Le champ Attribuer à de l'assistant Nouvel objectif détermine à qui s'adresse un objectif : des Collaborateur·rices précis·es, une ou plusieurs Équipes, une Entité juridique, un Rôle ou Toute l'entreprise. Un objectif attribué à une seule personne est un objectif Individuel ; tout autre objectif est un objectif Collectif (partagé, d'équipe ou d'entreprise). Avec Créer un objectif individuel pour chaque personne, tu peux aussi créer en une seule fois un objectif individuel distinct pour chaque personne d'une sélection.
Avant de commencer
- Les objectifs en cascade (objectifs parents, sous-objectifs et type de métrique En fonction des sous-objectifs) sont disponibles avec l'abonnement Enterprise.
- Tu as besoin de l'autorisation Objectifs > Créer des résultats clés.
- Pour attribuer un objectif à une Équipe, une Entité juridique, un Rôle ou Toute l'entreprise, ton autorisation Créer des résultats clés doit avoir la portée Pour toute l'entreprise. Avec toute autre portée, Attribuer à ne propose que Collaborateur·rices, limité aux personnes de ta portée.
- Décide si tout le monde doit contribuer à un objectif partagé (collectif) ou si chaque personne doit avoir son propre objectif (individuel). Seuls les objectifs individuels peuvent être pondérés.
Étapes
Attribuer un objectif
- Va dans Performance > Objectifs et clique sur Nouvel objectif.
- Dans Attribuer à, ouvre le premier sélecteur (« Sélectionne un type ») et choisis l'une des options ci-dessous.
- Dans le second sélecteur, choisis à qui s'adresse l'objectif.
- Remplis le reste de l'assistant et clique sur Enregistrer.
| Attribuer à | Ce que tu sélectionnes | Résultat |
|---|---|---|
| Collaborateur·rices | Une ou plusieurs personnes (sans limite) | Une personne = objectif individuel. Plusieurs personnes = un objectif collectif partagé par toutes |
| Équipe | Jusqu'à 10 équipes | Un objectif collectif pour tous les membres de ces équipes |
| Entité juridique | Jusqu'à 10 entités juridiques | Un objectif collectif pour toutes les personnes de ces entités juridiques |
| Rôle | Jusqu'à 10 rôles | Un objectif collectif pour toutes les personnes qui ont ces rôles |
| Toute l'entreprise | Rien d'autre | Un objectif collectif pour toutes les personnes de l'entreprise |
Créer un objectif individuel pour chaque personne
- Va dans Performance > Objectifs et clique sur Nouvel objectif.
- Dans Attribuer à, sélectionne les personnes, la ou les équipes, la ou les entités juridiques, le ou les rôles ou Toute l'entreprise.
- Sous Options, sélectionne Créer un objectif individuel pour chaque personne.
- Remplis l'assistant et clique sur Enregistrer.
- Attends l'e-mail « La création groupée de tes objectifs est terminée ». Chaque personne a alors son propre objectif, avec le même nom, la même période et les mêmes cibles.
Voir à qui un objectif est attribué
- Va dans Performance > Objectifs.
- Regarde la colonne Attribué à : elle affiche la personne, l'équipe, les avatars de plusieurs personnes ou le logo de l'entreprise pour les objectifs d'entreprise.
- Pour les objectifs attribués à une équipe, une entité juridique, un rôle ou plusieurs personnes, ouvre le menu de la ligne (...) et clique sur Voir les membres, ou ouvre l'objectif et clique sur Voir les membres. Un panneau latéral liste tous les membres de l'objectif et leur équipe.
Modifier l'attribution d'un objectif
- Ouvre l'objectif et clique sur Modifier l'objectif (ou utilise Modifier l'objectif dans le menu de la ligne).
- Modifie Attribuer à.
- Clique sur Continuer, puis sur Modifier.
Règles et fonctionnement
- Si un objectif est attribué via Collaborateur·rices à une seule personne, son Type est Individuel. Dans tous les autres cas, son Type est Collectif.
- Si un objectif est attribué à une Équipe, une Entité juridique, un Rôle ou Toute l'entreprise, ses membres sont mis à jour automatiquement : les personnes qui rejoignent l'équipe, l'entité juridique ou le rôle reçoivent l'objectif, et celles qui partent le perdent. Aucune modification n'est nécessaire.
- Si un objectif est attribué via Collaborateur·rices, ses membres ne changent que si quelqu'un modifie l'objectif.
- Si ta portée Créer des résultats clés n'est pas Pour toute l'entreprise, tu ne peux attribuer des objectifs qu'aux personnes de ta portée, et chaque personne sélectionnée doit en faire partie.
