés : offres récemment créées.
- Qualification : évaluation de l'adéquation ou collecte d'informations.
- Proposition envoyée : devis ou offre partagé avec le client.
- Négociation : dernières discussions avant la conclusion.
- Transaction conclue : vente finalisée avec succès.
- Opportunité perdue : occasion non concrétisée.
Chaque carte montre :
- Nom et montant de l'opération
- Client et propriétaire
- Nombre de devis ou de factures
- Date de clôture prévue
Vous pouvez déplacer les transactions entre les différentes étapes par simple glisser-déposer au fur et à mesure de leur progression.
Afficher les détails de l'offre
Cliquez sur une offre pour ouvrir sa page de détails , où vous trouverez :
- Valeur estimée de la transaction et barre de progression.
- Date de clôture prévue et informations sur la création de l'opération.
-
Onglets liés :
- Détails : aperçu de l'opportunité.
- Citations : propositions élaborées pour cette transaction.
- Factures : toutes les factures qui y sont liées.
Prochaines étapes
Une fois que votre transaction atteint le stade de la proposition envoyée , vous pouvez créer un devis directement à partir de la transaction, en utilisant le générateur de devis pour générer automatiquement des budgets et les convertir en projets.