Mit unserem Projektmanagement-Tool können Sie ganz einfach neue Projekte erstellen, Mitarbeiter zuweisen und deren Arbeitszeiten erfassen. Außerdem können Sie Projekte nach Bedarf bearbeiten und ihren Status entsprechend dem Projektfortschritt anpassen.
Prüfen Sie vor Beginn die Berechtigungseinstellungen für die Projektverwaltung . Beachten Sie, dass diese Funktion standardmäßig für Administratoren aktiviert ist, Sie können sie aber für jede Berechtigungsgruppe aktivieren.
Wie man ein Projekt erstellt
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Projekte .
- Klicken Sie auf „+ Projekt erstellen“.
- Wählen Sie einen Projektnamen aus
- Klicken Sie auf „Projekt erstellen“.
Projektfilter
Sie können Projekte filtern nach:
- Abrechnung
- Abrechnungsfähig
- Nicht abrechnungsfähig
- Kunde
- Rechtsperson
- Status
- Aktiv
- Entwurf
- Verarbeitung
- Geschlossen
- Projektrolle
- Eigentümer
- Editor
- Zuschauer
- Benutzer mit Rolle
Projekteinstellungen
Innerhalb eines Projekts können Sie auf die Registerkarte „Einstellungen“ zugreifen. Dort finden Sie folgende Einstellungen:
- Status : Legen Sie die Zugriffsberechtigungen für Ihr Projekt fest.
- Aktiv
- Entwurf
- Geschlossen
- Grundlegende Informationen: Geben Sie die Details an, die Ihr Projekt definieren.
- Projektname
- Projektcode
- Kunde
- Startdatum
- Fälligkeitsdatum
- Beschreibung
- Projektrollen: Definieren Sie die verschiedenen Managementrollen für Ihr Projekt.
- Erstellen Sie Rollen durch Klicken auf +Hinzufügen.
- Finanzielle Details: Projektabrechnungsgrundlage, Währung und Fixkosten angeben.
- Rechtsperson
- Fixkosten
- Als abrechenbar festlegen oder nicht
- Planungskonfiguration: Wählen Sie den gewünschten Planungstyp aus.
- Keine Budgetbegrenzung
- Festpreis
- Zeit und Material
Ein Projekt bearbeiten, duplizieren oder löschen
- Klicken Sie auf die drei Punkte rechts und wählen Sie zwischen:
- Personen zuweisen
- Duplikatprojekt
- Einstellungen (Klicken Sie hier, um die grundlegenden Projektinformationen und Rollen zu bearbeiten)
- Projekt löschen
Wenn Sie ein Projekt schließen, können die Benutzer die dafür benötigte Zeit nicht mehr erfassen.
Wie man ein Projekt dupliziert
Mit dieser Funktion können Sie die gesamte Projekthierarchie inklusive der zugewiesenen Mitarbeiter mit nur einem Klick duplizieren . Das spart Zeit und reduziert das Fehlerrisiko bei der manuellen Replikation.
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Projekte .
- Gehen Sie zu der Projektzeile, die Sie duplizieren möchten, und klicken Sie auf die drei Punkte.
- Projekt duplizieren auswählen
- Füllen Sie die Informationen aus:
- Projektname
- Projektcode
- Beschreibung
- Startdatum und Fälligkeitsdatum
- Alle Duplikate aktivieren
- Phasen
- Beauftragte
- Kunden
- Aufgaben
Oder deaktivieren Sie die Option, um individuell auszuwählen.
- Klicken Sie auf „Projekt duplizieren“.
Mitarbeiter einem Projekt zuweisen und die Zuweisung aufheben
- Finden Sie das gewünschte Projekt in der Projektliste.
- Klicken Sie auf den Reiter „Personen“ .
- Klicken Sie auf „Personen zuweisen“.
- Wählen Sie, ob Sie Folgendes möchten:
- Weisen Sie das gesamte Unternehmen zu
- Mitarbeiter manuell auswählen
- Sie können sie filtern . von Teams oder Managern
- Klicken Sie auf „Personen zuweisen“.
Um eine Person zu entfernen , klicken Sie einfach auf das Symbol mit den drei Punkten des betreffenden Mitarbeiters und wählen Sie die Option „Person entfernen“ .
Wenn Sie einen Mitarbeiter von einem Projekt entfernen, kann dieser Mitarbeiter seine Arbeitszeit für dieses Projekt nicht mehr erfassen. Die vor der Entfernung erfassten Stunden bleiben jedoch im System erhalten.
Du kannst Sie können die Stunden erfassen, die jeder Mitarbeiter einem bestimmten Projekt gewidmet hat . Sie können auch Exportieren Sie Berichte , um die Daten besser zu verstehen und Erkenntnisse zu gewinnen.