Mit unserem Projektmanagement-Tool können Sie ganz einfach neue Projekte erstellen, Mitarbeitende zuweisen und deren Arbeitsstunden verfolgen. Darüber hinaus können Sie Projekte nach Bedarf bearbeiten und ihren Status ändern, um den Fortschritt widerzuspiegeln.

Wie man ein Projekt erstellt

1. Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Projekte
2. Klicken Sie auf + Projekt erstellen
3. Wählen Sie einen Projektnamen
4. Drücken Sie auf Projekt erstellen

Projektfilter

Sie können Projekte filtern nach:

• Abrechnung
  • Abrechenbar
  • Nicht abrechenbar
• Klient
• Rechtliche Einheit
• Status
  • Aktiv
  • Entwurf
  • In Bearbeitung
  • Geschlossen
• Projektrolle
  • Eigentümer/in
  • Redakteur/in
  • Betrachter/in
• Nutzer mit Rolle

Projekteinstellungen

Innerhalb eines Projekts greifen Sie auf die Einstellungen-Registerkarte zu. Dort finden Sie diese Einstellungen:

• Status: Legen Sie die Zugriffsberechtigungen für Ihr Projekt fest.
  • Aktiv
  • Entwurf
  • Geschlossen
• Basisinformationen: Geben Sie die Details an, die Ihr Projekt definieren.
  • Projektnamen
  • Projektcode
  • Klient
  • Startdatum
  • Fälligkeitsdatum
  • Beschreibung
• Projektrollen: Definieren Sie die verschiedenen Managementrollen für Ihr Projekt.
  • Rollen erstellen, indem Sie auf +Hinzufügen klicken
• Finanzielle Details: Wählen Sie den Projekttyp aus und konfigurieren Sie Ihr Budget.
  • Zeit und Material
  • Festpreis
  • Kein Budget

Projekt bearbeiten, duplizieren oder löschen

1. Klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite und wählen Sie zwischen:
   • Personen zuweisen
   • Projekt duplizieren
   • Einstellungen (hier klicken, um die grundlegenden Informationen und Rollen des Projekts zu bearbeiten)
   • Projekt löschen

Wie man ein Projekt dupliziert

Mit dieser Funktionalität können Sie die gesamte Projektstruktur, einschließlich der zugewiesenen Mitarbeitenden, mit nur einem Klick duplizieren. Es spart Zeit und reduziert das Risiko von Fehlern bei der manuellen Replikation.

1. Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Projekte
2. Gehen Sie zur Projektzeile, die Sie duplizieren möchten, und klicken Sie auf die drei Punkte
3. Wählen Sie Projekt duplizieren
4. Füllen Sie die Informationen aus:
   • Projektnamen
   • Projektcode
   • Beschreibung
   • Startdatum und Fälligkeitsdatum
5. Aktivieren Sie Alles duplizieren
   • Phasen
   • Zugewiesene
   • Klienten
   • Aufgaben
     Oder deaktivieren, um einzeln auszuwählen
6. Klicken Sie auf Projekt duplizieren

Mitarbeitende einem Projekt zuweisen und abziehen

1. Finden Sie das Projekt, das Sie in der Projekte-Liste möchten
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Personen und Raten
3. Klicken Sie auf Personen zuweisen
4. Wählen Sie, ob Sie:
   • Das gesamte Unternehmen zuweisen möchten
   • Die Mitarbeitenden manuell auswählen möchten
5. Sie können filtern sie
6. Klicken Sie auf Personen zuweisen

Wie man Mitarbeitende mehreren Projekten auf einmal zuweist

1. In Projekte gehen Sie zur Projektübersicht
2. Überprüfen Sie die Kästchen der Projekte, denen Sie Personen zuweisen möchten
3. Klicken Sie in der unteren Leiste auf Personen zuweisen
4. Wählen Sie, ob Sie:
   • Das gesamte Unternehmen zuweisen möchten
   • Die Mitarbeitenden manuell auswählen möchten
5. Wenn Sie Ausgewählte Personen wählen, wählen Sie die Mitarbeitenden aus
6. Klicken Sie auf +Personen hinzufügen

Um eine Person abzuziehen, klicken Sie einfach auf das Symbol mit den drei Punkten dieser Mitarbeitenden und wählen Sie die Option Person abziehen.

Wenn Sie einen Mitarbeitenden von einem Projekt abziehen, bedeutet das, dass diese/r Mitarbeitende keine Zeit mehr auf diesem Projekt verfolgen kann. Jedoch werden alle Stunden, die vor dem Abziehen des Mitarbeitenden erfasst wurden, im System bleiben.

Wichtiger Hinweis

Das Hinzufügen und das Abziehen sind klar getrennte Aktionen, sodass der Personalfluss genau das tut, was Sie erwarten. Sie können neue Projektmitarbeitende zu einem Projekt hinzufügen, ohne die bereits vorhandenen Personen zu stören — was es einfach macht, ein Team schrittweise zu vergrößern, ohne das Risiko, die aktuellen Mitglieder zu ersetzen.