Tant qu'une évaluation des performances est Active, les admins et les responsables de l'évaluation peuvent modifier qui est évalué et qui évalue. Tu peux ajouter ou retirer des personnes du groupe cible, remplacer l'évaluateur·rice d'un questionnaire non envoyé, mettre à jour une évaluation ascendante après un changement de manager et supprimer des questionnaires en attente qui ne recevront jamais de réponse.
Avant de commencer
- Ces actions sont réservées aux admins qui ont l'autorisation Visibilité complète du processus d'évaluation et aux responsables de l'évaluation.
- Les questionnaires envoyés sont protégés : tu ne peux ni remplacer leur évaluateur·rice ni les supprimer.
Ce que tu peux faire
| Action | Quand | Où |
|---|---|---|
| Ajouter des personnes au groupe cible | Évaluation Active | Modifier > Groupe cible > Ajouter des personnes |
| Retirer une personne du groupe cible avec toutes ses données | Évaluation Active | Modifier > Groupe cible > actions de la ligne > Retirer la personne |
| Remplacer l'évaluateur·rice d'un questionnaire | Évaluation Active, questionnaire non envoyé, hors auto-évaluation | Page de la personne > carte du questionnaire > Remplacer l'évaluateur |
| Mettre à jour l'évaluation ascendante après le remplacement d'un·e manager | Mêmes conditions, si le ou la nouveau·elle manager fait partie de l'évaluation | Confirmation après Remplacer l'évaluateur |
| Supprimer un questionnaire en attente | Évaluation Active ou Terminée, questionnaire non envoyé | Page de la personne > carte du questionnaire > Supprimer l'évaluation |
| Ajouter des co-évaluateur·rices à une évaluation par le manager | Évaluation Active | Page de la personne > carte Évaluation par le manager > Gérer les co-évaluateurs. Consulte l'article Partager une évaluation par le manager avec des co-évaluateur·rices. |
| Attribuer ou retirer des pairs | Évaluation Active | Carte Attribution des pairs. Consulte l'article Attribuer et gérer les pairs. |
Étapes
Remplacer l'évaluateur·rice d'un questionnaire
- Va dans Performance > Évaluations et ouvre l'évaluation active.
- Dans l'onglet Insights, clique sur la personne dont tu veux modifier le questionnaire.
- Sur la carte du questionnaire (par exemple Évaluation par le manager), ouvre le menu (…) et clique sur Remplacer l'évaluateur.
- Sélectionne la nouvelle personne et confirme. Message affiché : « La nouvelle personne peut remplir l'évaluation et, si le compte rendu est activé, le commencer et le signer. Elle n'a accès aux insights que si elle est manager direct ou indirect. »
- Si tu as remplacé un·e manager et que la personne évaluée a une Évaluation ascendante non envoyée destinée à l'ancien·ne manager, Factorial te propose Mettre à jour l'évaluation ascendante : « [Collaborateur] évaluera [nouveau manager] au lieu de [ancien manager]. Les réponses déjà rédigées seront supprimées. » Confirme pour la mettre à jour.
Supprimer un questionnaire en attente
- Ouvre l'évaluation et clique sur la personne.
- Sur la carte du questionnaire en attente, ouvre le menu (…) et clique sur Supprimer l'évaluation.
- Confirme (« Veux-tu vraiment supprimer cette évaluation en attente ? Cette action est irréversible. »).
- Le questionnaire, sa tâche dans la boîte de réception et ses réponses en brouillon sont supprimés, et le score et la participation de la personne sont recalculés.
Ajouter ou retirer des personnes du groupe cible
Consulte l'article Choisir le groupe cible.
Règles et fonctionnement
- Si un questionnaire a été envoyé, tu ne peux ni remplacer son évaluateur·rice ni le supprimer.
- Si tu remplaces un·e évaluateur·rice, la nouvelle personne reçoit le questionnaire dans sa boîte de réception et l'ancienne n'y a plus accès.
- Si tu mets à jour l'évaluation ascendante, toutes les réponses que la personne avait rédigées pour l'ancien·ne manager sont supprimées et elle repart d'un questionnaire vierge.
- L'option Mettre à jour l'évaluation ascendante n'apparaît que si le ou la nouveau·elle manager fait déjà partie de l'évaluation et que l'évaluation ascendante de la personne n'a pas été envoyée.
- Si tu supprimes un questionnaire en attente, il n'est plus pris en compte dans le taux de participation.
- Les évaluateur·rices ne peuvent ni supprimer ni refuser leurs propres questionnaires.
- Si tu remplaces l'évaluateur·rice d'une évaluation par le manager, ses co-évaluateur·rices sont conservé·es. Si la nouvelle personne était l'un·e d'eux, elle devient l'évaluateur·rice principal·e.
- Si tu retires une personne de l'évaluation, tous les questionnaires, réponses, scores et insights qui la concernent dans cette évaluation sont supprimés.
Limites
- Tu ne peux pas remplacer l'évaluateur·rice d'une auto-évaluation.
- Tu ne peux pas modifier les évaluateur·rices ni les participant·es d'une évaluation Terminée. Tu peux seulement y supprimer des questionnaires en attente.
- Tu ne peux pas transférer des réponses envoyées à un·e autre évaluateur·rice.
- Tu ne peux pas retirer toi-même une personne d'une évaluation Terminée. Contacte le support.
Résolution des problèmes
- Symptôme : « L'option Remplacer l'évaluateur n'apparaît pas. » → Cause : le questionnaire a été envoyé, il s'agit d'une auto-évaluation ou l'évaluation n'est pas Active. → Solution : seuls les questionnaires non envoyés d'évaluation par le manager, par les pairs ou ascendante, dans une évaluation active, peuvent être réattribués.
- Symptôme : « Le taux de participation est bloqué, car une personne a quitté l'entreprise. » → Cause : ses questionnaires en attente sont toujours comptabilisés. → Solution : utilise Supprimer l'évaluation sur chacun d'eux.
- Symptôme : « Tu ne peux modifier l'évaluateur que dans une évaluation active, pour un questionnaire non envoyé. » → Cause : le questionnaire a déjà été envoyé ou l'évaluation n'est pas active. → Solution : aucune modification n'est possible sur ce questionnaire.
FAQ
1. Une personne a changé de manager pendant l'évaluation. Que dois-je faire ?
Remplace l'évaluateur·rice de son Évaluation par le manager par le ou la nouveau·elle manager. Si la personne évalue aussi son manager, accepte Mettre à jour l'évaluation ascendante.
2. Deux managers peuvent-ils évaluer la même personne ?
Oui. Ajoute le deuxième manager comme co-évaluateur·rice de l'Évaluation par le manager. Consulte l'article Partager une évaluation par le manager avec des co-évaluateur·rices.
3. Un·e évaluateur·rice peut-il ou elle se retirer d'une évaluation ?
Non. Demande à un·e admin ou à un·e responsable de le ou la remplacer ou de supprimer le questionnaire en attente.
4. Puis-je récupérer un questionnaire supprimé ?
Non. La suppression est irréversible.