Onde encontrar faturas de vendas
- Na barra lateral, vá para Finanças → Vendas
- Em seguida, vá para a aba Faturas de Vendas
Faturas de vendas (página de detalhes)
Para ver a página de detalhes da fatura, você precisa clicar na fatura apropriada na tabela.
Na página de detalhes da fatura, o usuário pode:
Para faturas emitidas:
- Ver documentos relacionados (fatura)
- Criar nota de crédito
- Cópia: nome da empresa, detalhes de faturamento, número de IVA, número da fatura
Para rascunho de fatura:
- Editar rascunho da fatura
- Excluir rascunho da fatura
Lista de faturas de vendas
Acesse informações detalhadas para gerenciar suas vendas com eficiência e garantir o pagamento pontual dos clientes. Aqui você tem:
- Fatura: Número da fatura do documento
- Status: Fatura em rascunho (pode ser editada) ou Fatura emitida (não editável)
- Nota de crédito relacionada: nota de crédito relacionada a esta fatura
- Tipo de documento: Fatura ou Nota de Crédito
- Valor: Valor total da fatura de venda
- Cliente: Informações do nome do cliente
- Data de vencimento: Data de vencimento da fatura de venda
- Data da operação: Data da fatura de venda
Esses dados são dinâmicos e serão ajustados com base nos filtros que você definir.
Como gerenciar faturas de vendas
As faturas de venda e notas de crédito podem passar por estas ações distintas:
- Criar uma nota de crédito: crie uma nota de crédito a partir dessa fatura.
- Baixar PDF: baixe as notas fiscais emitidas no seu dispositivo
- Editar rascunho: disponível somente em faturas de rascunho.
- Excluir rascunho de fatura: disponível somente em Rascunhos de Fatura. Exclui o rascunho de fatura da lista de Faturas de Venda permanentemente.
- Fatura duplicada
Como editar uma fatura de vendas
Há duas maneiras de editar uma fatura de vendas:
- Acesso clicando na fatura na tabela de coleta de dados.
- Ao clicar no botão Editar Rascunho
As alterações estão disponíveis apenas para faturas em rascunho, não para faturas emitidas.
Quais informações podem ser editadas
- Número da fatura: número de identificação da fatura
- Moeda: especifique a moeda da operação
- Data da fatura: data do documento
- Data de vencimento: data de vencimento da fatura
- De: Nome da entidade legal
- Faturar para: Cliente
-
Item de linha: Detalhes dos itens e/ou serviços fornecidos pela entidade legal.
- Item
- Quantidade
- Preço
- Taxa de imposto
- Retenção (apenas Espanha): Valor retido
- Desconto %: Desconto comercial global na fatura
-
Elementos personalizados: adicione operações comerciais e outras informações no documento.
- Memorando
- Rodapé
Após fazer qualquer alteração, você pode escolher entre Salvar rascunho ou Emitir fatura.
Se desejar manter as alterações, mas ainda não estiver pronto para emitir a fatura, clique em "Salvar Rascunho" . Se não quiser salvar as alterações, basta clicar no ícone X no canto superior esquerdo para fechar a visualização sem salvar.
Ao clicar em "Emitir Nota Fiscal", o sistema salva automaticamente a nota fiscal como rascunho. Se alguma informação necessária estiver faltando (por exemplo, sobre a pessoa jurídica ou o cliente), a nota fiscal não será emitida, mas o rascunho ainda será salvo. Você pode fechar a visualização com segurança e retornar mais tarde para concluí-la.
As faturas emitidas não podem ser excluídas ou editadas. Se não tiver certeza se todas as informações estão corretas, recomendamos salvá-las como rascunho primeiro.
Como criar uma fatura de vendas
Crie faturas de forma rápida e prática. Uma fatura pode ser criada seguindo os seguintes passos:
- Vá para Finanças → Vendas → Faturamento de Vendas → + Criar Fatura ícone vermelho Preencha os dados da sua fatura
- Sequência serial: você seleciona uma sequência serial ou cria uma nova se desejar
- Moeda: especifique a moeda da operação
- Data da fatura: data do documento
- Data de vencimento: data de vencimento da fatura
- De: Nome da entidade legal Bill para:
-
Contato: O seletor mostra clientes e fornecedores.
Se você escolher um fornecedor como contato para uma fatura, ele será automaticamente convertido em cliente assim que você salvar a fatura. Você o verá listado na seção Clientes. Você também pode criar um novo cliente facilmente. - Item de linha: Detalhes dos itens e/ou serviços fornecidos pela entidade legal.