- Si tu sélectionnes plus de 10 équipes, entités juridiques ou rôles, l'assistant indique « Tu peux en sélectionner 10 maximum ».
- Si tu sélectionnes Créer un objectif individuel pour chaque personne, chaque objectif est créé pour une seule personne et est donc un objectif Individuel. Tu reçois un e-mail quand tous les objectifs sont créés ou si la création a échoué (dans ce cas, rien n'est enregistré).
- Créer un objectif individuel pour chaque personne n'est proposé que lorsque tu crées un nouvel objectif de zéro. L'option n'est pas proposée lors de la modification d'un objectif, de la création d'un sous-objectif ou de la création d'un objectif à partir d'un compte rendu.
- Un objectif est visible par les managers et les admins de ses membres selon leur portée Voir les résultats clés : une personne voit un objectif si au moins un de ses membres fait partie de sa portée, ou si elle a créé l'objectif.
- Seuls les objectifs Individuels peuvent être pondérés dans Modifier les pondérations.
Limitations
- Tu ne peux pas attribuer un objectif à une équipe, une entité juridique, un rôle ou toute l'entreprise si ta portée Créer des résultats clés n'est pas Pour toute l'entreprise.
- Tu ne peux pas combiner plusieurs types dans un même objectif (par exemple une équipe et deux personnes supplémentaires). Crée des objectifs séparés, ou sélectionne toutes les personnes sous Collaborateur·rices.
- Tu ne peux pas sélectionner plus de 10 équipes, entités juridiques ou rôles dans un même objectif.
- Tu ne peux pas rendre un objectif public. La visibilité dépend des membres et des autorisations de la personne qui consulte l'objectif.
- Tu ne peux pas ajouter de sous-objectifs quand tu utilises Créer un objectif individuel pour chaque personne.
Résolution des problèmes
- Symptôme : « Le sélecteur de type n'affiche que Collaborateur·rices. » → Cause : ta portée Créer des résultats clés n'est pas Pour toute l'entreprise. → Solution : attribue l'objectif à des personnes, ou demande à un·e admin de créer l'objectif d'équipe ou d'entreprise.
- Symptôme : « Un nouveau membre de l'équipe ne voit pas l'objectif d'équipe. » → Cause : si l'objectif a été attribué via Collaborateur·rices (liste choisie manuellement), les nouveaux membres de l'équipe ne sont pas ajoutés automatiquement. → Solution : modifie l'objectif et ajoute la personne, ou attribue-le à nouveau via Équipe.
- Symptôme : « L'enregistrement échoue avec le message “Ce groupe n'a pas de membres : il n'y a personne pour qui créer des objectifs.” » → Cause : tu as utilisé Créer un objectif individuel pour chaque personne sur une sélection sans membres. → Solution : choisis une équipe, une entité juridique ou un rôle qui a des membres.
- Symptôme : « La cellule Attribué à est vide. » → Cause : l'équipe ou le rôle de l'objectif a été archivé ou supprimé, ou l'objectif n'a plus de membres. → Solution : modifie l'objectif et attribue-le à nouveau.
FAQ
1. Comment fixer le même objectif de ventes pour chaque commercial·e ?
Attribue l'objectif à l'Équipe commerciale (ou sélectionne les personnes sous Collaborateur·rices) et sélectionne Créer un objectif individuel pour chaque personne. Chaque commercial·e obtient son propre objectif et sa propre progression.
2. Qu'est-ce qu'un objectif collectif ?
Un objectif partagé par plusieurs personnes, une équipe, une entité juridique, un rôle ou toute l'entreprise. Tout le monde voit la même progression et y contribue.
3. Qui peut mettre à jour la progression d'un objectif d'équipe ?
La personne qui l'a créé, ainsi que les personnes dont la portée Mettre à jour la progression des résultats clés couvre tous les membres de l'objectif. Consulte l'article Autorisations des objectifs.
4. Un objectif d'entreprise apparaît-il pour tous les collaborateur·rices ?
Il apparaît pour toutes les personnes dont les autorisations permettent de voir les objectifs d'au moins un membre de l'entreprise, ce qui inclut normalement elles-mêmes. Il affiche le logo de l'entreprise dans Attribué à.
5. Puis-je transformer plus tard un objectif d'équipe en objectifs individuels ?
Pas directement. Crée de nouveaux objectifs avec Créer un objectif individuel pour chaque personne et supprime l'objectif d'équipe si tu n'en as plus besoin.