Dieser Prozess wird in Zusammenarbeit mit ihrem Factorial Consultant durchgeführt.
Bitte beachten Sie, dass Ihr Consultant keine DATE -spezifischen Fragen beantworten darf und dass Sie bezüglich spezieller Lohnbuchhaltungsfragen Ihren Inhouse Spezialisten oder Ihren Steuerberater fragen müssen.
Integration im Factorial Marktplatz installieren
Das Set-up für LODAS als auch für Lohn und Gehalt laufen über die gleiche Integration (LAUDS). Keine weitere Integration ist nötig.
- Öffnen Sie Ihre Factorial Startseite, gehen Sie im linken Menü auf „Factorial entdecken“, dann auf den Reiter „Integrationen“.
- Hier finden Sie alle vorhandenen Integrationen innerhalb Factorial.
- Suchen Sie im oberen rechten Suchfenster nach der „DATEV LAUDS“-Integration.
- Öffnen Sie die Integration und klicken Sie im oberen rechten Feld auf „Für Unternehmen installieren“.
Fügen Sie die Informationen für das Setup ein
Nach dem Klicken auf “Für Unternehmen installieren“ erscheint die Einstellungsseite.
Vervollständigen SIe die folgenden Schritte um die Einrichtung Abzuschließen:
Schritt 1: Geben Sie die Beraternummer (die Nummer Ihres Steuerberaters) ein und wählen Sie das Lohnabrechnungsprogramm (DATEV LODAS oder DATEV Lohn und Gehalt) aus, mit welchem Sie arbeiten.
Schritt 2: Klicken Sie auf „Verbinden“ für den Mandanten (rechtliche Einheit in Factorial), welchen Sie mit DATEV verbinden möchten.
Ein neues Feld öffnet sich. Geben Sie hier Ihre DATEV Mandantennummer ein und klicken Sie auf “Verbinden”.
Melden Sie sich über SmartCard oder SmartLogin bei DATEV an.
Schritt 3: Verknüpfen Sie die Mitarbeitergruppen in Factorial mit den „Beschäftigungsbetrieben“ in DATEV (die im Dropdown-Menü angezeigten sind diejenigen, die in DATEV eingerichtet wurden. Falls erforderlich, fragen Sie Ihren Steuerberater zur Klärung). Das Laden dieser Seite kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Falls ein Verbindungsfehler mit DATEV auftritt, wird dieser hier angezeigt.
Falls im rechten Dropdown ein Beschäftigungsbetrieb angezeigt wird, welche nicht in Factorial angelegt wurde, können Sie die Gruppe in Factorial unter Einstellungen → Mitarbeitergruppen hinzufügen und anschließend die Beschäftigungsbetriebe zuordnen.
Schritt 4: Ordnen Sie die Lohnarten/ Gehaltsabrechnungskonzepte in Factorial (mehr Infos zu wie Lohnarten / Gehaltsabrechnungskonzepte erstellt werden finden Sie hier: https://app.factorialhr.com/settings/compensations/payroll-concepts) den Lohnarten in DATEV zu (die im Dropdown-Menü angezeigten sind sind die, die uns von DATEV zu verfügung stehen. Falls erforderlich, fragen Sie Ihren Steuerberater zur Klärung).
Die Lohnarten/ Gehaltsabrechnungskonzepte auf der linken Seite sind alle Lohnarten/ Gehaltsabrechnungskonzepte, die in Factorial als Default erstellt wurden oder welche Sie selbst erstellt haben.
Danach klicken Sie auf “Weiter”
Weitere Infos erhalten Sie auch während Ihrer Beratung mit unserem Factorial Consultant.
Schritt 5: Ordnen Sie die Abwesenheitsarten in Factorial den Abwesenheitscodes in DATEV zu.
Danach klicken Sie auf “Weiter”.
Weitere Infos erhalten Sie auch während Ihrer Beratung mit unserem Factorial Consultant.
Schritt 6: Ordnen Sie die Teams in Factorial den Abteilungen in DATEV zu.
Dieser Schritt ist nur dann relevant, wenn Sie in DATEV mit Abteilungen arbeiten und Ihnen im rechten Dropdown-Menü tatsächlich Einträge zur Auswahl angeboten werden.Ist das Dropdown-Menü leer, gehen Sie einfach direkt zum nächsten Schritt weiter.
Dann klicken Sie auf “Speichern”.
Weitere Infos erhalten Sie auch während Ihrer Beratung mit unserem Factorial Consultant.
Wiederholen Sie die gleichen Schritt für jeden Ihrer Factorial rechtliche Einheiten, die Sie mit DATEV verbinden möchten.
Diese Einstellungen können jederzeit überprüft werden, sobald Sie zur Integration zurückkehren und die Einstellungen aufrufen.