Com nossa ferramenta de gerenciamento de projetos, você pode facilmente criar novos projetos, atribuir funcionários e acompanhar suas horas de trabalho. Além disso, você pode editar projetos conforme necessário e alterar seu status para refletir seu progresso.
Antes de começar, verifique as configurações de permissões para gerenciamento de projetos. Lembre-se de que os administradores têm isso ativado por padrão, mas você pode ativá-lo para qualquer grupo de permissões.
Como criar um projeto
- No seu menu lateral, vá para Projetos
- Clique em + Criar projeto
- Selecione um Nome do projeto
- Clique em Criar projeto
Filtros de projetos
Você pode filtrar projetos por:
- Faturamento
- Faturável
- Não faturável
- Cliente
- Entidade legal
- Status
- Ativo
- Rascunho
- Processando
- Fechado
- Papel no projeto
- Proprietário
- Editor
- Visualizador
- Usuários com papel
Configurações do projeto
Dentro de um projeto, acesse a aba Configurações. Nela, você encontrará estas configurações:
-
Status: Defina as permissões de acesso para seu projeto.
- Ativo
- Rascunho
- Fechado
-
Informações básicas: Especifique os detalhes que definem seu projeto.
- Nome do projeto
- Código do projeto
- Cliente
- Data de início
- Data de entrega
- Descrição
-
Papeis do projeto: Defina os diferentes papéis de gestão para seu projeto.
- Crie papéis clicando em +Adicionar
-
Detalhes financeiros: Selecione o tipo de projeto e configure seu orçamento.
- Tempo e materiais
- Preço fixo
- Sem orçamento
Editar, duplicar ou excluir um projeto
- Clique nos três pontos à direita e selecione entre:
- Atribuir pessoas
- Duplicar projeto
- Configurações (clique aqui para editar as informações básicas e papéis do projeto)
- Excluir projeto
Se você fechar um projeto, as pessoas não poderão mais acompanhar o tempo nele.
Como duplicar um projeto
Com essa funcionalidade, você pode duplicar toda a hierarquia do projeto, incluindo funcionários atribuídos, com apenas um clique. Isso ajuda a economizar tempo e reduz o risco de erros durante a replicação manual.
- No seu menu lateral, vá para Projetos
- Vá até a linha do projeto que você deseja duplicar e clique nos três pontos
- Selecione Duplicar projeto
- Preencha as informações:
- Nome do projeto
- Código do projeto
- Descrição
- Data de início e data de entrega
- Ative Duplicar tudo
- Fases
- Atribuições
- Clientes
- Tarefas
Ou desative para escolher individualmente
- Clique em Duplicar projeto
Atribuir e desatribuir funcionários a um projeto
- Encontre o projeto que deseja na lista de Projetos
- Clique na aba Pessoas e taxas
- Clique em Atribuir pessoas
- Escolha se deseja:
- Atribuir toda a empresa
- Selecionar manualmente os funcionários
- Você pode filtrar eles
- Clique em Atribuir pessoas
Como atribuir funcionários a vários projetos de uma vez
- Em Projetos, vá para a visão geral dos projetos
- Marque as caixas dos projetos que você deseja atribuir pessoas
- Na barra inferior, clique em Atribuir pessoas
- Escolha se deseja:
- Atribuir toda a empresa
- Selecionar manualmente os funcionários
- Se você escolher Pessoas selecionadas, escolha os funcionários
- Clique em +Adicionar pessoas
Para desatribuir uma pessoa, basta clicar no ícone de três pontos daquele funcionário e escolher a opção Desatribuir pessoa.
Se você desatribuir um funcionário de um projeto, isso significa que esse funcionário não poderá mais acompanhar o tempo nesse projeto. No entanto, todas as horas registradas antes de desatribuir o funcionário permanecerão no sistema.
Nota importante
Adicionar e reatribuir são ações claramente separadas, então o fluxo de pessoal faz exatamente o que você espera. Você pode adicionar novos trabalhadores de projeto a um projeto sem perturbar as pessoas que já estão nele — facilitando o crescimento de uma equipe uma pessoa de cada vez, sem risco de substituir os membros atuais.
Você pode acompanhar as horas que cada funcionário dedicou a um projeto específico. Você também pode exportar relatórios para entender melhor os dados e obter insights.