Con nuestra herramienta de gestión de proyectos, puedes crear fácilmente nuevos proyectos, asignar empleados/as y rastrear sus horas de trabajo. Además, puedes editar proyectos según sea necesario y cambiar su estado para reflejar su progreso.
Antes de comenzar, verifica la configuración de permisos para la gestión de proyectos. Recuerda que los/as administradores/as lo tienen habilitado por defecto, pero puedes activarlo para cualquier grupo de permisos.
Cómo crear un proyecto
- En tu barra lateral, ve a Proyectos
- Haz clic en + Crear proyecto
- Selecciona un Nombre del proyecto
- Presiona Crear proyecto
Filtros de proyectos
Puedes filtrar proyectos por:
- Facturación
- Facturable
- No facturable
- Cliente
- Entidad legal
- Estado
- Activo
- Borrador
- En proceso
- Cerrado
- Rol del proyecto
- Propietario/a
- Editor/a
- Visualizador/a
- Usuarios/as con rol
Configuraciones del proyecto
Dentro de un proyecto, accede a la pestaña Configuraciones . Allí encontrarás estas configuraciones:
-
Estado: Establece los permisos de acceso para tu proyecto.
- Activo
- Borrador
- Cerrado
-
Información básica: Especifica los detalles que definen tu proyecto.
- Nombre del proyecto
- Código del proyecto
- Cliente
- Fecha de inicio
- Fecha de entrega
- Descripción
-
Roles del proyecto: Define los diferentes roles de gestión para tu proyecto.
- Crea roles haciendo clic en +Agregar
-
Detalles financieros: Selecciona el tipo de proyecto y configura tu presupuesto.
- Tiempo y materiales
- Precio fijo
- Sin presupuesto
Editar, duplicar o eliminar un proyecto
- Haz clic en los tres puntos a la derecha y selecciona entre:
- Asignar personas
- Duplicar proyecto
- Configuraciones (haz clic aquí para editar la información básica y los roles del proyecto)
- Eliminar proyecto
Si cierras un proyecto, las personas ya no podrán rastrear el tiempo en él.
Cómo duplicar un proyecto
Con esta funcionalidad, puedes duplicar toda la jerarquía del proyecto, incluidos los/as empleados/as asignados/as, con solo un clic. Ayuda a ahorrar tiempo y reduce el riesgo de errores durante la replicación manual.
- En tu barra lateral, ve a Proyectos
- Ve a la fila del proyecto que deseas duplicar y haz clic en los tres puntos
- Selecciona Duplicar proyecto
- Completa la información:
- Nombre del proyecto
- Código del proyecto
- Descripción
- Fecha de inicio y fecha de entrega
- Habilita Duplicar todo
- Fases
- Asignados/as
- Clientes
- Tareas
O deshabilita para elegir individualmente
- Haz clic en Duplicar proyecto
Asignar y desasignar empleados/as a un proyecto
- Encuentra el proyecto que deseas en la lista de Proyectos
- Haz clic en la pestaña Personas y tarifas
- Haz clic en Asignar personas
- Elige si deseas:
- Asignar a toda la empresa
- Seleccionar manualmente a los empleados/as
- Puedes filtrar los/as
- Haz clic en Asignar personas
Cómo asignar empleados/as a varios proyectos a la vez
- En Proyectos, ve a la vista general de proyectos
- Marca las casillas de aquellos proyectos a los que deseas asignar personas
- En la barra inferior, haz clic en Asignar personas
- Elige si deseas:
- Asignar a toda la empresa
- Seleccionar manualmente a los empleados/as
- Si eliges Personas seleccionadas, elige a los empleados/as
- Haz clic en +Agregar personas
Para desasignar a una persona, simplemente haz clic en el icono de los tres puntos de ese/a empleado/a y elige la opción Desasignar persona.
Si desasignas a un/a empleado/a de un proyecto, significa que este/a empleado/a ya no podrá rastrear el tiempo en este proyecto. Sin embargo, todas las horas registradas antes de desasignar al/a la empleado/a permanecerán en el sistema.
Nota importante
Agregar y reasignar son acciones claramente separadas, por lo que el flujo de personal hace exactamente lo que esperas. Puedes agregar nuevos/as trabajadores/as de proyecto a un proyecto sin perturbar a las personas que ya están en él, facilitando el crecimiento de un equipo una persona a la vez, sin riesgo de reemplazar a los miembros actuales.
Puedes rastrear las horas que cada empleado/a ha dedicado a un proyecto específico. También puedes exportar informes para entender mejor los datos y recopilar información.