Come importare le compensazioni

1. Vai al modulo Compensazione nel menu laterale
2. Clicca sulla scheda Cicli e accedi a un ciclo
3. Clicca su Importa nell'angolo in alto a destra
4. Scegli di importare Compensazioni
5. Scarica il modello, compilalo e carica il tuo file (formati accettati: .xls o .xlsx).
6. Rivedi le colonne abbinate automaticamente e abbina manualmente quelle rimanenti
7. Clicca su Conferma
8. Rivedi l'anteprima e risolvi eventuali errori
9. Clicca su Completa importazione
10. Clicca su Invia

Gestire i valori importati nel modulo di compensazione

Nel modulo Factorial, ogni importazione genera una nuova voce per ogni dipendente nel pannello laterale. Puoi importare quanti più file necessari—ad esempio, uno per ogni concetto di busta paga.

Modificare i valori importati:

• Singolarmente: Apri il pannello laterale e aggiorna il valore direttamente per il dipendente selezionato.
• In blocco: Importa un file delta contenente le modifiche che vuoi applicare a più dipendenti contemporaneamente.

Eliminare i valori importati:

• Singolarmente: Rimuovi la voce direttamente dal pannello laterale per ogni dipendente.
• In blocco: Re-importa gli stessi valori come importi negativi. Questo genererà voci negative, ma il totale finale nella tabella (il valore che viene esportato) rifletterà correttamente l'eliminazione.

Scegli come i dipendenti vengono abbinati durante l'importazione

Quando importi compensazioni o risultati di busta paga, puoi scegliere come i dipendenti vengono abbinati ai dati importati. Questo aiuta a ridurre la mappatura manuale e migliora la precisione dell'abbinamento, specialmente per grandi elaborazioni di buste paga.

Seleziona un metodo di abbinamento

Prima di caricare il tuo file, utilizza il selettore Abbina dipendenti per scegliere una delle seguenti opzioni:

• Nome completo (predefinito)
• ID (come DNI, NIE o un altro ID nazionale)
• NIF / SSN (numero di identificazione fiscale o numero di previdenza sociale)
• Codice busta paga (il codice dipendente assegnato dal tuo fornitore di buste paga)

Come funziona l'abbinamento

Il metodo di abbinamento selezionato viene applicato a ogni riga nel file importato. Quando si utilizza un identificatore, l'importatore esegue un abbinamento esatto contro i dati del dipendente per l'elaborazione della busta paga. Questo evita errori di abbinamento causati da:

• Differenti formati o ordinamenti dei nomi
• Accenti o caratteri speciali
• Secondi nomi
• Dipendenti con lo stesso nome

Salvaguardie

Per garantire un abbinamento accurato, l'importatore include le seguenti salvaguardie:

• Se lo stesso identificatore è assegnato a più dipendenti, la riga non viene abbinata automaticamente. Puoi risolverla manualmente, con i dipendenti distinti per entità legale.
• Solo i dipendenti inclusi nell'elaborazione della busta paga in fase di importazione vengono considerati durante l'abbinamento.
• Il matching basato su identificatori rispetta i permessi degli utenti:
  • NIF / SSN è disponibile solo per gli amministratori che possono accedere alle informazioni personali.
  • Il codice busta paga è disponibile solo per gli utenti con permesso di visualizzare gli identificatori aziendali.