- Item
- Quantidade
- Preço
- Taxa de imposto
- Retenção (apenas Espanha): Valor retido
- Desconto %: Desconto comercial global na fatura
-
Elementos personalizados: adicione operações comerciais e outras informações no documento.
- Memorando
- Rodapé
- Clique em Salvar rascunho se quiser manter o trabalho para as próximas edições ou simplesmente clique em Emitir fatura
Como exportar lista de faturas de vendas
- Vá para a seção Notas Fiscais de Venda
- Clique no ícone de três pontos no canto superior direito
- Selecione Exportar
- Escolha o formato desejado, aplique os filtros necessários e configure os nomes das colunas de acordo com suas necessidades
- Clique em Salvar
Você receberá um e-mail com o arquivo exportado e também poderá encontrá-lo na seção de documentos do Factorial .
Onde encontrar citações
- Na barra lateral, vá para Finanças → Vendas
- Em seguida, vá para a aba Citações
Citações (página de detalhes)
Para ver a página de detalhes da cotação, o usuário precisa clicar na cotação apropriada na tabela de coleta de dados.
Na página de detalhes da cotação, o usuário pode:
- Baixar PDF: baixe a cotação no seu dispositivo
- Editar cotação: esta opção só estará disponível se a cotação não tiver sido convertida em uma fatura anteriormente (para um rascunho).
- Converter em fatura: Ao clicar nesta opção, a cotação gerará automaticamente um rascunho de fatura de venda. Esta fatura de venda pode ser encontrada na aba "Faturas de Venda". Esta ação altera automaticamente o status da cotação para "aceito".
- Excluir cotação: disponível somente se a cotação não tiver sido convertida em fatura. Exclui a cotação da lista de cotações permanentemente.
- Ir para fatura associada: esta opção está disponível somente para cotações com faturas relacionadas.
- Cotação duplicada: Criar cotação idêntica.
Lista de citações
Acesso total às propostas dos clientes e seus respectivos prazos. Ideal para quantificar oportunidades. Aqui você tem:
- Cotação: Número da cotação do documento.
- Fatura: Fatura criada a partir de cotação relacionada.
- Status: Aceito (tem fatura relacionada), rascunho, rejeitado.
- Valor: Informe o valor total.
- Cliente: Informações do nome do cliente.
- Vencimento: Data de validade da proposta de cotação.
- Data da cotação: Data do documento de cotação.
Como gerenciar cotações
As citações fornecem seis ações:
- Baixar PDF: baixe a cotação no seu dispositivo
- Editar cotação: esta opção só estará disponível se a cotação não tiver sido convertida em uma fatura anteriormente (para um rascunho).
- Converter em fatura: Ao clicar nesta opção, a cotação gerará automaticamente um rascunho de fatura de venda. Esta fatura de venda pode ser encontrada na aba "Faturas de Venda". Esta ação altera automaticamente o status da cotação para "aceito".
- Excluir cotação: disponível somente se a cotação não tiver sido convertida em fatura. Exclui a cotação da lista de cotações permanentemente.
- Ir para fatura associada: esta opção está disponível somente para cotações com faturas relacionadas.
- Cotação duplicada: Criar cotação idêntica.
Uma cotação convertida em fatura adicionará > -- o que significa que, quando a fatura tiver um número de documento, a cotação relacionada a essa fatura também terá um.
Como editar uma citação
- Vá até um rascunho de cotação específico que deseja editar, clique no ícone de três pontos e clique na opção Editar cotação.
- Clique na citação na lista em uma tabela de coleta de dados e depois clique no botão “editar” no canto superior direito.
As alterações estão disponíveis somente para cotações não convertidas em faturas.
Quais informações podem ser editadas:
- Número da cotação: número de identificação da cotação.
- Moeda: especifique a moeda da operação.
- Data da cotação: data do documento.
- Data de validade: data de vencimento da fatura.
- De : Nome da entidade legal.
- Faturar para: Cliente.
-
Item de linha: Detalhes dos itens e/ou serviços fornecidos pela entidade legal.
- Item
- Quantidade
- Preço
- Taxa de imposto
- Desconto %: Desconto comercial global na fatura.
-
Elementos da marca: Logotipo da empresa.
- Logotipo
-
Elementos personalizados: adicione operações comerciais e outras informações no documento.
- Memorando
- Rodapé
Como criar uma cotação
Impulsione seus negócios com orçamentos profissionais. Agora você pode acompanhar oportunidades de negócios e finalizar o processo com uma fatura de venda.
- Na barra lateral, vá para Finanças → Vendas → Cotações → + Criar Cotação
- Preencha seu documento de cotação com as seguintes informações:
- Número da cotação: número da cotação.
