Agora você pode agendar relatórios diretamente de Análises usando o One e Rotinas. Peça ao One para enviar o relatório em um cronograma recorrente, ou configure-o a partir do menu Compartilhar do relatório. O One confirmará o cronograma com você antes de criar a rotina, para que você possa automatizar a entrega do relatório sem precisar configurar tudo manualmente.
Este recurso está disponível para clientes com Análises.
Visão Geral
As Rotinas permitem que você automatize tarefas recorrentes, incluindo a entrega programada de relatórios de Análises. Com essa integração, você pode transformar um relatório que já está visualizando em uma entrega recorrente diretamente de Análises.
Você pode agendar um relatório de duas maneiras:
- Peça ao One no chat de Análises para enviar o relatório em um cronograma recorrente.
- Abra o menu Compartilhar do relatório e agende a partir daí.
One ajudará você a escolher o dia e a hora, e então mostrará um cartão de confirmação com o relatório e seu cronograma de entrega. Assim que você aprová-lo, poderá acessar a rotina diretamente a partir da confirmação para revisar ou atualizar.
Quando e por que usar
Use este recurso quando quiser receber o mesmo relatório regularmente sem precisar abrir Análises e solicitá-lo manualmente a cada vez.
Por exemplo:
- Receber um relatório semanal toda segunda-feira.
- Acompanhar métricas-chave em um cronograma recorrente.
- Automatizar o acesso a relatórios que você utiliza regularmente.
Como usar
- Abra Análises e navegue até o relatório que você deseja receber regularmente.
- Abra o chat do One.
- Peça ao One para agendar o relatório.
- Por exemplo, digite: "Envie-me este relatório toda segunda-feira".
- Confirme o dia e a hora de entrega com One.
- Revise o cartão de confirmação.
- Aprova o cronograma para criar a rotina.
- Abra o link na confirmação para acessar a rotina e revisar ou alterá-la sempre que necessário.
O One pede que você confirme o dia e a hora de entrega antes de criar a rotina. Se o One ainda não agendou seu relatório, revise o cartão de confirmação e aprove o cronograma para prosseguir.
Se você quiser alterar o cronograma após criar a rotina, abra a rotina usando o link fornecido na confirmação. A partir daí, você pode revisar ou alterar o cronograma.
Dicas e melhores práticas
- Seja específico sobre seu cronograma preferido. Por exemplo, peça ao One para enviar o relatório toda segunda-feira ou toda sexta-feira.
- Revise o cartão de confirmação antes de aprovar. Verifique se o relatório e o cronograma de entrega estão corretos.
- Use o link da rotina para gerenciar seu cronograma. Você pode acessar a rotina diretamente a partir da confirmação se precisar revisar ou alterá-la.
- Escolha um cronograma que atenda às suas necessidades de relatórios. A entrega recorrente pode ajudar você a acompanhar métricas importantes sem precisar solicitar o mesmo relatório repetidamente.
Perguntas Frequentes
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Preciso criar um novo relatório para agendá-lo?
Não. Você pode agendar um relatório que já está visualizando em Análises.
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Posso agendar um relatório diretamente do chat de Análises?
Sim. Peça ao One para enviar o relatório em um cronograma recorrente, e o One irá guiá-lo para confirmar o dia e a hora.
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Posso agendar um relatório sem usar o chat de Análises?
Sim. Abra o menu Compartilhar do relatório e agende a partir daí.
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One cria a rotina imediatamente?
Não. O One primeiro pede que você confirme o dia e a hora de entrega, depois exibe um cartão de confirmação mostrando o relatório e seu cronograma. Você deve aprovar o cronograma antes que a rotina seja criada.
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Como posso verificar ou alterar um relatório agendado?
Use o link no cartão de confirmação para abrir a rotina associada e revisar ou atualizá-la.
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Quem pode usar esse recurso?
O recurso está disponível para clientes com Análises.