A funcionalidade Gestão de Contatos permite que você crie, atribua e acompanhe clientes dentro de projetos. Com várias maneiras de criar e atribuir clientes, essa funcionalidade agiliza o acompanhamento de clientes e melhora a geração de relatórios de projetos.
Benefícios da gestão de contatos
- Acompanhamento centralizado: Gerencie e acompanhe facilmente os detalhes dos clientes em vários projetos.
- Relatórios aprimorados: Veja dados específicos dos clientes, incluindo projetos associados e contribuições financeiras.
- Atribuição eficiente: Atribua rapidamente clientes a projetos individualmente ou em massa.
Criando um Novo Contato como cliente
Do Financeiro
- No seu menu lateral, vá para Vendas
- Acesse a aba Clientes
- Clique em + Adicionar cliente
- Adicione os detalhes do contato e clique em Salvar
- Uma vez salvo, o cliente estará disponível para atribuição a projetos na sua aba Projetos
Das configurações de um Projeto
- Selecione um projeto
- Vá para a aba Configurações
- Em Informações básicas, clique em Cliente
- Dentro do menu suspenso, clique em Criar novo contato
- Preencha as informações e clique em Salvar
O novo cliente será automaticamente atribuído ao projeto
Maneiras de atribuir clientes a um Projeto
1. Atribuir ao criar um novo Projeto
- Na seção Projetos, clique em + Criar projeto
- Em Passo 1: Informações Básicas, selecione o cliente no menu suspenso
O cliente selecionado aparecerá automaticamente na tabela de dados do projeto, garantindo fácil acompanhamento e relatórios.
2. Atribuir Clientes em massa a vários Projetos
- Vá para a seção Projetos
- Selecione vários projetos marcando as caixas ao lado dos seus nomes
- Na barra abaixo, escolha Atribuir Clientes
Esse método permite que você atribua eficientemente um único cliente a vários projetos ao mesmo tempo.
3. Atribuir Clientes através das configurações do Projeto
- Navegue até um projeto específico e clique em Editar
- Na seção Informações Básicas, atribua um cliente ao projeto
Acessando informações do Cliente a partir da página de contato
Você também pode visualizar e gerenciar detalhes de projetos relacionados a clientes diretamente da seção Clientes:
- Vá para Financeiro → Vendas e selecione Clientes
- Clique no nome de um cliente
- Vá para a aba Projetos
- Veja todos os projetos associados a esse cliente e suas informações relacionadas
