Con nuestra herramienta de gestión de proyectos, puedes crear fácilmente nuevos proyectos, asignar empleados y realizar un seguimiento de sus horas de trabajo. Además, puedes editar los proyectos según sea necesario y cambiar su estado para reflejar su progreso.
Antes de comenzar, revisa la configuración de permisos para la gestión de proyectos . Recuerda que los administradores la tienen habilitada por defecto, pero puedes activarla para cualquier grupo de permisos.
Cómo crear un proyecto
- En la barra lateral, ve a Proyectos
- Haz clic en + Crear proyecto
- Selecciona un nombre de proyecto
- Haz clic en Crear proyecto
Filtros de proyectos
Puedes filtrar proyectos por:
- Facturación
- Facturable
- No facturable
- Cliente
- Entidad legal
- Estado
- Activo
- Borrador
- Tratamiento
- Cerrado
- Rol del proyecto
- Dueño
- Editor
- Espectador
- Usuarios con rol
Configuración del proyecto
Dentro de un proyecto, accede a la pestaña Configuración . Allí encontrarás estas opciones:
-
Estado : Establece los permisos de acceso para tu proyecto.
- Activo
- Borrador
- Cerrado
-
Información básica: Especifica los detalles que definen tu proyecto.
- Nombre del proyecto
- Código del proyecto
- Cliente
- Fecha de inicio
- Fecha de vencimiento
- Descripción
-
Roles del proyecto: define los diferentes roles de gestión para tu proyecto.
- Crea roles haciendo clic en +Agregar
-
Detalles financieros: especifica la facturabilidad del proyecto, la moneda y los costos fijos.
- Entidad legal
- Costos fijos
- Establece como facturable o no
-
Configuración de planificación: selecciona el tipo de planificación preferido
- Sin límite de presupuesto
- Precio fijo
- Tiempo y materiales
Editar, duplicar o eliminar un proyecto
- Haz clic en los tres puntos de la derecha y selecciona entre:
- Asignar personas
- Proyecto duplicado
- Configuración (haz clic aquí para editar la información básica y los roles del proyecto)
- Eliminar proyecto
Si cierras un proyecto, las personas ya no podrán realizar el seguimiento del tiempo invertido en él.
Cómo duplicar un proyecto
Con esta funcionalidad, puedes duplicar toda la jerarquía del proyecto, incluyendo los empleados asignados , con un solo clic. Esto te ayuda a ahorrar tiempo y reduce el riesgo de errores durante la replicación manual.
- En la barra lateral, ve a Proyectos
- Ve a la fila del proyecto que deseas duplicar y haz clic en los tres puntos
- Selecciona Duplicar proyecto
- Completa la información:
- Nombre del proyecto
- Código del proyecto
- Descripción
- Fecha de inicio y fecha de vencimiento
- Habilitar Duplicar todo
- Fases
- Cesionarios
- Clientela
- Tareas
O deshabilitar para elegir individualmente
- Haz clic en Duplicar proyecto
Asignar y desasignar empleados a un proyecto
- Encuentra el proyecto que deseas en la lista de Proyectos
- Haz clic en la pestaña Personas
- Haz clic en Asignar personas
- Elige si deseas:
- Asignar a toda la empresa
-
Seleccionar manualmente los empleados
- Puedes filtrarlos por equipos o gerentes
- Haz clic en Asignar personas
Para desasignar a una persona , simplemente haz clic en el ícono de tres puntos de ese empleado y elige la opción Desasignar persona .
Si cancelas la asignación de un empleado de un proyecto, este ya no podrá registrar el tiempo en el proyecto. Sin embargo, las horas registradas antes de cancelar la asignación permanecerán en el sistema.
Puedes Realizar un seguimiento de las horas que cada empleado ha dedicado a un proyecto específico . También puedes Exportar informes para comprender mejor los datos y recopilar información.