- Moeda: especifique a moeda da operação.
- Data da cotação: data do documento.
- Data de validade: data de vencimento da fatura.
- De: nome da entidade legal.
- Faturar para: cliente.
-
Item de linha: Detalhes dos itens e/ou serviços fornecidos pela entidade legal.
- Item
- Quantidade
- Preço
- Taxa de imposto
- Desconto %: desconto comercial global na fatura.
-
Elementos da marca: logotipo da empresa.
- Logotipo
-
Elementos personalizados: adicione operações comerciais e outras informações no documento.
- Memorando
- Rodapé
- Clique em Salvar citação se quiser manter o trabalho para as próximas edições ou simplesmente clique em Cancelar.
Como criar uma fatura de vendas a partir de projetos
Como proprietário de um projeto, se você precisar rastrear as vendas dos seus projetos ou subprojetos entregues, agora é possível fazer isso no Factorial .
A assinatura do projeto inclui 3 faturas de vendas que podem ser vinculadas a um projeto diferente. Se você exceder esse limite e precisar de mais faturas, solicite informações sobre o faturamento de vendas, que permitirá a criação de quantas faturas quiser associadas a cada projeto.
- Vá para Operações → Projetos → clique no ícone de seta → seção de fatura
- Você também pode fazer isso se for em Vendas → Faturas e criar uma fatura como antes e selecionar um projeto/subprojeto
- Preencha os dados da sua fatura
- Número da fatura: número da fatura.
- Moeda: especifique a moeda da operação.
- Data da fatura: data do documento.
- Data de vencimento: data de vencimento da fatura.
- De: Nome da entidade legal.
- Faturar para: Cliente.
- Selecione um projeto: Todos os projetos relacionados ao cliente estão disponíveis.
- Selecione um subprojeto: subprojetos relacionados ao projeto estão disponíveis.
-
Item de linha: Detalhes dos itens e/ou serviços fornecidos pela entidade legal.
- Item
- Quantidade
- Preço
- Taxa de imposto
- Retenção (somente Espanha): Valor retido.
- Desconto %: Desconto comercial global na fatura.
-
Elementos da marca: Logotipo da empresa.
- Logotipo
-
Elementos personalizados: adicione operações comerciais e outras informações no documento.
- Memorando
- Rodapé
- Clique em Salvar rascunho se quiser manter o trabalho para as próximas edições ou simplesmente clique em Emitir fatura
Em breve: séries de números múltiplos.
Crie diferentes séries numéricas para diferentes atividades comerciais, notas de crédito e esteja em conformidade com a regulamentação do formato de fatura
Como gerenciar faturas de vendas de Projetos
As faturas de vendas podem passar por três ações distintas:
- Baixar PDF: baixe rascunhos ou faturas emitidas no seu dispositivo.
- Editar rascunho: disponível somente em faturas de rascunho.
- Excluir rascunho de fatura: disponível somente em Rascunhos de Fatura. Exclui o rascunho de fatura da lista de Faturas de Venda permanentemente.
Como editar uma fatura de vendas de Projetos
Há duas maneiras de editar uma fatura de vendas:
- Acessando através do ícone de seta a fatura que deseja atualizar
- Ao clicar na opção Editar entrada de rascunho
As alterações estão disponíveis somente para faturas em rascunho, não para faturas emitidas.
Quais informações podem ser editadas:
- Número de sequência de série: número de identificação da fatura.
- Moeda: especifique a moeda da operação.
- Data da fatura: data do documento.
- Data de vencimento: data de vencimento da fatura.
- De: Nome da entidade legal.
- Faturar para: Cliente.
- Selecione um projeto: Todos os projetos relacionados ao cliente estão disponíveis.
- Selecione um subprojeto: subprojetos relacionados ao projeto estão disponíveis.
-
Item de linha: Detalhes dos itens e/ou serviços fornecidos pela entidade legal.
- Item
- Quantidade
- Preço
- Taxa de imposto
- Retenção (somente Espanha): Valor retido.
- Desconto %: Desconto comercial global na fatura.
-
Elementos da marca: Logotipo da empresa.
- Logotipo
- Elementos personalizados: adicione operações comerciais e outras informações no documento.
- Memorando
- Rodapé
Após fazer qualquer alteração, você pode clicar em Salvar rascunho ou Emitir fatura.
Se você clicar no rascunho da fatura por engano, você também pode clicar no ícone X no canto superior esquerdo e fechar a visualização.
Uma fatura emitida não pode ser excluída ou editada. Se você não sabe se o rascunho está totalmente concluído, salve-o como rascunho primeiro e volte mais tarde para emitir a fatura.
