Como importar compensações
- No menu lateral esquerdo, acesse Compensações.
- Clique na aba Ciclos e abra um ciclo.
- Clique em Importar, no canto superior direito.
- Selecione a opção Importar Compensações.
- Baixe o modelo, preencha-o e envie o arquivo (formatos aceitos: .xls ou .xlsx).
- Revise as colunas correspondidas automaticamente e faça a correspondência manual das que restarem.
- Clique em Confirmar.
- Revise a prévia e corrija possíveis erros.
- Clique em Concluir importação.
- Clique em Enviar.
Gerenciar valores importados no módulo de Compensação
No módulo Compensação da Factorial, cada importação gera um novo registro para cada colaborador no painel lateral. Você pode importar quantos arquivos forem necessários, por exemplo, um para cada conceito da folha de pagamento.
Editar valores importados
Você pode editar os valores importados de duas formas:
- Individualmente: abra o painel lateral e atualize o valor diretamente para o colaborador selecionado.
- Em massa: importe um arquivo contendo apenas as alterações que deseja aplicar a vários colaboradores de uma só vez.
Excluir valores importados
Você pode excluir valores importados de duas formas:
- Individualmente: remova o registro diretamente no painel lateral de cada colaborador.
- Em massa: importe novamente os mesmos valores utilizando montantes negativos. Isso criará registros negativos, mas o valor final exibido na tabela (e exportado posteriormente) refletirá corretamente a exclusão.
Escolher como os colaboradores são correspondidos durante a importação
Ao importar compensações ou resultados da folha de pagamento, você pode escolher como os colaboradores serão correspondidos aos dados importados. Isso reduz a necessidade de correspondência manual e aumenta a precisão da importação, especialmente em folhas de pagamento com muitos colaboradores.
Selecionar um método de correspondência
Antes de enviar o arquivo, utilize o seletor Associar colaboradores por para escolher um dos seguintes métodos:
- Nome completo (padrão)
- Documento de identidade (documento nacional de identificação)
- Código da folha de pagamento (código do colaborador definido pelo seu provedor de folha de pagamento)
Como funciona a correspondência
O método de correspondência selecionado é aplicado a todas as linhas do arquivo importado.
Ao utilizar um identificador, a importação realiza uma correspondência exata com os dados do colaborador incluídos na folha de pagamento. Isso evita falhas causadas por:
- Diferentes formatos ou ordens do nome;
- Acentos ou caracteres especiais;
- Nomes do meio;
- Colaboradores com o mesmo nome.
Caso uma correspondência exata não seja encontrada, será necessário resolver a linha manualmente.
Proteções da importação
Para garantir uma correspondência precisa, a importação inclui as seguintes proteções:
- Se o mesmo identificador estiver atribuído a mais de um colaborador, a linha não será correspondida automaticamente. Nesse caso, será possível resolver a correspondência manualmente, com os colaboradores diferenciados pela entidade legal.
- Apenas os colaboradores incluídos na folha de pagamento que está sendo importada serão considerados durante a correspondência.
- A correspondência por identificadores respeita as permissões de acesso do usuário:
- Documento de identidade está disponível apenas para administradores com acesso às informações pessoais.
- Código da folha de pagamento está disponível apenas para usuários com permissão para visualizar os identificadores da empresa.