Como apresentar a pré-visualização
- Na barra lateral, vá para Documentos
- Abra Modelos de documento
- Clique na seta junto ao modelo
- Na pré-visualização do modelo, selecione um(a) colaborador(a)
- Clique em Selecionar
O visualizador de modelos será recarregado e as variáveis serão substituídas pelas informações pessoais do(a) colaborador(a) e da entidade legal a que está atribuído(a).
💡 As variáveis identificadas no documento serão listadas na parte lateral da página. As informações relativas à pessoa e à entidade legal serão igualmente substituídas nessa secção da página.
❗Se não existirem dados para uma determinada variável dentro da informação do(a) colaborador(a) ou da empresa, haverá um espaço em branco no documento final.
💡 Pode descarregar a pré-visualização para o seu computador ou imprimir o documento criado com os dados do(a) colaborador(a).
Permissões para modelos de documentos
Qualquer colaborador(a) com permissões específicas pode utilizar a funcionalidade de modelos de documentos. Para pré-visualizar e submeter os modelos, é necessário ter permissões específicas para aceder às informações apresentadas pelas variáveis.
Para cada variável identificada, é apresentado um ícone com um código de cores:
- Verde: a pessoa tem permissões suficientes para enviar documentos que contenham estas variáveis.
- Laranja: a pessoa tem permissão para enviar documentos que contenham essa variável apenas a um grupo específico de colaboradores.
- Vermelho: a pessoa não tem permissão para visualizar as informações contidas nessa variável e não poderá enviar esse modelo.
💡 Para saber mais, consulte o artigo Como funcionam as permissões para usar variáveis de modelo de documento