Voltar

Como pré-visualizar um modelo de documento com os dados de um(a) colaborador(a)

Os modelos de documento que contêm variáveis podem ser pré-visualizados com os dados de um(a) determinado(a) colaborador(a)

Como apresentar a pré-visualização

  1. Na barra lateral, vá para Documentos
  2. Abra Modelos de documento
  3. Clique na seta junto ao modelo
  4. Na pré-visualização do modelo, selecione um(a) colaborador(a)
  5. Clique em Selecionar

O visualizador de modelos será recarregado e as variáveis serão substituídas pelas informações pessoais do(a) colaborador(a) e da entidade legal a que está atribuído(a).

As variáveis identificadas no documento serão listadas na parte lateral da página. As informações relativas à pessoa e à entidade legal serão igualmente substituídas nessa secção da página.

 

Se não existirem dados para uma determinada variável dentro da informação do(a) colaborador(a) ou da empresa, haverá um espaço em branco no documento final.

 

Pode descarregar a pré-visualização para o seu computador ou imprimir o documento criado com os dados do(a) colaborador(a).

 

 

Permissões para modelos de documentos

Qualquer colaborador(a) com permissões específicas pode utilizar a funcionalidade de modelos de documentos. Para pré-visualizar e submeter os modelos, é necessário ter permissões específicas para aceder às informações apresentadas pelas variáveis.

Para cada variável identificada, é apresentado um ícone com um código de cores:

  • Verde: a pessoa tem permissões suficientes para enviar documentos que contenham estas variáveis.
  • Laranja: a pessoa tem permissão para enviar documentos que contenham essa variável apenas a um grupo específico de colaboradores.
  • Vermelho: a pessoa não tem permissão para visualizar as informações contidas nessa variável e não poderá enviar esse modelo.

Este artigo foi útil?

Give feedback about this article

Não consegue encontrar o que procura?

A nossa equipa de apoio ao cliente está aqui para si.

Contacte-nos

Knowledge Base Software powered by Helpjuice