Mach es mit One: "Welche Aktionspläne in der Überprüfung 2026 wurden eingereicht und wann?"
Wenn sowohl der Manager als auch die Mitarbeiterin einen Aktionsplan einreichen, erstellt Factorial ein PDF davon und legt es in den Dokumenten der Mitarbeiterin ab. Wenn die Überprüfung Elektronische Unterschrift erforderlich aktiviert hat, wird das PDF zur elektronischen Unterschrift über Signaturit gesendet und beide müssen es unterschreiben.
Bevor du anfängst
- Das PDF wird nur erstellt, nachdem beide Seiten auf Aktionsplan einreichen geklickt haben.
- Die E-Unterschrift wird pro Überprüfung in Bearbeiten → Funktionen → Aktionspläne erlauben → Elektronische Unterschrift erforderlich festgelegt.
Was das PDF enthält
| Abschnitt | Inhalt |
|---|---|
| Kopfzeile | Leistungsaktionsplan, Mitarbeiterin, Einstellungsdatum, Prüfer, wer eingereicht hat und wann (oder unterschrieben, mit E-Unterschrift) |
| Überprüfungsantworten | Die Antworten der Selbstüberprüfung und der Managerüberprüfung, mit Kommentaren |
| Aktionspunkte | Die vereinbarten Aktionspunkte |
| Kurse | Abgeschlossene Kurse im <Jahr> und Beantragte Kurse mit wer sie beantragt hat und dem Status der Anfrage |
| Fazit | Das Fazit des Managers |
| Kommentare | Nur wenn der Manager Kommentare im PDF einfügen beim Einreichen angekreuzt hat |
Schritte
Finde das PDF
- Öffne den Aktionsplan (Leistung → Überprüfungen → Überprüfung → Person → Vereinbarung anzeigen).
- Die Dokumentkarte zeigt Generiert am <Datum>. Klicke darauf, um es herunterzuladen.
- Das PDF ist auch in den Dokumenten der Mitarbeiterin.
Unterschreibe den Aktionsplan (E-Unterschrift Überprüfungen)
- Nachdem beide Seiten eingereicht haben, zeigt der Plan E-Unterschrift ausstehend ("Beide Parteien haben den Aktionsplan eingereicht. Jetzt ist es Zeit zu unterschreiben.").
- Jede Unterzeichnerin erhält die Unterschriftsanforderung, wenn das Dokument bereit ist.
- Klicke auf Unterschreiben im Aktionsplan oder folge der Unterschrifts-E-Mail und unterschreibe.
- Wenn beide unterschrieben haben, ändert sich der Status auf Unterzeichnet.
Status des Aktionsplandokuments
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Wird erstellt | Das PDF wird erstellt. Du erhältst eine Benachrichtigung, wenn es fertig ist. |
| Eingereicht | Beide haben eingereicht; keine E-Unterschrift erforderlich. |
| Unterschriften ausstehend | Warten auf eine oder beide Unterschriften (Zähler "1/2 Unterschriften"). |
| Unterzeichnet | Beide haben unterschrieben. |
| Aktionsplan abgelehnt | Eine Unterzeichnerin hat abgelehnt. "Es ist rechtlich nicht mehr gültig." |
| Aktionsplan abgelaufen | Nicht innerhalb eines Jahres von beiden unterschrieben. Es kann nicht mehr unterschrieben werden. |
| Aktionsplan gelöscht | Das PDF wurde gelöscht. Es bleibt 30 Tage im Papierkorb. |
Regeln und Verhalten
- Wenn beide Seiten einreichen, wird das PDF automatisch erstellt und der Manager und die Mitarbeiterin werden benachrichtigt "Aktionsplan-PDF erfolgreich erstellt".
- Wenn der Manager Kommentare im PDF einfügen ankreuzt, wird der Kommentarverlauf zum Dokument hinzugefügt, der für alle sichtbar ist, die Zugriff auf die Dokumente der Mitarbeiterin haben. Die Mitarbeiterin sieht die Mitteilung "Der Kommentarverlauf geht in das unterzeichnete Dokument".
- Wenn die E-Unterschrift aktiviert ist, sagt der Einreichungsdialog der Mitarbeiterin "Bestätige deine und wir benachrichtigen dich, wenn das Dokument bereit für deine digitale Unterschrift ist."
- Wenn ein Aktionsplan von einer der Parteien länger als ein Jahr nicht unterschrieben bleibt, läuft er automatisch ab.
- Wenn die Managerüberprüfung zusätzliche Prüfer hat, dann ist die Person, die die Managerseite unterschreibt, diejenige, die e-unterschreibt. Nur ein Manager unterschreibt.
- Wenn eine Unterzeichnerin keinen Zugriff auf die Dokumente der Mitarbeiterin hat, wird der Unterschreiben-Button nicht angezeigt.
Beschränkungen
- Du kannst das PDF nicht bearbeiten. Es spiegelt den Plan wider, als beide eingereicht haben.
- Du kannst das PDF nicht selbst regenerieren. Kontaktiere den Support, wenn der Inhalt falsch ist.
- Du kannst nicht mehr Unterzeichner als die Mitarbeiterin und den Prüfer hinzufügen.
- Du kannst die E-Unterschrift nicht ohne die E-Unterschriftsfunktion in deinem Plan verwenden.
Fehlerbehebung
- Symptom: "Es gibt kein PDF." → Ursache: eine Seite hat nicht eingereicht, oder es wird noch Generiert. → Beheben: Überprüfe Ausstehende Einreichung in Meine Vereinbarungen oder warte auf die Benachrichtigung.
- Symptom: "Das PDF fehlen Kurse oder lange Antworten sind abgeschnitten." → Ursache: das PDF wurde vor einer Korrektur erstellt. → Beheben: Kontaktiere den Support, um das PDF zu ersetzen. Wenn es bereits unterschrieben wurde, lade zuerst die unterzeichnete Kopie herunter; ein Ersatz fordert beide Personen auf, erneut zu unterschreiben.
- Symptom: "Der Status ist Aktionsplan abgelaufen." → Ursache: es wurde nicht innerhalb eines Jahres von beiden unterschrieben. → Beheben: es kann nicht mehr unterschrieben werden.
- Symptom: "Ich kann den Unterschreiben-Button nicht sehen." → Ursache: du hast keinen Zugriff auf die Dokumente der Mitarbeiterin. → Beheben: Bitte einen Admin, deine Dokumentenberechtigungen zu überprüfen.
FAQ
1. Wer unterschreibt den Aktionsplan?
Die bewertete Mitarbeiterin und ihr Prüfer (in der Regel der Manager).
2. Wo wird die unterzeichnete Kopie gespeichert?
In den Dokumenten der Mitarbeiterin.
3. Enthält das PDF die Peer-Reviews?
Nein. Es enthält die Antworten der Selbstüberprüfung und der Managerüberprüfung, die im Aktionsplan verglichen werden.
Frage One:
- "Welche Aktionspläne in der Überprüfung 2026 wurden eingereicht und wann?"
- "Welche Aktionspläne in meinem Team stehen noch aus?"