Le suivi des factures payées est essentiel pour des rapports financiers précis et une gestion de projet efficace. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez marquer manuellement les factures de vente validées comme payées et les filtrer facilement pour identifier celles qui ont déjà été réglées.
Disponible pour les entreprises disposant d' un système de gestion de projets et de CRM.
Aperçu
Cette fonctionnalité permet aux équipes financières et aux chefs de projet de marquer les factures de vente validées comme payées directement depuis la liste des factures ou la vue détaillée. Elle introduit également un filtre permettant d'identifier rapidement toutes les factures payées.
Quand et pourquoi l'utiliser
Utilisez cette fonctionnalité lorsque :
- Vous avez reçu un paiement en dehors de Factorial (par exemple, virement bancaire, espèces, système externe).
- Vous souhaitez que le statut des factures corresponde aux paiements réels.
- Vous avez besoin d'un aperçu rapide des factures déjà réglées.
Comment utiliser
- Dans votre barre latérale, accédez à Ventes
- Accédez à l'onglet Factures de vente
- Localisez la facture que vous souhaitez mettre à jour
- Assurez-vous que la facture est validée.
- Cliquez sur « Marquer comme payé » dans le coin supérieur droit.
- Confirmez l'action dans la boîte de dialogue contextuelle.
Une fois confirmée, le statut de la facture passera à « Payée » .
Seules les factures validées peuvent être marquées comme payées.
Si le bouton « Marquer comme payé » n'apparaît pas, assurez-vous que la facture est validée . Les factures en brouillon ne peuvent pas être marquées comme payées.
Si la facture est déjà payée mais apparaît toujours comme impayée, actualisez la page ou réappliquez les filtres pour vous assurer que les données les plus récentes sont affichées.
Conseils et bonnes pratiques
- Ne marquez les factures comme payées qu'après avoir confirmé la réception du paiement.
- Utilisez régulièrement le filtre « Payé » pour rapprocher vos enregistrements avec vos relevés bancaires.
- Définir en interne les responsabilités de mise à jour du statut des factures (par exemple, l'équipe financière) afin d'éviter les incohérences.
FAQ
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Qui peut marquer les factures comme payées ?
En règle générale, seuls les utilisateurs disposant des autorisations financières ou appropriées, tels que les chefs de projet et les équipes financières, peuvent effectuer cette action.
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Le fait de marquer une facture comme payée déclenche-t-il une écriture comptable ?
Non, cette action met uniquement à jour le statut de la facture dans Factorial . Elle ne génère aucune écriture comptable et n'a aucun impact sur les systèmes comptables externes.