Mit unserem Projektmanagement-Tool können Sie ganz einfach neue Projekte erstellen, Mitarbeitende zuweisen und deren Arbeitsstunden verfolgen. Außerdem können Sie Projekte nach Bedarf bearbeiten und ihren Status ändern, um den Fortschritt widerzuspiegeln.
Überprüfen Sie vor dem Start die Berechtigungseinstellungen für das Projektmanagement. Denken Sie daran, dass die Admins dies standardmäßig aktiviert haben, Sie können es jedoch für jede Berechtigungsgruppe aktivieren.
Wie man ein Projekt erstellt
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Projekte
- Klicken Sie auf + Projekt erstellen
- Wählen Sie einen Projektnamen
- Drücken Sie auf Projekt erstellen
Projektfilter
Sie können Projekte filtern nach:
- Abrechnung
- Abrechenbar
- Nicht abrechenbar
- Kunde
- Rechtsträger
- Status
- Aktiv
- Entwurf
- In Bearbeitung
- Geschlossen
- Projektrolle
- Eigentümer/in
- Redakteur/in
- Betrachter/in
- Benutzer mit Rolle
Projekteinstellungen
Innerhalb eines Projekts greifen Sie auf den Einstellungen-Reiter zu. Dort finden Sie diese Einstellungen:
-
Status: Legen Sie die Zugriffsberechtigungen für Ihr Projekt fest.
- Aktiv
- Entwurf
- Geschlossen
-
Basisinformationen: Geben Sie die Details an, die Ihr Projekt definieren.
- Projektnamen
- Projektcode
- Kunde
- Startdatum
- Fälligkeitsdatum
- Beschreibung
-
Projektrollen: Definieren Sie die verschiedenen Managementrollen für Ihr Projekt.
- Rollen erstellen, indem Sie auf +Hinzufügen klicken
-
Finanzdetails: Wählen Sie den Projekttyp und konfigurieren Sie Ihr Budget.
- Zeit und Materialien
- Festpreis
- Kein Budget
Projekt bearbeiten, duplizieren oder löschen
- Klicken Sie auf die drei Punkte rechts und wählen Sie zwischen:
- Personen zuweisen
- Projekt duplizieren
- Einstellungen (hier klicken, um die Basisinformationen und Rollen des Projekts zu bearbeiten)
- Projekt löschen
Wenn Sie ein Projekt schließen, können Personen die Zeit nicht mehr darauf verfolgen.
Wie man ein Projekt dupliziert
Mit dieser Funktion können Sie die gesamte Projektstruktur, einschließlich der zugewiesenen Mitarbeitenden, mit nur einem Klick duplizieren. Dies spart Zeit und reduziert das Risiko von Fehlern bei der manuellen Replikation.
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Projekte
- Gehen Sie zur Projektzeile, die Sie duplizieren möchten, und klicken Sie auf die drei Punkte
- Wählen Sie Projekt duplizieren
- Füllen Sie die Informationen aus:
- Projektnamen
- Projektcode
- Beschreibung
- Startdatum und Fälligkeitsdatum
- Aktivieren Sie Alles duplizieren
- Phasen
- Zugewiesene
- Kunden
- Aufgaben
Oder deaktivieren, um einzeln auszuwählen
- Klicken Sie auf Projekt duplizieren
Mitarbeitende einem Projekt zuweisen und abmelden
- Finden Sie das Projekt, das Sie in der Projekte-Liste möchten
- Klicken Sie auf den Reiter Personen und Raten
- Klicken Sie auf Personen zuweisen
- Wählen Sie, ob Sie:
- Das gesamte Unternehmen zuweisen möchten
- Die Mitarbeitenden manuell auswählen möchten
- Sie können filtern sie
- Klicken Sie auf Personen zuweisen
Um eine Person abzumelden, klicken Sie einfach auf das Symbol mit den drei Punkten dieser/m Mitarbeitenden und wählen Sie die Option Person abmelden.
Wenn Sie einen Mitarbeitenden von einem Projekt abmelden, bedeutet dies, dass diese/r Mitarbeitende nicht mehr in der Lage sein wird, die Zeit für dieses Projekt zu verfolgen. Allerdings werden alle Stunden, die vor der Abmeldung des Mitarbeitenden aufgezeichnet wurden, im System verbleiben.
Sie können die Stunden verfolgen, die jeder Mitarbeitende einem bestimmten Projekt gewidmet hat. Sie können auch Berichte exportieren, um Daten besser zu verstehen und Einblicke zu gewinnen.