Como importar compensações
- Vá para o módulo de Compensação no menu lateral
- Clique na aba Ciclos e acesse um ciclo
- Clique em Importar no canto superior direito
- Escolha importar Compensações
- Baixe o modelo, preencha-o e faça o upload do seu arquivo (formatos aceitos:
.xlsou.xlsx). - Revise as colunas automaticamente correspondidas e faça a correspondência manual de quaisquer restantes
- Clique em Confirmar
- Revise a pré-visualização e resolva quaisquer possíveis erros
- Clique em Completar importação
- Clique em Enviar
Quando a importação terminar, uma mensagem de Compensações importadas vincula ao arquivo importado.
Gerenciando valores importados no módulo de compensação
No módulo de Factorial, cada importação gera uma nova entrada para cada funcionário no painel lateral. Você pode importar quantos arquivos forem necessários—por exemplo, um para cada conceito de folha de pagamento.
Os valores criados por um arquivo importado mostram Importado de <nome do arquivo> no painel lateral do funcionário. Esses valores não podem ser editados ou excluídos um por um. Para alterá-los, exclua o arquivo e importe-o novamente.
Veja seus arquivos importados
- Vá para o módulo de Compensação e abra o ciclo
- Abra Atividade → Documentos
- Em Compensações importadas, você encontrará cada arquivo importado para o ciclo, com:
- Quem importou e quando
- Seu status: Importando, Importado ou Importado com erros
- Quantas entradas e pessoas foram escritas
- Use o menu do arquivo para Baixar o arquivo original, Ver detalhes ou Excluir
Excluir um arquivo importado
Se você importou um arquivo errado ou repetido, pode desfazê-lo de uma só vez:
- Em Atividade → Documentos → Compensações importadas, abra o menu do arquivo
- Clique em Excluir
- Revise quantas compensações e pessoas serão afetadas e confirme
A exclusão ocorre em segundo plano e a tabela é atualizada quando estiver concluída.
O que acontece quando você exclui um arquivo:
- Os valores que o arquivo criou são removidos
- Os valores que o arquivo preencheu, como um valor de contrato ainda a ser definido, são esvaziados
- Qualquer valor que alguém alterou manualmente após a importação é mantido
- A exclusão é registrada no log de atividades, com o nome do arquivo, as compensações removidas e as pessoas afetadas
Você também pode pedir ao One, por exemplo: "Excluir o arquivo de compensações que importei para o ciclo de outubro de 2026". One encontra o arquivo, pede para você confirmar e remove o que escreveu, exatamente como Excluir faz em Atividade → Documentos.
Um arquivo pode ser excluído assim que sua importação tiver terminado, enquanto o ciclo ainda pode ser editado.
Ver e excluir arquivos importados está disponível apenas para novas importações. Arquivos importados antes do lançamento desse recurso não aparecem em Compensações importadas.
Valores de arquivos importados antes deste recurso
Editando valores importados:
- Individualmente: Abra o painel lateral e atualize o valor diretamente para o funcionário selecionado.
- Em massa: Importe um arquivo delta contendo as alterações que você deseja aplicar a vários funcionários de uma só vez.
Excluindo valores importados:
- Individualmente: Remova a entrada diretamente do painel lateral para cada funcionário.
- Em massa: Reimporte os mesmos valores como valores negativos. Isso gerará entradas negativas, mas o total final na tabela (o valor que é exportado) refletirá corretamente a exclusão.
Escolha como os funcionários são correspondidos durante a importação
Ao importar compensações ou resultados de folha de pagamento, você pode escolher como os funcionários são correspondidos aos dados importados. Isso ajuda a reduzir o mapeamento manual e melhora a precisão da correspondência, especialmente para grandes rodadas de folha de pagamento.
Selecione um método de correspondência
Antes de fazer o upload do seu arquivo, use o seletor de corresponder funcionários para escolher uma das seguintes opções:
- Nome completo (padrão)
- ID (como DNI, NIE ou outro ID nacional)
- NIF / SSN (o método de correspondência selecionado é aplicado a cada linha ID ou número de Seguro Social)
- Código de folha de pagamento (o código do funcionário atribuído pelo seu fornecedor de folha de pagamento)
Como a correspondência funciona
O método de correspondência selecionado é aplicado a cada linha no arquivo importado. Ao usar um identificador, o importador realiza uma correspondência exata com os dados do funcionário para a rodada de folha de pagamento. Isso evita incompatibilidades causadas por:
- Diferentes formatos ou ordens de nome
- Acentos ou caracteres especiais
- Nomes do meio
- Funcionários com o mesmo nome
Se uma correspondência exata não puder ser encontrada, você será solicitado a resolver a linha manualmente.
Salvaguardas
Para garantir correspondências precisas, o importador inclui as seguintes salvaguardas:
- Se o mesmo identificador for atribuído a vários funcionários, a linha não é correspondida automaticamente. Você pode resolvê-la manualmente, com os funcionários sendo distinguidos por entidade legal.
- Apenas funcionários incluídos na rodada de folha de pagamento que está sendo importada são considerados durante a correspondência.
- A correspondência baseada em identificador respeita as permissões do usuário:
- NIF / SSN está disponível apenas para administradores que podem acessar informações pessoais.
- Código de folha de pagamento está disponível apenas para usuários com permissão para visualizar identificadores da empresa.