Die Nachverfolgung bezahlter Rechnungen ist für eine korrekte Finanzberichterstattung und ein effektives Projektmanagement unerlässlich. Mit dieser Funktion können Sie bestätigte Verkaufsrechnungen manuell als bezahlt markieren und sie einfach filtern, um zu sehen, welche bereits beglichen sind.
Verfügbar für Unternehmen mit Projektmanagement und CRM-System.
Überblick
Diese Funktion ermöglicht es Finanzteams und Projektmanagern, bestätigte Verkaufsrechnungen direkt in der Rechnungsliste oder Detailansicht als bezahlt zu markieren. Außerdem wird ein Filter eingeführt, um alle bezahlten Rechnungen schnell zu identifizieren.
Wann und warum es verwendet werden sollte
Nutzen Sie diese Funktion, wenn:
- Sie haben die Zahlung außerhalb von Factorial erhalten (z. B. Banküberweisung, Bargeld, externes System).
- Sie möchten, dass die Rechnungsstatus mit den tatsächlichen Zahlungen übereinstimmen.
- Sie benötigen einen schnellen Überblick darüber, welche Rechnungen bereits beglichen sind.
Anleitung zur Verwendung
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu „Verkäufe“ .
- Öffnen Sie die Registerkarte „Verkaufsrechnungen “.
- Suchen Sie die Rechnung, die Sie aktualisieren möchten.
- Stellen Sie sicher, dass die Rechnung geprüft wird.
- Klicken Sie oben rechts auf „Als bezahlt markieren“.
- Bestätigen Sie die Aktion im Popup-Dialog.
Nach der Bestätigung wird der Rechnungsstatus auf „Bezahlt“ aktualisiert.
Nur geprüfte Rechnungen können als bezahlt markiert werden.
Falls die Schaltfläche „Als bezahlt markieren“ nicht angezeigt wird, überprüfen Sie bitte, ob die Rechnung validiert ist. Entwurfsrechnungen können nicht als bezahlt markiert werden.
Wenn die Rechnung bereits bezahlt ist, aber immer noch als unbezahlt angezeigt wird, aktualisieren Sie die Seite oder wenden Sie die Filter erneut an, um sicherzustellen, dass die aktuellsten Daten angezeigt werden.
Tipps und bewährte Vorgehensweisen
- Rechnungen dürfen erst dann als bezahlt markiert werden, wenn der Zahlungseingang bestätigt wurde.
- Nutzen Sie den Filter „Bezahlt“ regelmäßig, um Ihre Aufzeichnungen mit Ihren Kontoauszügen abzugleichen.
- Um Inkonsistenzen zu vermeiden, sollte intern geklärt werden, wer für die Aktualisierung der Rechnungsstatus zuständig ist (z. B. das Finanzteam).
Häufig gestellte Fragen
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Wer kann Rechnungen als bezahlt markieren?
In der Regel können Benutzer mit Finanz- oder entsprechenden Berechtigungen, wie z. B. Projektmanager und Mitarbeiter aus dem Finanzteam, diese Aktion durchführen.
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Wird durch das Markieren einer Rechnung als bezahlt ein Buchungsvorgang ausgelöst?
Nein, diese Aktion aktualisiert lediglich den Rechnungsstatus innerhalb Factorial . Sie generiert keine Buchungssätze und hat keine Auswirkungen auf externe Buchhaltungssysteme.