Con nuestra herramienta de gestión de proyectos, puedes crear fácilmente nuevos proyectos, agregar subproyectos, asignar colaboradores/as y realizar un seguimiento de las horas de trabajo. Además, puedes editar proyectos según sea necesario y cambiar el estado para reflejar el progreso.
🚨 Antes de comenzar, verifica la configuración de permisos para la gestión de proyectos. Recuerda que los/as administradores/as lo tienen habilitado de forma predeterminada, pero puedes activarlo para cualquier grupo de permisos.
Cómo crear un proyecto
- En tu barra lateral, ve a Proyectos
- Haz clic en + Crear proyecto
- Completa la información básica:
- Nombre del proyecto y Código del proyecto
- Fecha de inicio y Fecha de vencimiento
- Define los roles de tu proyecto:
- Los propietarios del proyecto pueden editar proyectos, crear subproyectos, asignar miembros del equipo y acceder a información financiera
- Los editores del proyecto solo pueden editar proyectos, crear subproyectos y asignar miembros del equipo
- Añade los detalles financieros:
- Costos fijos para gastos indirectos esenciales para las operaciones comerciales, que cubre elementos alquiler y salarios administrativos.
- Especifica el Presupuesto del proyecto: elige entre Sin presupuesto y Horas fijas por proyecto.
- Haz clic en Crear proyecto
Editar, cerrar o eliminar un proyecto
- Haz clic en los tres puntos de la derecha y selecciona entre:
- Asignar empleados
- Duplicar proyecto
- Cerrar proyecto
- Configuración
- Eliminar proyecto
💡 Si cierras un proyecto, los/as colaboradores/as ya no podrán registrar el tiempo dedicado a él.
💡 Puedes filtrar proyectos por estado:
- Activo
- Cerrado
- Facturable
- No facturable
Cómo agregar subproyectos
Los subproyectos son divisiones más pequeñas dentro de un proyecto, lo que permite una mejor organización y seguimiento del trabajo. Cada subproyecto puede contener múltiples subconceptos, subdividiendo aún más el trabajo.
Para agregar subproyectos:
- Desde la página Proyectos, haz clic en la pestaña subproyecto
- Haz clic en + Crear subproyecto
- Define el nombre del subproyecto
- Haz clic en Crear subproyecto
💡Al hacer clic en el ícono de tres puntos, puedes editar el nombre o eliminar el subproyecto.
💡Al hacer clic en la flecha, puedes ver los detalles del subproyecto.
Asignar y desasignar colaboradores/as a un proyecto
- Busca el proyecto que desees en la lista de Proyectos
- Haz clic en los tres puntos de la derecha.
- Haz clic en Asignar colaboradores/as
- Elige si quieres:
- Toda la empresa
- Selección manual
- Haz clic en Asignar colaboradores/as
Para desasignar a un/a colaborador/a, simplemente haz clic en el ícono de tres puntos de esa persona y elige la opción Desasignar empleado.
❗Si desasignas a un/a colaborador/a de un proyecto, significa que este/a colaborador/a ya no podrá realizar un registro del tiempo en este proyecto. Sin embargo, cualquier hora registrada antes de cancelar la asignación de la persona permanecerá en el sistema.
Duplicar un proyecto
Gracias a esta funcionalidad, puedes duplicar toda la jerarquía del proyecto, incluyendo todos los subproyectos y las personas asignadas, con un solo clic. Esto permite ahorrar tiempo y reducir el riesgo de errores durante una duplicación manual.
- En la barra lateral, ve a Proyectos
- Accede a la línea del proyecto que deseas duplicar y haz clic en los tres puntos
- Selecciona Duplicar el proyecto
- Completa la información:
- Nombre del proyecto
- Código del proyecto
- Fecha de inicio y fecha límite
- Elige si deseas incluir o no los subproyectos y las personas asignadas
- Haz clic en Duplicar el proyecto
✨ A partir de ahora podrás realizar un seguimiento de las horas que cada colaborador/a ha dedicado a un proyecto específico. Tú también puedes exportar informes para comprender mejor los datos y recopilar información.