Como apresentar a pré-visualização
- Na barra lateral, vá para Documentos
- Abra Modelos de documento
- Clique na seta junto ao modelo
- Na pré-visualização do modelo, selecione um(a) colaborador(a)
- Clique em Selecionar
O visualizador de modelos será recarregado e as variáveis serão substituídas pelas informações pessoais do(a) colaborador(a) e da entidade legal a que está atribuído(a).
As variáveis identificadas no documento serão listadas na parte lateral da página. As informações relativas à pessoa e à entidade legal serão igualmente substituídas nessa secção da página.
Se não existirem dados para uma determinada variável dentro da informação do(a) colaborador(a) ou da empresa, haverá um espaço em branco no documento final.
Pode descarregar a pré-visualização para o seu computador ou imprimir o documento criado com os dados do(a) colaborador(a).
Permissões para modelos de documentos
Qualquer colaborador(a) com permissões específicas pode utilizar a funcionalidade de modelos de documentos. Para pré-visualizar e submeter os modelos, é necessário ter permissões específicas para aceder às informações apresentadas pelas variáveis.
Para cada variável identificada, é apresentado um ícone com um código de cores:
- Verde: a pessoa tem permissões suficientes para enviar documentos que contenham estas variáveis.
- Laranja: a pessoa tem permissão para enviar documentos que contenham essa variável apenas a um grupo específico de colaboradores.
- Vermelho: a pessoa não tem permissão para visualizar as informações contidas nessa variável e não poderá enviar esse modelo.
Para saber mais, consulte o artigo Como funcionam as permissões para usar variáveis de modelo de documento