O campo Atribuir a do assistente de Nova meta decide para quem uma meta é destinada: Funcionários específicos, uma ou mais Equipes, Entidade legal ou Papel, ou a Empresa inteira. Uma meta atribuída a exatamente um funcionário é uma meta Individual; qualquer outra meta é uma meta Coletiva (compartilhada, de equipe ou da empresa). Com Criar uma meta individual para cada pessoa, você também pode criar uma meta individual separada para cada pessoa em uma seleção de uma só vez.
Antes de começar
- Metas em cascata (metas principais, sub-metas e o tipo de métrica Baseado em sub-metas) estão disponíveis no plano Enterprise.
- Você precisa de Metas > Criar resultados-chave.
- Para atribuir uma meta a uma Equipe, Entidade legal, Papel ou à Empresa inteira, sua permissão de Criar resultados-chave precisa ter o escopo Para a empresa inteira. Com qualquer outro escopo, Atribuir a oferece apenas Funcionários, limitado aos funcionários dentro do seu escopo.
- Decida se todos devem contribuir para uma meta compartilhada (coletiva) ou se cada pessoa deve ter sua própria meta (individual). Apenas metas individuais podem ser ponderadas.
Passos
Atribuir uma meta
- Vá para Desempenho > Metas e clique em Nova Meta.
- No Atribuir a, abra o primeiro seletor ("Selecionar um tipo") e escolha uma das opções abaixo.
- No segundo seletor, escolha para quem a meta é destinada.
- Complete o restante do assistente e clique em Enviar.
| Atribuir a | O que você seleciona | Resultado |
|---|---|---|
| Funcionários | One ou mais funcionários (sem limite) | One funcionário = Meta Individual. Vários funcionários = uma meta Coletiva compartilhada por todos eles |
| Equipe | Até 10 equipes | One meta Coletiva para cada membro dessas equipes |
| Entidade legal | Até 10 entidades legais | One meta Coletiva para cada funcionário dessas entidades legais |
| Papel | Até 10 papéis | One meta Coletiva para cada funcionário com esses papéis |
| Empresa inteira | Nada mais | One meta Coletiva para cada funcionário da empresa |
Criar uma meta individual para cada pessoa
- Vá para Desempenho > Metas e clique em Nova Meta.
- No Atribuir a, selecione as pessoas, equipe(s), entidade(s) legal(is), papel(is) ou Empresa inteira.
- Em Opções, selecione Criar uma meta individual para cada pessoa.
- Complete o assistente e clique em Enviar.
- Espere o e-mail "A criação em massa de suas metas foi concluída". Cada pessoa agora tem sua própria meta com o mesmo nome, período e metas.
Ver para quem uma meta está atribuída
- Vá para Desempenho > Metas.
- Olhe para a coluna Atribuído a: ela mostra o funcionário, a equipe, avatares de várias pessoas ou o logotipo da empresa para metas de toda a empresa.
- Para metas atribuídas a uma equipe, entidade legal, papel ou várias pessoas, abra o menu da linha (...) e clique em Ver membros, ou abra a meta e clique em Ver membros. Um painel lateral lista cada membro da meta e sua equipe.
Alterar para quem uma meta está atribuída
- Abra a meta e clique em Editar meta (ou use Editar meta no menu da linha).
- Altere Atribuir a.
- Clique em Continuar, depois em Editar.
Regras e comportamento
- Se uma meta é atribuída com Funcionários a exatamente uma pessoa, então seu Tipo é Individual. Em todos os outros casos, seu Tipo é Coletivo.
- Se uma meta é atribuída a uma Equipe, Entidade legal, Papel ou à Empresa inteira, então seus membros são atualizados automaticamente: pessoas que entram na equipe, entidade legal ou papel recebem a meta, e pessoas que saem a perdem. Nenhuma edição é necessária.
- Se uma meta é atribuída com Funcionários, então seus membros só mudam quando alguém edita a meta.
