O recurso de Gerenciamento de Contatos permite criar, atribuir e acompanhar clientes dentro de projetos. Com diversas maneiras de criar e atribuir clientes, esse recurso simplifica o acompanhamento de clientes e aprimora a geração de relatórios de projetos.
Benefícios da gestão de contatos
- Rastreamento centralizado: gerencie e acompanhe facilmente os detalhes do cliente em vários projetos.
- Relatórios aprimorados: visualize dados específicos do cliente, incluindo projetos associados e contribuições financeiras.
- Atribuição eficiente: atribua clientes a projetos rapidamente, individualmente ou em lote.
Criar um novo contato como cliente
Da área de Finanças
- Acesse a seção Finanças no menu principal.
- Acesse a seção de Vendas.
- Clique em + Adicionar cliente
- Adicione os dados de contato e clique em Salvar.
- Após ser salvo, o cliente estará disponível para ser atribuído a projetos.
Nas configurações de um projeto
- Selecione um projeto
- Clique em Editar
- Em Informações básicas , clique em Cliente
- No menu suspenso, clique em Criar novo contato.
- Preencha as informações e clique em Salvar.
- Clique em Enviar
O novo cliente será automaticamente atribuído ao projeto.
Formas de atribuir clientes a um projeto
1. Atribua ao criar um novo projeto
- Na seção Projetos , clique em + Criar projeto
- Na Etapa 1: Informações Básicas , selecione o cliente no menu suspenso.
O cliente selecionado aparecerá automaticamente na tabela de dados do projeto, garantindo fácil acompanhamento e geração de relatórios.
2. Atribuir clientes a vários projetos em massa
- Acesse a seção Projetos.
- Selecione vários projetos marcando as caixas ao lado dos respectivos nomes.
- Na barra inferior, selecione Atribuir Clientes.
Este método permite atribuir um único cliente a vários projetos simultaneamente de forma eficiente.
3. Atribua clientes através das configurações do projeto.
- Navegue até um projeto específico e clique em Editar.
- Na seção Informações Básicas , atribua um cliente ao projeto.
Acessando informações do cliente na página de contato
Você também pode visualizar e gerenciar detalhes de projetos relacionados a clientes diretamente na seção Clientes :
- Acesse Finanças → Vendas e selecione Clientes.
- Clique no nome do cliente.
- Acesse a aba Projetos.
- Veja todos os projetos associados a esse cliente e as informações relacionadas.