- Se seu escopo de Criar resultados-chave não é Para a empresa inteira, então você só pode atribuir metas a funcionários dentro do seu escopo, e cada funcionário selecionado deve estar dentro dele.
- Se você selecionar mais de 10 equipes, entidades legais ou papéis, então o assistente mostra "Você pode selecionar no máximo 10".
- Se você selecionar Criar uma meta individual para cada pessoa, então cada meta é criada para uma pessoa, é uma meta Individual, e você recebe um e-mail quando todas as metas são criadas ou quando a criação falhou (nesse caso, nada é salvo).
- Criar uma meta individual para cada pessoa é oferecido apenas quando você cria uma nova meta do zero. Não é oferecido ao editar, ao criar uma sub-meta ou ao criar uma meta a partir de um plano de ação.
- Uma meta é visível para os gerentes e administradores de seus membros de acordo com seu escopo de Ver resultados-chave: uma pessoa vê uma meta quando pelo menos um de seus membros está dentro de seu escopo, ou quando ela criou a meta.
- Apenas metas Individuais podem ser ponderadas em Editar pesos.
Limitações
- Você não pode atribuir uma meta a uma equipe, entidade legal, papel ou à empresa inteira, a menos que seu escopo de Criar resultados-chave seja Para a empresa inteira.
- Você não pode combinar tipos em uma meta (por exemplo, uma equipe mais dois funcionários extras). Crie metas separadas ou selecione todas as pessoas sob Funcionários.
- Você não pode selecionar mais de 10 equipes, entidades legais ou papéis em uma meta.
- Você não pode marcar uma meta como pública. A visibilidade vem dos membros e das permissões do visualizador.
- Você não pode adicionar sub-metas enquanto usa Criar uma meta individual para cada pessoa.
Solução de problemas
- Sintoma: "O seletor de tipo só mostra Funcionários." → Causa: Seu escopo de Criar resultados-chave não é Para a empresa inteira. → Correção: Atribua a funcionários individuais ou peça a um administrador para criar a meta da equipe ou da empresa.
- Sintoma: "Um novo membro da equipe não consegue ver a meta da equipe." → Causa: Se a meta foi atribuída com Funcionários (uma lista escolhida a dedo), novos membros da equipe não são adicionados automaticamente. → Correção: Edite a meta e adicione a pessoa ou reatribua-a com Equipe.
- Sintoma: "Salvar falha com 'Este coletivo não tem membros, então não há ninguém para criar metas'." → Causa: Você usou Criar uma meta individual para cada pessoa em uma seleção sem funcionários. → Correção: Escolha uma equipe, entidade legal ou papel que tenha membros.
- Sintoma: "A célula Atribuído a está vazia." → Causa: A equipe ou papel da meta foi arquivada ou excluída, ou a meta não tem mais membros. → Correção: Edite a meta e atribua-a novamente.
FAQ
1. Como defino a mesma meta de vendas para cada vendedor?
Atribua a meta à equipe de vendas Equipe (ou selecione as pessoas sob Funcionários) e selecione Criar uma meta individual para cada pessoa. Cada vendedor recebe sua própria meta e seu próprio progresso.
2. O que é uma meta coletiva?
Uma meta compartilhada por várias pessoas, uma equipe, uma entidade legal, um papel ou a empresa inteira. Todos veem e contribuem para o mesmo progresso.
3. Quem pode atualizar o progresso de uma meta de equipe?
A pessoa que a criou e pessoas cujo escopo de Atualizar o progresso dos resultados-chave cobre todos os membros da meta. Veja Comece com metas.
4. Uma meta de toda a empresa aparece para cada funcionário?
Ela aparece para cada funcionário cujas permissões permitem que vejam metas de pelo menos um membro da empresa, o que normalmente inclui a si mesmos. Ela mostra o logotipo da empresa em Atribuído a.
5. Posso mudar uma meta de equipe em metas individuais depois?
Não diretamente. Crie novas metas com Criar uma meta individual para cada pessoa e exclua a meta da equipe se não precisar mais dela.